一、大盘观察：[淘股吧]
今日市场呈现放量普涨格局，上证指数突破4000点整数关口，成长风格大幅领涨。早盘低开探底后一路震荡走高，尾盘收于全天最高点附近，市场情绪全面回暖。
多空力量对比：多方全面占优，两市超2400只个股上涨，。
大小盘风格对比：今日风格与昨日完全反转，大盘成长股领涨，创业板指暴涨4.49%领跑全场，沪深300大涨2.54%，上证指数涨1.65%，而代表小盘股的中证2000仅涨1.35%，呈现明显的"大强小弱"格局，资金向核心科技大盘股集中。
板块风格对比：科技股全面爆发，半导体全产业链掀起涨停潮，AI算力、芯片设计、设备材料、封测全线大涨；而昨日护盘的银行、煤炭、石油等"老登股"今日表现相对平淡，资金从防御板块全面转向进攻性科技成长板块。


两市合计成交额2.91万亿元，较昨日放量3500亿元，量能显著放大，增量资金入场明显。

二、主线观察资金抱团方向：
今日资金全面抱团半导体科技主线，趋势核心股与情绪核心股共振，板块内批量涨停，属于板块性大行情，而非个股行情。半导体板块成为绝对主线，吸金效应显著。
领涨个股：
· 半导体设备：华海清科（+16.61%）、长川科技（+17.9%）、中微公司（+11.49%）、北方华创（+9.49%）、芯源微——设备龙头全线大涨，机构资金大幅流入，可沿趋势参与。
· 半导体材料：有研硅（20cm涨停）、上海合晶（20cm涨停）、沪硅产业（+14.62%）、雅克科技（涨停）、安集科技——硅片、材料方向爆发，板块弹性最大
· 半导体制造/封测：中芯国际（+13.74%）、华虹公司（+11.75%）、长电科技（涨停）、通富微电（涨停）、华天科技（涨停）、甬矽电子（+17.14%）——制造与封测龙头补涨，中军力量
· 芯片设计/GPU：兆易创新（涨停）、澜起科技（+15.64%）、沐曦股份（+16.88%）、摩尔线程（+13.96%）、寒武纪（+8.59%）、北京君正——存储、GPU、AI芯片方向领涨
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领跌个股：今日领跌板块为能源金属（-2.57%）和旅游酒店（-2.41%）。能源金属中，锂矿锂盐股受7月底进口锂盐增加等消息面影响，继昨日暴跌之后今天继续大跌，不过短期之内空方动能已经宣泄竭尽。
领涨板块：
· 半导体/芯片（全产业链）：板块批量涨停，中芯国际+13.74%带动板块情绪，资金大幅流入，板块效应极强，属于主线级别行情，可重点参与核心龙头
· AI算力/GPU：沐曦股份、摩尔线程等GPU芯片股大涨，算力硬件方向延续强势
· 消费电子：苹果产业链、芯片设计方向跟随半导体板块上涨
领跌板块：今日无明显领跌板块，仅煤炭、银行、石油等防御性板块涨幅较小，无板块大幅下跌。
三、主升观察：
今日创3个月新高、成交量放大、抱团趋紧可参与的个股：
· 中芯国际( 688981 )：半导体制造绝对龙头，+13.74%放量突破，板块中军，机构资金大幅流入，技术形态突破平台，主升浪确立
· 北方华创( 002371 )：半导体设备龙头，+9.49%创历史新高，趋势稳定，机构抱团标的
· 华海清科( 688120 )：CMP设备龙头，+16.61%创历史新高，量价配合完美，主升加速
· 长川科技( 300604 )：测试设备龙头，+17.9%创历史新高，放量突破，弹性十足
· 澜起科技( 688008 )：内存接口芯片龙头，+15.64%创历史新高，AI内存相关，机构重仓
· 中微公司( 688012 )：刻蚀设备龙头，+11.49%创历史新高，平台突破
· 兆易创新( 603986 )：存储芯片龙头，涨停突破，存储周期反转+AI存储双重逻辑
· 长电科技( 600584 )：封测龙头，涨停突破，先进封装方向，行业景气度回升
四、今日操作
正如前两天观察到的，科创板提前止跌说明，科技股仍将是资金报团的方向。今天买回中船特气和长电科技，继续看好存储芯片上下游和先进封装公司。为保持灵活性，空了40%的仓位，等大盘真正企稳以后再决定是否出击。