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每天的盘前观察标，需要根据盘面再决定是否关注。计划外若有确定性高的，也会及时观察。

关注条件：开盘1分钟内不能急速向下无承接。分时走弱，高开低走不能关注。
分时向上强势时跟随，或低开后承接良好分时逐步抬高可以关注。
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今日研究记录：过程都在盘中实时分享了，此处省略，隔日根据市场整体情况具体观察。

新开：
短线：浪潮信息，南天信息，
紫光股份，网宿科技。

短线取关：无

最新自选：
短线：浪潮信息，南天信息，
紫光股份，网宿科技。

中线：
神州数码（7月7日关注）
盛科通信（7月8日关注）
华丰科技（7月8日关注）
共进股份（7月8日关注）
锐捷网络（7月8日关注）

指数探底回升迎来反弹，科创50表现最为突出全天强势，午后观望的热钱率先快速进场带动成交小幅放量，虽未回到前期高位，但恐慌抛压已显著收敛，主线资金回流信号明确。明天随着相对滞后的资金进场，市场有望进一步放量。实际上昨天就应该这么走了，无奈韩国股市熔断下跌导致反弹所延后，今天 A 股进一步表现出独立性。

科技股一枝独秀是带动市场回暖的核心方向，此前表现一直相对突出的国产算力产业链也因此与指数／情绪形成共振，在今日确认成为本轮反弹的主线。从区分度的优先级来说，高端 AI 交换机＞ AI 芯片＞智能网卡／ DPU ＞自主 AI 服务器整机，光模块、 PCB 、电源、散热等通用零部件，由于国内厂商同时供应海内外客户，景气度高度联动，几乎无法区分海内外周期，是区分度最低的方向。 AI 交换机略高于 AI 芯片的原因在于国内 AI 芯片的先进制程制造、高端封装仍对台积电等海外晶圆厂有一定程度的依赖，同时全球半导体周期的波动会同时影响海内外芯片厂商。

当然国产算力产业链更核心的是表现在半导体／芯片制造的全产业链上，包括晶圆制造、封测、设备及材料、洁净室等方向，且每个细分方向上的核心标的也比较明确。算力硬件方面光互连、存储、 PCB 、液冷、 MLCC 等均有所反弹，上游材料相对偏弱，不过节奏和定位上并没有太多的区别。

此外 AI 应用、医药、大金融、石油石化等方向轮动，但强度相对略低， AI 应用难得走出一定的持续性略超预期。明天关注反弹范围是否进一步扩大，非科技方向也有反弹需求。

盘前预选：
华天科技—先进封装。
领先股份—先进封装+资产重组。