一、全球产业景气底色（海外头部企业真实供需数据）

2026年全球数通光硬件进入超级扩容周期，行业权威机构LightCounting、高盛、 SEMI 同步上调全年产业规模与出货预期，全球科技企业资本开支、硬件采购量持续超前期测算。

2026年全球高速光模块整体市场规模突破260亿美元，同比增速超65%，连续三年维持60%以上高增速。其中800G、1.6T两大高端品类贡献64%产业增量，