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一、昨夜发酵消息精选。

1、商业航天：周五晚间新闻联播罕见用了1分钟专题报道长十乙回收成功。央视报道称，长十乙回收，相当于把一支笔从100层高扔进笔筒。央视财经：火箭回收背后的两本账 2030年千帆要完成超万星组网。中国新闻网：长十乙的成功走出了一条低成本的商业航天之路 中国商业航天的黄金时代，刚刚拉开序幕。外媒热议长十乙：中国没有照搬SpaceX的回收方式，这次的成功是中国航天的一次突破性进展。机构认为，长十乙的成功将驱动卫星制造等全链条需求加速释放。
概念股：海兰信、九丰能源、巨力索具、中国卫星、中国卫通、航天工程、航天发展、航天动力、航天科技、高德红外、星网宇达、贵绳股份、同益中、航天环宇、华菱线缆、中天火箭、三维通信、神剑股份、中船防务等。

2、芯片半导体：SK海力士美股上市首日大涨12.76%！SK会长崔泰源：内存即服务 ！CEO警告：27年内存短缺将创史上最严峻局面！供需失衡或延续至2030年后！三星电子计划将龙仁首座芯片工厂的投产时间提前至2029年。香农芯创：预计上半年归母净利润同比增长2117%～2434%。
概念股：华天科技、兆易创新、深科达、长电科技、同兴达、上海合晶、有研硅、兴业股份等。

3、算力：国常会：要系统推进数字中国建设加快新一代通信网、算力网建设 。机构：到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元，将诞生多家市值万亿甚至十万亿的上市企业。
概念股：中通国脉、超讯科技、华胜天成、东方材料、中国科传、亿田智能、移远通信、和而泰、数据港、奥飞数据、首都在线、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、铜牛信息等

4、氦气：7月10日讯，据商务部网站，依据《中华人民共和国对外贸易法》有关规定，商务部、海关总署决定对氦气（海关商品编号：2804290010）实施临时禁止出口管理。氦气是半导体制造的关键原料“一天一个价”。
概念股：华特气体、金宏气体、凯美特气、九丰能源、蜀道装备、杭氧股份、陕鼓动力、广钢气体、中船特气、和远气体等

5、猪模块（猪肉）：周末发酵“猪模块”！消息面上，二育补栏叠加养殖端压栏，生猪周均价环比大幅反弹。据农业农村部监测，7月10日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为15.67元/公斤，与上周五（7月3日）的14.68元/公斤相比，上涨6.7%。
概念股：金新农、华统股份、天康生物、牧原股份、温氏股份、新希望、正邦科技、傲农生物、巨星农牧、唐人神、天邦食品、新五丰、双汇发展等

6、人形机器人：消息称特斯拉三代擎天柱人形机器人初步定型，马斯克放话达不成产能目标就开掉整个采购团队。全球首例！宇树机器人手持器械完成活体外科手术中国00后博士生登上Nature。
概念股：拓斯达、长信科技、埃斯顿、五洲新春、昊志机电、威尔高、中大力德、巨轮智能、绿的谐波、三羊马、埃斯顿等

7、高带宽内存（HBM）：7月11日讯，据DigiTimes周五发布的一份报告，行业消息人士指出，受到人工智能需求激增与产能结构性瓶颈的双重推动，高带宽内存（HBM）的价格到2027年有望翻倍。行业消息人士称，下一代HBM4的价格可能从2026年下半年约2美元/千兆比特飙升至4至5美元甚至更高。
概念股：澜起科技、雅克科技、华海诚科、太极实业、通富微电、香农芯创、江丰电子、隆华科技、鼎龙股份、联瑞新材等。

8、先进封装：据《电子时报》消息，台积电持续加码2.5D先进封装CoWoS产能建设，内部设定2027年月产能最少达到20万片晶圆，业内预估实际产出规模有望高于该基准。
概念股：长电科技、通富微电、盛合晶微、兴森科技、沪硅产业、华天科技等。

9、超纯水：超纯水（Ultra-PureWater, UPW）指电阻率达 18.2 MΩ·cm（25℃）、杂质含量趋近理论极限的高洁净水体，是半导体晶圆制造、光伏电池、面板显示等精密制造业不可替代的工艺耗材。研报表示，2024 年中国电子工业超纯水市场规模约 120 亿元，其中半导体需求占比 45%；预计 2025 年中国半导体用超纯水系统市场规模突破 350 亿元。
概念股：沃顿科技、蓝晓科技、争光股份、至纯科技、正帆科技、三达膜、碧水源、嘉戎技术等。

10、燃气轮机：央视财经，AI热潮太费电，根据美国投资研究机构Melius Research的估算，过去三年，燃气轮机的价格累计上涨了约300%。（东方电气、应流股份）

11、长江存储IPO：7月11日讯，长江存储公布IPO辅导团队，中信与中信建投合计31人组成；5月19日盘后讯，长江存储控股完成IPO辅导备案。（养元饮品、万润科技）

12、中医药：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。（哈药股份、众生药业）

13、游戏：2026年6月，38家中国手游发行商入围全球TOP100，合计吸金20.6亿美元，同比增超17%。（世纪华通、三七互娱）

14、影视：《功夫女足》上映9.5小时票房破2亿、打破7项纪录！（儒意电影、中国电影）

15、希音IPO：跨境电商巨头希音，港股IPO获中国证监会备案。（嘉诚国际、浔兴股份）

16、油气： 突变！美军发动袭击！霍尔木兹海峡关闭，原油暗盘飙涨 。（山东墨龙、贝肯能源）

17、美股三大指数集体收涨，大型科技股涨跌不一，Meta涨近6%，英伟达涨超3%，SPaceX跌超4%。SK海力士ADR在美股上市首日收涨12.76%。

二、个股新增概念精选。

1、芯片概念（蜂助手、康美特）

2、高端装备（托伦斯、瑞华技术）

3、新能源汽车（机器人）

4、人形机器人（金财互联）

5、创新药（国发股份）

6、空气能热泵（欧伦电气）

7、商业航天（和顺科技）

8、液冷服务器（南网数字）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。