兄弟们，周末消息汇总来了！先赞后看！点赞的朋友明天长虹！[淘股吧]

周末消息面不复杂，庄哥按重要程度一条条拆，先说周末最重要的一条。

SK海力士CEO判断，2027年将出现史诗级存储芯片短缺，供不应求格局可能持续到2030年。海力士美股上市首日涨了近13个点。

同时香农芯创预告上半年净利润同比增长2118%到2434%。这个增长比较夸张，明天竞价大概率被顶。但庄哥说句实话，这种级别的预增，资金会分成两派，一派觉得业绩兑现了要跑，一派觉得这才是起点。明天盘面会给答案。

兆易创新业绩出来后周五冲高回落，收盘跌了7.76个点，港股那边跌得更狠。但庄哥明确告诉大家，这一跌反而是好事。如果周末没有任何消息，周一大概率继续阴跌。但现在海力士CEO出来喊史诗级短缺，香农芯创业绩暴增，两个信号一起压过来，兆易创新周一反而有修复预期。

这三条放在一起看，海力士给的是全球产业大方向，香农芯创给的是业绩兑现的极端样本，兆易创新给的是短期分歧带来的博弈机会。

存储这边，龙一香农芯创，业绩爆表加存储景气度共振。龙二兆易创新，周五砸了个黄金坑出来，周一竞价决定是修复还是继续调。龙三深科技，封测配套长鑫产能，跟风补涨定位。

再看第二条，很多人低估了它的分量。

商务部对氦气实施临时禁止出口管理，国内氦气国产化率只有16%。周五完成回收的火箭用了高纯甲烷新型航天燃料。这条消息短期不会直接反应在盘面上，但中长期的国产替代逻辑会被重新定价。相关受益个股不多，但一旦发酵，弹性很大。

氦气这边，龙一金宏气体，国内氦气龙头，国产替代最直接的受益方。龙二杭氧股份，工业气体全品类布局，氦气是其中一条业务线。龙三华特气体，特种气体供应商，弹性仅次于金宏气体。

第三条，市场传闻高带宽内存明年价格要翻倍，华强北MLCC价格继续往上走。海力士还在探索内存租赁模式，存储缺货周期延续到2030年的判断没变。

这条是对第一条的进一步确认，方向一致，力度更强。

第四条，光纤、MLCC、光模块这几个板块的龙头，回撤幅度基本都超过30%。小盘股里，年内高点回撤超20%的占了七成以上。

庄哥的看法很简单，跌得多不代表就要去抄底，关键看资金往哪流。光模块和算力这条线还在调整，中际旭创和新易盛回撤都不小，庄哥暂时不列入下周重点观察，等企稳信号出来再说。

第五条，首份白酒企业半年报出来了，净利润同比下降60.5%到69.5%。市场上有声音在讨论这是不是利空出尽。

庄哥说句实在话，利空出尽的前提是行业真正见底。白酒现在的库存周期和价格倒挂还没看到明确拐点，左侧去抄底的风险远大于右侧等确认的成本。这条线庄哥不碰。

第六条，头部券商半年净利润233亿，全行业业绩普遍大幅增长。

券商这条线庄哥中性看待。业绩好是明牌，但券商从来不是靠明牌走主升的板块，需要指数环境和情绪共振配合。

第七条，功夫女足首日票房破2亿，累计超3亿，猫眼预测总票房大概14亿。

庄哥不参与。主升周期里只看主线，非主线品种连看的必要都没有。

所有消息拆完，庄哥给周一三个判断。

第一，存储这条线必须表态。海力士美股的涨幅、香农芯创的业绩、兆易创新的修复，这三个里至少要有两个方向同时走强，存储才能确认接住市场情绪。

第二，氦气这条线看竞价有没有资金抢筹。有，说明市场开始定价国产替代逻辑，没有，就当周末噪音处理。

第三，券商和影视这种周末消息面品种，庄哥不碰。主升阶段只看主线，杂毛方向不值得分散精力。

最后说一句，市场永远奖励看得懂主线的人。

存储这条线还能不能走，庄哥认为能。海力士CEO对缺货周期的判断、香农芯创业绩的极端兑现、全球存储涨价的趋势，三个信号共振，远比单一消息面可靠。

剩下的交给盘面去验证。

评论区聊聊，明天你们准备盯哪条线。是存储三兄弟的修复机会，还是氦气国产替代的发酵可能，或者手上有其他看好的方向。评论区见。
$中国卫星(sh600118)$ $海兰信(sz300065)$ $巨力索具(sz002342)$ $华天科技(sz002185)$ $紫光股份(sz000938)$