7.10 近期分析的板块全对！！！
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自留地
分析全对，板块全中！！！
审核别删我图片了，球球了。
6月30日主贴：
7月2日主贴：
7月7日主贴：
7月8日主贴：
7月9日主贴：
祝贺我国海上回收第一次100%成功！
先放几张图片看长征十号海上回收图和SpaceX海上、陆地回收图，下面进行逻辑分析。
如果图又像昨天一样被默认删除了，评论区有备份图片。
我国自主型号和美SpaceX细节对比：
总结：
这是全球发展太空共同体事业重要的历史时刻。
中国成为继美国后第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家，且是唯一掌握非着陆腿回收路径的国家。
也标志着我国在全球火箭回收事业，航空航天领域有了制定游戏规则的资格。
区别：
长征十号乙（CZ-10B）海上网系回收：全球首飞成功
任务时间：2026年7月10日12时15分，于海南商业航天发射场首飞成功，全球首次实现运载火箭海上网系回收。
历史意义：网系回收技术将火箭复用成本降低40%以上。标志着人类航天史上首次以“无着陆腿、柔性网捕获”方式完成大型液体火箭一子级的可控回收。打破SpaceX垂直着陆主导的全球技术垄断。
猎鹰9号（Falcon 9）：SpaceX当前主力运载火箭，采用Block 5版本，支持陆地与海上双重回收。
任务时间：2015年12月21日18时28分，（北京时间 2015年12月22日 07:28），于佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地 SLC-40 发射台。
历史意义：人类历史上首次实现轨道级运载火箭第一级的完整回收与软着陆，打破“一次性使用火箭”的行业铁律，开启商业航天可复用新时代。
未来商业航天逻辑：
我国航空航天三件事
1.陆地回收
2.2030年载人登月计划
3.南天门计划
此次成功回收，标志着中国已系统掌握“上升段逃逸 + 再入控制 + 海上捕获”全链路关键技术，为2030年前实现载人登月提供核心运力保障与工程验证基础。
大盘：
成交量3万4千亿，较昨日+4784亿。
整体局面5个字，文峰崩老头。
板块：
半导体：
重头戏是2026年7月16日长鑫上市，2000元博30000元的机会来了，因此最近机构基本上都在锁仓，目的是博弈中签。净流入不够，导致了板块震荡局面。
HBM4长约锁仓，周期股估值换锚。
刚好赵姨公布业绩，利好直接兑现，又碰上火箭回收成功，今天存储整体暂时调整。
还有磷化铟也在兑现，先兑现的是 InP 激光源的量价齐升，标准之争是 2028+ 的期权。
算力：
AI硬件上下游+半导体上下游→组成数据中心→生产算力
算力是最终盈利体现
7月6日主贴：
消息面：
今年4月，中央政治局会议首次把算力网纳入国家"六张网"战略性基础设施，与水网、新型电网平级。
4月14日，我国最大规模科学智能计算集群在郑州的国家超算互联网核心节点投入使用。
6月底，国务院常务会议再加码，要求"加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设"。发改委初步估算，今年"六张网"及相关重点领域投资规模超7万亿元。
7月9-11日，郑州交卷。光合组织2026智能计算应用大会上，中国首个全国产十万卡AI超集群——曙光8000（登峰）正式落成，同步接入国家超算互联网。
7月17-20日，2026世界人工智能大会在上海举办，大会级别很高，不过会被7月16号长鑫压一下热度。
创新药：
着重分析过了，这里再放一下逻辑。
金属：
逻辑不变，跟随黄金。
以低位品种业绩板块看待，如黄金近期有小反弹，可继续观察。[/font][/font]
机器人：
逻辑不变，未来最终走向是物理AI，继续等宇树IPO，减速器、丝杠、全产业链老三样，只看近期有持续性的业绩中军
机器人、人形机器人板块看日K线，规律就是先拉升创新高，然后调整回底部，再次创新高，以此为规律循环。
已连续4天提醒。
总结：
当下的盘面有流动性的参与，所以难度会大幅度降低。
同时前期因为缺乏流动性而出现被错杀的如金属，机器人等品种有望出现向上的进一步轮动反弹。
以及如创新药继续领衔上涨，则证券保险等较有业绩的品种也有可能会出现跟随的情况。
短期电池的波动较为诡异，需要得到消息面的进一步确认，但单从碳酸锂主连的角度来看，应该也属于短线超跌的品种。
后续关注社会各界对本次火箭回收事件的观点，如果能切切实实大量降低火箭发射的成本，则商业航天，尤其是与卫星有关或许有可能能够被提升到和机器人同一级别的炒作地位上来。
半导体产业链内部，除了关注 CPU 与算力一体机这两个老生常谈的方向之外，后续也可关注恒生科技指数能否出现独立走强的走势，如果可以，则诸如软件类的、生态类的公司也有可能会出现轮番的反弹与活跃。
最后，祝朋友们7月好运伴身，一路长虹！
喜欢的朋友们麻烦点点关注点点赞，万分感谢！
