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新周期拐点应该是7月9日，目前市场有三大做多主力军。
一路半导体材料 ，目前反弹接近前高位置，今天开始分化。能否起二波得看市场买不买账，离长鑫存储上市还有一段时间，个人认为完全二波可能。甚至有可能半导体能带领指数突破4200点。
第二路 国产算力，龙头浪潮信息 ，紫光股份。今天受半导体情绪影响，也开板放量了。这里周一大概率反包，是一个好的买点。
第三路  商业航天 ，靠消息刺激今天涨停一大片。
龙头不祥 能不能炒起来也未知。史诗级里程碑。目前缺龙头 。先观察。
综合来看，7月13日开盘 国产算力如果超预期反包 开仓浪潮信息50%仓位紫光股份50%仓位。
关于商业航天是靠消息炒起来的，历史类似事件有很多，雄安概念，雅鲁藏布江大坝，等 同一类题材，容易短期暴涨走A。龙头不祥的情况下买到后排就是坑。
关于半导体材料，反弹至前高分歧了。清仓获利了结。要么不看，要么等它突破前高再梭哈龙头。
所以现在最好的选择就是国产算力。现在龙头紫光浪潮 千亿市值涨停过。不可小觑。盯好了7月13日 一个弱转强反包就可以上车。