深 V 放量掀升势 科创储能共扬帆
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昨日 A 股走出深 V 探底回升行情，三大指数集体反弹，科创 50 大涨 8.41%、创业板涨超 4%，各大指数顺利收复 4000 点关口。两市成交放量至 2.91 万亿，较前日增量超 3500 亿，增量资金大举入场，做多情绪明显回暖。盘面结构性分化突出，科技权重领涨，近 2900 只个股收跌、微盘股连续四日下探，超 180 只个股涨幅超 9%，资金抱团大盘科技标的特征鲜明。
海内外多重政策、产业利好同步落地。国内印发十五五碳达峰行动方案，风光装机、长时储能迎来长期增量；科技赛道形成存储、国产 CPU、硅光 CPO、人形机器人四大主线共振。长鑫科技将于 7 月 16 日开启申购，燧原科技科创板 IPO 获批，国产存储、GPU 产业链迎来估值重估窗口。海外利好持续发酵，美光上调 2500 亿美元本土投资计划，隔夜美股存储芯片全线大涨；Intel 全年 CPU 累计提价约 30%，倒逼海光、龙芯等国产 CPU 加速信创替代；台积电扩产 PIC 硅光芯片，CPO、NPO 近封装光学产业加速落地；特斯拉三代 Optimus 完成定型，供应链量产目标落地，机器人产业链迎来订单兑现期，半导体设备作为全链核心环节确定性突出。
技术面指数依托年线、布林下轨形成强支撑，但上方 4100 点承压明显。科创 50 当前位置偏高，行情延续高度依赖增量资金持续承接，若后续资金接力乏力，需警惕高位获利回调，短线市场依旧是科技主线领跑、多空博弈的结构性行情
海内外多重政策、产业利好同步落地。国内印发十五五碳达峰行动方案，风光装机、长时储能迎来长期增量；科技赛道形成存储、国产 CPU、硅光 CPO、人形机器人四大主线共振。长鑫科技将于 7 月 16 日开启申购，燧原科技科创板 IPO 获批，国产存储、GPU 产业链迎来估值重估窗口。海外利好持续发酵，美光上调 2500 亿美元本土投资计划，隔夜美股存储芯片全线大涨；Intel 全年 CPU 累计提价约 30%，倒逼海光、龙芯等国产 CPU 加速信创替代；台积电扩产 PIC 硅光芯片，CPO、NPO 近封装光学产业加速落地；特斯拉三代 Optimus 完成定型，供应链量产目标落地，机器人产业链迎来订单兑现期，半导体设备作为全链核心环节确定性突出。
技术面指数依托年线、布林下轨形成强支撑，但上方 4100 点承压明显。科创 50 当前位置偏高，行情延续高度依赖增量资金持续承接，若后续资金接力乏力，需警惕高位获利回调，短线市场依旧是科技主线领跑、多空博弈的结构性行情
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