今天大盘全线大跌，市场情绪很差，钱全躲进中药和银行这两个防御板块里了。

大盘情绪冰点
沪指跌了2.06%，创业板指跌3.10%，全市场超170只股票跌停，这亏钱效应非常罕见。成交额萎缩到2.83万亿，属于缩量下跌，说明抄底资金也犹豫了。
上涨的只有两条线：一个是政策催化的中药板块，大涨近3%，陇神戎发、哈药股份、立方制药等涨停；另一个是银行这类高股息防御资产，像苏州银行也在逆市走强。
跌得惨的是军工电子、元件、消费电子、MLCC、影视院线、培育钻石等前期热门方向，板块几乎全线崩溃。

几条关键要闻和个股动态

· 长鑫科技开始询价，本周申购。这个募资295亿的“巨无霸”IPO，就是今天市场最大的抽血压舱石。
· 中际旭创再次澄清，说二季度业绩严重不及预期和故意压股价的传言，都是没有依据的小作文，公司对经营很有信心。
· 中药这块，相关部门批复了《中医药振兴发展“十五五”规划》，资金追捧明显。名单里的哈药股份、众生药业、福瑞医科、康弘药业、京新药业、华东医药都有融资客在买。
· 另外，中国软件作为AI应用方向，是今天少数涨停的科技股；而棒子的“存储双雄”暴跌，虽然棒子说芯片周期还没结束，但也反映了市场对AI投资能持续多久的担忧。

机构观点梳理

· 中金公司：中报期要关注业绩，看好上游油气化工、AI硬件，以及光通信、电池。
· 方正策略：保持耐心，可逢低看有色、化工，以及调整多的券商和AI里的半导体设备。
· 华安证券：认为通信等AI主线调整差不多到位了，成长股景气机会还在。
· 中信证券：继续看好美股科技，偏好海外算力链的中下游。

最后风险提示
今天这走势，主要被长鑫科技这个巨型IPO的恐慌情绪带崩了，加上外围科技股也有扰动，市场选择用脚投票。中药和银行的上涨，是标准的避险动作，说明资金现在极度厌恶风险。在这种冰点情绪下，不要轻易去接飞刀，尤其是前期炒高的题材股。像中药这种，短期看政策利好，但中长期得盯业绩能否兑现。以上内容都只是对市场信息的复盘和解读，绝对不构成任何投资建议，这个位置风险偏大，决策前一定得自己做好功课。