主线逻辑的叙事需要一个新鲜的，大众化的叙事逻辑。
足够强度的话题度，热度，预期反转。
不是靠位置高低决定的，是预期。
硬科技的上一轮预期是海外映射，新的预期就应该是国产替代。
这是一轮堪比新能源的半导体行情。
唯一担心的是，在这波震荡中，能不能赚到钱，以及国家的态度。
商业航天，医药，机器人，半导体，算力
由于基建的完备性，商业航天的预期不应该很高，国内没有大规模的星链通信的需求
医药的问题是，在医保改革的大背景下，药企的赢利预期很难有彻底性的反转
工业机器人很成熟，人形机器人缺少大规模应用场景
ai的潜力还在挖掘，组织架构的改革，协作工具的变化。
存储的问题除了数据中心，还有人们创造的近乎无穷的内容井喷
国产半导体的预期应该还是有的，现在走的是扩产，后面的故事可以是国产化替代。
借助这一轮半导体成熟期，最大的国家受益是，半导体企业的独立造血能力，正向飞轮。
唯一的问题是，科创板股票单票太贵了