2026年7月13日 盘前

一、昨日热门主线复盘

长十乙商业航天、创新药、机器人、中报业绩预增

对应个股：

• 长十乙：贵绳股份、航天工程

• 创新药：哈药股份、立方制药

• 机器人：金帝股份、中鼎股份

• 中报业绩：亚联机械、高德红外

二、隔夜重磅题材催化（全板块+全个股）

1、氦气临时禁止出口（政策管控、资源稀缺）

标的：水发燃气、凯美特气、华特气体、金宏气体、广钢气体、蜀道装备

2、长十乙重大突破：LNG制甲烷燃料首次用于商业航天

国产航天燃料实现自主可控，商业航天产业链再迎强催化
甲烷燃料核心：九丰能源
商业航天：贵绳股份、航天工程、神剑股份
北交所商业航天：星图测控、创远信科、天力复合、优机股份

3、AI算力耗电激增，燃气轮机三年涨价300%

海外大厂大额采购、设备严重供不应求
标的：联德股份、动力新科、杰瑞股份、万泽股份

4、半导体：先进封装高景气、晶圆厂加速扩产

先进封装缺口持续至2027年，国内 DRAM 建厂+三星提前扩产
半导体设备：赛腾股份、北方华创、华海清科、中微公司
先进封装：华天科技、长电科技、甬矽电子、盛合晶微

5、暑期档爆款《功夫女足》票房大超预期

首日2.87亿、破9项影史纪录，总票房预期超20亿
标的：儒意电影、幸福蓝海、金逸影视、横店电影

6、国务院批复《中医药振兴发展十五五规划》

中医药现代化、国际化政策落地
标的：众生药业、陇神戎发、粤万年青、特一药业、盘龙药业

三、行业细分利好 事件驱动

1. 太空太阳能产业化价值重估：钧达股份

2. 长江存储IPO辅导更新：养元饮品

3. 特斯拉产线迭代、机器人加速替代：拓普集团、三花智控

4. 霍尔木兹海峡局势紧张：山东墨龙、科力股份

5. 分散黑染料涨价4000元/吨：闰土股份、浙江龙盛

6. 盛弘股份：储能、充换电、电能质量全系产品涨价10%-30%

7. 2029年国内算力卡采购额预计达1.44万亿：寒武纪、沐曦股份

8. SK海力士：存储芯片短缺或延续十年：太极实业、兆易创新

9. 全国用电负荷创年内新高，电力储能景气延续

10. 国常会：推进数字中国、新一代通信、算力网建设

11. 英伟达Rubin Ultra明年正常出货，AI情绪修复

四、晚间重磅公告精选

【大额订单 产业落地】

• 东阳光：子公司签署130亿—150亿元算力服务采购大单

• 鼎龙股份：玻璃基板抛光垫送样头部封测、晶圆厂

• 华工科技：TGV激光加工装备完成定型与中试验证

【资产重组 股权收购】

• 五矿发展：百亿级资产重组，置入五矿矿业、鲁中矿业资产

• 烽火通信：5亿元收购藤仓烽火60%股权

• 西部黄金：控股股东与新疆地矿投资集团合并

【今日停复牌】

• 动力源：复牌，控股股东拟变更

• 日科化学：复牌，收购亘元新材70.75%股份

• 拓荆科技：复牌，收购半导体公司控股权

• 陕鼓动力：复牌，收购秦风气体股权

• ST德豪：停牌一天，今日摘帽更名德豪润达