今日三大指数上演探底回升走势，但过程是非常惊险，上午感觉又是一蹶不振，结果下午直接来了个深V，特别是双创指数直接从坑里爬出来，而且还结束了久违的缩量，市场上情绪上从持续的冰点状态开始转好，那就跟随市场逐渐做多咯；盘面上看，市场热点题材修复明显不过轮动仍然较快，随着主线今天的崛起题材股、防御板块大多数是熄火状态，特别是电池、创新药等题材概念延续下跌状态，连续的杀跌让高低切的资金也是稳不住了，不少活跃资金又回流了部分科技股，暂时观望为主，等调整到位后再潜伏更有保障；受长鑫科技将于7月16日开启新股申购的影响下，今天的大科技又是王者归来的一天，特别是半导体产业链全天走强，贡献了最多的涨停，中芯国际涨超13%创历史新高，兆易创新、华天科技等强势涨停，而且是华为涛概念叠加的更受资金关注，相比于半导体产业链的强度来说，算力硬件还是差了不少属于被动带上来的，整体资金还是处于非常谨慎抄底状态，当然绝对龙头高位盘整并不影响后期其他个股的调整，特别是缺乏业绩支撑的高位题材股要及时规避，继续死盯具备业绩预期和国产替代逻辑的细分赛道；整体看在科技板块整体震荡退潮的背景下，华为韬定律相关的先进封装、EDA、AI应用、算力租赁等相对低位方向还是值得关注，且资金整体高低切的动作一直在做，可重点关注细分龙头参与；最近策略上看：整体市场仍是结构性行情，随着中报业绩的开始披露，资金也会聚焦在绩优板块上，部分仓位参与相对低位科技股细分龙头（华为韬定律相关的先进封装、EDA、AI应用、算力租赁），部分仓位关注（机器人、商业航天、非金属材料、化工）等有消息催化的题材风格，当市场混沌不清的时候，还是要控制仓位第一；操作上持有立昂微（竞价追了上去）、广立微（补仓）、回天新材、优博讯，嘿嘿，终于不是倒T，早上刚加完就回调人都吓麻，的回血日，加油哟；近期适合低吸持有的个股方正科技（元件）、精测电子（检测设备）、瑞芯微（半导体）、时代新材（超级电容）、弘景光电（光电）、易天股份（消费电子）、昆仑万维（AI应用）、合肥城建（芯片+房地产）、创世纪（高端制造）、优博讯（AIDC龙头）、立昂微（半导体硅片龙头）、捷捷微电（功率半导体）、光莆股份（柔性电路板+低位光通信）。