昨天说半导体大幅回流后最关键的不是继续喊强，是看核心承接和分支扩散能不能跟上。今天前半段确实延续了这个方向，科技线仍然是市场最有辨识度的方向，算力、封测、材料、存储都有资金做。

但今天真正的重点不是"半导体继续强"，是"半导体冲高回落"。热度还排在前面，板块本身却收跌，存储芯片、先进封装、半导体设备也都回落了——资金还在这个方向里，但追高承接明显变差。

昨天的判断只算验证了一半：主线没切走，资