今年上半年量化私募据说增加上万亿的规模，那来看看量化基金上半年战绩如何？量化基金虽然跑赢了主观基金收益，但今年和去年还是没法比，公募量化的平均收益仅4.72%，仅有少部分指增和主动量化能到30%或40%，百亿私募量化的平均收益在10%到16%，指增也才20%。而且钱大部分是前四个月赚的，五、六月量化基金超额收益明显缩水。[淘股吧]
盘面分析，昨天市场探底回升、V型反转，走出了中阳线报收，成交量略有放大，之前提示过3970点下方是诱空观点得到确认，果然确认后就探底回升，这里将会反弹5~8小时，所以可以开始持股待涨了。如果盘中还有回踩，是低吸的机会，这里就是逢低做多。
周四市场大幅探底回升，市场情绪有所缓和，昨天主要还是芯片半导体、CPO、AI硬件等全线反弹，像中芯股价又创历史新高，带动科创50大涨8%。昨早还提示过芯片半导体，有机会再起来做一波反弹，科技股现在调整结束，又开始拐头向上了，所以芯片、CPO/通信、PCB、玻璃基板等，大幅调整过的，短期都可能有一小波反弹。另外昨天据说长鑫科技正式启动IPO发行程序了，长鑫IPO后将启动扩产，半导体设备和材料受益。
其他科技股像华为算力、昇腾概念，还可以继续关注，资金对下周的华为开发者大会还有预期。云计算/IDC，在大摩研报和Meta出租算力事件后，现在反而成AI行业景气度指标了。云计算超跌反弹，先以短线为主。证券、医药等，短期缩量回踩，二次回踩到位，还可以再关注上车。券商半年报业绩并不差。
NPO有新的消息，由Open AI Infra 社区主办的“社区半年工作会议”在北京举行。华为联合20多家产业链伙伴，启动 OPEN NPO项目，NPO是华为"韬定律V2超节点标配路线，将受益于昇腾算力建设，带来长期增量需求，光模块等受益。操作上，有回踩就可以逢低低吸加鸡腿。
单一盈利不代表全部盈利，过往盈利不代表未来盈利，投资建议仅供参考，无法保证投资不受损失，据此入市，风险自担。以上观点来自中和应泰魏宁海，投资顾问执业编号A0150618060002。