28349亿 缩量5760亿 主力净流出1698亿[淘股吧]

大科技大跌，做好防守的阶段！

盘后15点03发布消息，7月17日人工智能大会，今年，明年，人工智能科技还是主线！

主线大跌，就休息防守，潜伏。或者挖掘主线里面资金细分的，比如这次7月17大会，最重头的就是华为超节点真机！在开会前都是预期，真机出现会有个高潮，然后就是巨震，跟今天商业航天似的。

科技5大主线

航天机器

航天低开低走，上午低吸了海兰信，没想到中午拉升一下，下午又继续下跌，一个A字。如果没有底仓做T，今天就是低开低走的趋势。

中国卫星尾盘是1.38%红色，航天格局一天，海兰信除了航天火箭回收唯一，还有个海底服务器概念。正好利用底仓盈利，在当下环境做防守。

机器人拓普跌5.9% 三花跌3.7%绿的谐波跌6.2% 机器人整体观望。豪威集团，只跌0.7%，抗跌，明天看成色。

存储芯片

通富微电 3.6% 华天科技下午开始一路狂跌，上午清空。整个板块目前空仓，做好防守。早上就是看到香农大跌才清空的。业绩爆棚，结果被砸。果然下午 香农芯创20%跌停。拓荆科技今天复盘，勉强微红。盛美上海尾盘拉升微红。中芯国际微红。存储芯片依旧是主线。先观望下，本质找机会再参与。现在主要挖掘华为超节点的链。

服务计算

菲菱科思 5cm 盛科通信 3.7% 这是华为超节点供应链 交换细分里面的两个新挖掘的。盛科通信是交换机芯片 参考国外博通。华丰科技1.24%这是高速连接器。现在机构报团华为通信侧。华为代工类的继续大跌，今天的赛力斯亏损的财报让赛力斯跌停10cm，港股 minimax大跌17cm 从1000跌到了 222 最近三个交易日是放量大跌。目前我们的核心还是在AI硬件。今天被动元件都是10cm以上的跌停。中国巨石10cm，还是走A杀了，今天基本确认中国巨石上周五A杀开始了。整体空仓观望，尤其是长鑫IPO之前，除了华为超节点上游硬件有点避险报团。整体观望。

光电通讯

中际旭创继续1.2红盘，这个也是华为上游确认的，一个超节点要大量用中际旭创光模块。8192卡集群要数万到二十万光模块，也要数万华丰科技的模组。跟商业航天一样，商业算力也是要跟美国做竞争。走独立路线。

今天光纤通信都是10cm大跌，目前华为上游除了中际旭创，华工科技跌2.4%算是抗跌。

除了报团华为预期，整体观望。

储能发电

宁德时代 逆势红盘2.95% 整个板块全绿。如果只是看销售盈利，确实这个板块只有两个标，一个是宁德时代，一个是比亚迪。目前要回避的就是光伏，确实我们是世界第一，但是不盈利，走社会主义路线，造福中国人民了。

炒股除了炒题材，还要炒盈利。今天香农芯创20cm跌停，算是把盈利预期利用透了，正好加速A杀。明天看boll中轴破不破。

沪深300

今天中药涨，银行涨 煤炭涨 石油涨！ 科技大跌。兆易创新10cm大跌。目前科技情绪低落，做好防守。买在预期，卖在事实。

ps：

商业航天回收船 5亿价值 2026年 回收船大约1-2台，2027年大约3-6台。

回收船的目的就是降低发射成本，就是降低太空算力成本。

一套8192卡集群 也是5亿价值 2026年大约3-6套，2027年大约15-30套。

稀缺性讲差不多，但是2027年放量，通信会是航天的5倍。所以主线还是在 服务器算力硬件，以及算力具体应用，比如无人驾驶，机器人。

最美的故事是2030中国建造月球基地，有太阳能发电，有电池蓄电，有机器人可以充电干活，建造月球基地，中国有能力发射物资到月球建立基地，有能力带月球资源回地球。之前在航展看月壤还是激动，这个比火星现实。人类文字历史也才5000多年，希望有生之年也能看到人类登入火星建立火星基地。