周末出了很多业绩以及消息，我认为最重要的是周五晚上海力士在美股上市，看起来存储并没有受什么影响，所以我们周五科技大概率也是假摔，这就回到了一个问题，我在周五晚上和朋友喝酒的时候已经聊了这个话题，对于存储到底该怎么办，我觉得分两点，一短线情绪来说，明天上午结合霍尔木兹海峡重新关闭的消息，海力士可能会因为周五美股顶住，但是日韩以及黄金可能会整体下探，对于我们早盘来说那就是开盘科技承压，这里科技不区分半导体和AI硬件，如果是短线的操作来说，只有半导体作为双头推演可能有操作空间，对于周五的捞恐慌盘的人来说，AI硬件对于短线来说并没有任何操作空间，我认为你都不该买这个板块，如果早盘半导体承接不住，或者商航继续起飞，那半导体短期的震荡估计得持续很久，短线应该跑路，去做商业航天或者创新药，二是对于中线来说，半导体没有一点逃跑的理由，这就是我为什么除了周四的大涨我没有加仓之外，我从上上周清仓雅克之外，就持续建仓南大光电，我觉得这让我感觉到兴奋，在这一波半导体上涨中，有很多非常好的半导体涨的位置太高，作为我一个左侧选手，我很难有机会进场，像周五这种下杀，简直是给我量身定做的点，我周五把仓位推到了半仓，我的逻辑其实很简单，存储之后的逻辑我已经不再看芯片以及海外配套了，因为海外存储三兄弟再想涨一点都很困难了，所以我们更应该看的是龙头的扩产，这就是我为什么选择南大光电的原因，原则很简单，第一南大光电的ArF有唯一性是目前国内的最高端的光刻胶，第二日本绝对垄断了光刻胶领域，以中日目前关系来看，这个领域大概率也会互相断供，以钨和氦气有先例，第三光刻胶是绝对消耗品，用完就是没有，所以扩产是政治任务。没有任何吹票的意义，这个原则逻辑还有很多，基本上半导体材料和设备都适用这个逻辑。
科技说完了，说回明天盘面，我的判断是，低位商业航天继续高举高打，板块的延续性得看铖昌 信维这种机构票能否跟随板块走强，国产算力可以关注，铆钉紫光，如果半导体示弱，科技的活口大概率就是以紫光为首的华为交换机，周五虽然分歧但是承接很强，在承接这里来看，曙光差了很多。接下来就是创新药，创新药完全就是科技对立面，但是创新药的问题在于周五科技被暴揍时，没有真正承接住科技跑出来的资金，这里纯看轮动，未来半个月，短线我还是看好商航和国产算力，铆钉点航天电子海立信➕紫光