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个人思考 说明有所思考，发财[淘股吧]
不要看着里面我写看好哪个，就直接在明天9：40之前无脑买进。亏了不要来找我，挂住了也不要来找我。
在9:40满足以下条件的情况下，还是能够考虑的：
1.均线强承接；
2.板块指数也是红的；
3.板块核心也没问题；
4. 处于红盘以上。
再重复一遍：9:40之前无脑买进的，不看成接、不看板块，挂住了不要来问我，盈亏自负。

行业信息汇总（2026.7.10-7.12）
一、半导体 算力主线
1. 长江存储
7 月 10 日证监会更新长江存储 IPO 辅导进展（第一期），辅导机构为中信证券、中信建投，合计 31 人组成辅导团队，加速推进上市进程，和长鑫存储共同推进国产存储产业链资本化与扩产。
2. 国产算力
机构预测：到 2029 年国内算力卡采购额将达到 1.44 万亿元，有望诞生多家万亿乃至十万亿市值上市企业。
国常会部署：系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设，全链条推动新兴支柱产业规模化发展、攻关关键软硬件。
工信部座谈会：支持人工智能芯片、光电子产业发展，软硬件 + 标准 + 专利协同布局。
3. 存储产业链
- 瑞银预测：2026 年 HBM 需求同比增 90%，2027 年再增 77%
- SK 海力士 CEO 预警：存储芯片严重短缺或将延续至下一个十年；SK 集团董事长崔泰源提出长期协议模式弱化行业周期性、探索 “内存即服务” 租赁模式；同时计划建设大型数据中心（韩国 15 吉瓦 + 海外 5 吉瓦）、公布美国大额投资计划，并表示通用 AI 到来前存储需求持续高增
- 整体逻辑：AI 驱动存储需求长期上行，行业进入长协 + 扩产新阶段
4. 氦气
7 月 10 日商务部、海关总署发布公告，对氦气实施临时禁止出口管理，保障国内半导体产业链原料供给。
5. 功率半导体
英飞凌宣布上调产品价格，并预警行业供应持续短缺。
6. 英伟达 海外算力
- 英伟达总市值重回 5 万亿美元；官方确认 Rubin 芯片并未整体延期，仅做机架系统架构优化，整体研发节奏正常
- 美国计划放宽阿联酋先进计算设备出口管制，允许其采购 AI 半导体、商业卫星设备
- Meta 持续加大算力投入，今年部署 7GW 算力、明年扩至 14GW，证伪算力过剩论调；Anthropic 持续加大 Arr 模型算力投入；CPO 产业订单落地（大立光、Aehr 收到首笔订单）
7. 大模型动态
- MiniMax（闫俊杰）内部信：即日起至实现 AGI 不再领取薪酬；未来四年拿出 4% 个人股份做员工长期激励、1% 股份设立开源社区基金，发布《向天空尽头》全员信
- 智谱 AI（唐杰）内部信《巨浪已来》：启动 Touch High（摸高）计划，聚焦 AGI 底层研发、暂缓短期商业变现，提出 “不登顶，就是失败”
- 主线方向：国产大模型全力攻坚 AGI 底层技术
8. 半导体耗材 / 设备
- 韩国 BOBOO 半导体关键耗材维修基地落地西安高新区
- 三星电子计划将龙仁芯片工厂首座工厂投产时间提前至 2029 年，加速先进制程扩产布局
二、商业航天主线
1. 长十乙火箭：7 月 10 日完成全球首次海上网系回收，标志国产可复用火箭技术重大突破，大幅降低卫星组网发射成本，支撑千帆星座布局
2. 燃料：液化天然气制备高纯甲烷燃料首次规模化应用于长征火箭，航天燃料多元化实现突破
3. 工艺：3D 打印技术广泛应用于航天器材零部件制造
- 整体主线：商业航天由题材炒作转向长期产业基本面主线
三、防御 / 支线板块
1. 中医药
国务院原则同意《中医药振兴发展 “十五五” 规划》，持续推动中医药现代化、国际化发展
2. 创新药
上半年国内创新药对外授权总额接近去年全年，产业出海持续提速
3. 体育产业
国常会审议通过《全民健身计划 (2026-2030 年)》，完善全民健身配套设施、发展健康产业
4. 电力板块
7 月 10 日全国用电负荷达15.18 亿千瓦，创历史新高，叠加高温、AI 算力用电需求大增；国家能源局部署保障今夏电力平稳供应
5. 防汛防灾
- 中央气象台发布暴雨橙色预警；国家防总启动应急响应、派出工作组；水利部对苏皖赣鲁 4 省启动洪水防御 Ⅳ 级应急响应；多地河流超警、强降雨灾害风险升高
- 台风 “巴威” 7 月 12 日在浙江乐清二次登陆，浙江、江西、河北、湖北、北京、山西等地发布暴雨 / 山洪预警，各地启动防汛防台风应急响应
6. 其他信息
- 影视：电影《功夫女足》票房突破 3 亿元
- 汽车：工信部披露小米拟推出两款增程车型
- 机器人：1X 发布 NEO 机器人新一代灵巧手；特斯拉第三代擎天柱定型、宇树机器人完成活体外科手术，人形机器人进入量产落地周期
- 低空经济：2026 国际低空经济博览会开幕，e VTOL 真机首发、千架无人机展演
- 宏观地缘：中东局势紧张，特朗普称 1000 枚导弹瞄准伊朗、美军发动打击、伊朗实施反击，原油价格受扰动；《求是》发文提出加快建设金融强国
四、AI 市场杂音澄清
1. Rubin 芯片：并非整体延期，仅机架架构优化，产品主线研发节奏正常、光互联升级计划不变
2. AI 资本开支：头部厂商持续加大算力投入，证伪算力过剩传闻
3. CPO 产业链：订单正常落地，产业推进节奏未受扰动
4. 短期波动主因：外围资金降杠杆、资产再平衡，并非基本面恶化
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