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分析全对，板块全中！！！
审核别删我图片了，球球了。
6月30日主贴：
7月2日主贴：
7月7日主贴：
7月8日主贴：
7月9日主贴：
祝贺我国海上回收第一次100%成功！
先放几张图片看长征十号海上回收图和SpaceX海上、陆地回收图，下面进行逻辑分析。
如果图又像昨天一样被默认删除了，评论区有备份图片。
我国自主型号和美SpaceX细节对比：
总结：
这是全球发展太空共同体事业重要的历史时刻。
中国成为继美国后第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家，且是唯一掌握非着陆腿回收路径的国家。
也标志着我国在全球火箭回收事业，航空航天领域有了制定游戏规则的资格。
区别：
长征十号乙（CZ-10B）海上网系回收：全球首飞成功
任务时间：2026年7月10日12时15分，于海南商业航天发射场首飞成功，全球首次实现运载火箭海上网系回收。
历史意义：网系回收技术将火箭复用成本降低40%以上。标志着人类航天史上首次以“无着陆腿、柔性网捕获”方式完成大型液体火箭一子级的可控回收。打破SpaceX垂直着陆主导的全球技术垄断。
猎鹰9号（Falcon 9）：SpaceX当前主力运载火箭，采用Block 5版本，支持陆地与海上双重回收。
任务时间：2015年12月21日18时28分，（北京时间 2015年12月22日 07:28），于佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地 SLC-40 发射台。
历史意义：人类历史上首次实现轨道级运载火箭第一级的完整回收与软着陆，打破“一次性使用火箭”的行业铁律，开启商业航天可复用新时代。
未来商业航天逻辑：
我国航空航天三件事
1.陆地回收
2.2030年载人登月计划
3.南天门计划
此次成功回收，标志着中国已系统掌握“上升段逃逸 + 再入控制 + 海上捕获”全链路关键技术，为2030年前实现载人登月提供核心运力保障与工程验证基础。
大盘：
成交量3万4千亿，较昨日+4784亿。
整体局面5个字，文峰崩老头。
板块：
半导体：
重头戏是2026年7月16日长鑫上市，2000元博30000元的机会来了，因此最近机构基本上都在锁仓，目的是博弈中签。净流入不够，导致了板块震荡局面。
HBM4长约锁仓，周期股估值换锚。
刚好赵姨公布业绩，利好直接兑现，又碰上火箭回收成功，今天存储整体暂时调整。
还有磷化铟也在兑现，先兑现的是 InP 激光源的量价齐升，标准之争是 2028+ 的期权。
算力：
AI硬件上下游+半导体上下游→组成数据中心→生产算力
算力是最终盈利体现
7月6日主贴：
消息面：
今年4月，中央政治局会议首次把算力网纳入国家"六张网"战略性基础设施，与水网、新型电网平级。
4月14日，我国最大规模科学智能计算集群在郑州的国家超算互联网核心节点投入使用。
6月底，国务院常务会议再加码，要求"加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设"。发改委初步估算，今年"六张网"及相关重点领域投资规模超7万亿元。
7月9-11日，郑州交卷。光合组织2026智能计算应用大会上，中国首个全国产十万卡AI超集群——曙光8000（登峰）正式落成，同步接入国家超算互联网。
7月17-20日，2026世界人工智能大会在上海举办，大会级别很高，不过会被7月16号长鑫压一下热度。
创新药：
着重分析过了，这里再放一下逻辑。
金属：
逻辑不变，跟随黄金。
以低位品种业绩板块看待，如黄金近期有小反弹，可继续观察。[/font][/font]
机器人：
逻辑不变，未来最终走向是物理AI，继续等宇树IPO，减速器、丝杠、全产业链老三样，只看近期有持续性的业绩中军
机器人、人形机器人板块看日K线，规律就是先拉升创新高，然后调整回底部，再次创新高，以此为规律循环。
已连续4天提醒。
总结：
当下的盘面有流动性的参与，所以难度会大幅度降低。
同时前期因为缺乏流动性而出现被错杀的如金属，机器人等品种有望出现向上的进一步轮动反弹。
以及如创新药继续领衔上涨，则证券保险等较有业绩的品种也有可能会出现跟随的情况。
短期电池的波动较为诡异，需要得到消息面的进一步确认，但单从碳酸锂主连的角度来看，应该也属于短线超跌的品种。
后续关注社会各界对本次火箭回收事件的观点，如果能切切实实大量降低火箭发射的成本，则商业航天，尤其是与卫星有关或许有可能能够被提升到和机器人同一级别的炒作地位上来。
半导体产业链内部，除了关注 CPU 与算力一体机这两个老生常谈的方向之外，后续也可关注恒生科技指数能否出现独立走强的走势，如果可以，则诸如软件类的、生态类的公司也有可能会出现轮番的反弹与活跃。
最后，祝朋友们7月好运伴身，一路长虹！
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