长鑫科技IPO预热持续性，7月16日申购，存储产业链，兆易创新业绩暴增超10倍提供最强催化，中芯国际又双叒叕创新高，资金强度极猛，晶圆代工方向最干净的中军。长电科技/华天科技/雅克科技/通富微电/有研硅，又一堆连涨延续强势？

AI算力工业富联，营收暴增，业绩高增验证算力基建景气度。大族数控/景旺电子，AI PCB解决方案营收占比提升，受益于高频高速PCB需求爆发。浪潮信息，策略先手连板，二季度单季归母净利润创历史新高，整机龙头供应链整合能力转化为利润。

中东局势升级，伊美互炸，关注油价走势。看看山东墨龙、通源石油反馈。贵金属紫金矿业，上半年净利预增68%，具备避险属性和配置价值。大金融财通证券，上半年净利预增70%-80%，自营投资及财富管理业务显著增长。

7月17日世界人工智能大会开幕，华为Atlas950超节点首秀，算力硬件光模块/CPO/服务器存在预期差。浪潮信息连板，光迅科技，中际旭创，天孚通信，新易盛看持续性。具身智能机器人产业展的举办，叠加政策定调，有望吸引部分从高位半导体流出的资金进行高低切换。核心龙头朗迪集团，旭光电子。

梯队建设，恒尚节能，8连板周期龙，高标风标，关注换手率和封单变化，首阴需观察市场承接力。公司已发布3次异动公告风险提示。浪潮信息先手择强晋级赛，紫光股份，恒为科技跟随格局趋势新高。