盘前解读
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热点：①商业航天 ②机器人 ③医疗医药 ④半导体 ⑤AI应用 ⑥大消费 ⑦AI硬件 ⑧算力 ⑨ST相关 ⑩中报预增
前瞻：⑪存储芯片/HBM ⑫氦气 ⑬美伊中东/石油 ⑭电力/用电负荷 ⑮算力基建/算力网 ⑯体育/健身 ⑰防洪
No1:盘前热点事件
（1-10条为盘面热点 amp; 11-17条为题材前瞻）
~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~
一、商业航天（27个涨停）
◇事件：
①7月10日 长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场成功完成全球首次海上网系回收，新闻用1分钟专题报道。称相当于把一支笔从100层高扔进笔筒，多家外媒感叹中国创造历史。
①7月10日 中信重工为网系回收系统抓总单位，承接了该系统联合设计制造、主体设备供货及安装调试总包任务。
①7月10日 马斯克曝光SpaceX最新蓝图：明年发射首批AI卫星、五年登陆火星、十年送上万人上月球。
①7月10日 中国石化宣布液化天然气制备高纯甲烷首次应用于长征系列火箭，实现燃料多元化突破。
①7月10日 中国卫星预计上半年净利润3050-3650万元，同比扭亏为盈，Q2净利7319-7919万元。
①7月10日 机构认为长十乙成功将驱动卫星制造等全链条需求加速释放；蓝箭航天称全力冲刺朱雀三号回收和复用。
◇相关个股：
主板涨停：贵绳股份(2T2B)、华菱线缆(3T2B)、巨力索具、移远通信、神剑股份、航天工程、中船防务、航天动力、中国卫星、航天发展、中国卫通、中天火箭、航天电子、钧达股份、上海港湾、中船科技、航天科环、九丰能源、金风科技、航天科技、中信重工
创业、科创、北交涨停：海兰信（创业板）、金利华电（创业板）、佳缘科技（创业板）、同益中（科创板）、航天环宇（科创板）、优机股份（北交所）
盘前哥点评：周五市场调整，创业板指、科创50指数冲高回落大跌。黄白线分化明显，权重股走势较弱。79个涨停，4个跌停，成交3.39万亿，较上一个交易日放量4748亿，超3700只个股上涨。从板块来看，商业航天借盘中利好板块爆发涨停潮，医药板块，人形机器人，AI应用端活跃，半导体设备，储能，锂矿，电子特气等板块走弱。焦点股方面，AI应用概念股欢瑞世纪7天4板，机器人概念股晋拓股份6天3板
周末商业航天热度比较大，资金有探讨主线板块的切换，短线上航天应该会延续几天，大势上科技资金仍然介入的比较深，这里会来回震荡，操作难度会有一些，比如大涨之后大家都会按常理推继续涨，大跌之后常理也会是震荡调整，但盘面加上外围已经量化的助力，经常出现逆人性的阴包阳，阳包阴，这种走势基本上大部分人日内都会被埋或者踏空，除非你对个别板块的逻辑非常看好，且有自己独立判断的自控力
今天来看，商业航天这周的震荡上行，科技内部的修复，轮动方向国产算力、AI应用、电力、石油、金融等板块观察一下
二、机器人（9个涨停）
◇事件：
①7月10日 消息称特斯拉三代擎天柱人形机器人初步定型，马斯克放话达不成产能目标就开掉整个采购团队，9月周产1000台、年底2000-2500台/周。
①7月10日 全球首例！宇树机器人手持器械完成活体外科手术，中国00后博士生登上Nature期刊。手术机器人商业化进展加速。
①7月10日 特斯拉发布Model S amp;X产线退役视频，机器人接力汽车成为公司新增长极。
①7月10日 1X发布NEO机器人新一代灵巧手，具身智能技术持续突破。
◇相关个股：
主板涨停：晋拓股份(9T4B)、好莱客(2T2B)、中鼎股份(2T2B)、金帝股份、奋达科技、和而泰、日盈电子、首开股份、宏达高科
创业、科创、北交涨停：无
三、医疗医药（9个涨停）
◇事件：
①7月10日 原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，坚持中西医并重、守正创新，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。
①7月10日 上半年中国创新药对外授权总规模接近去年全年，BD交易持续活跃。
①7月10日 新版国家基本药物目录9月1日起施行，收录药品增至794种，创新药纳入遴选调整范围。
◇相关个股：
主板涨停：立方制药(2T2B)、双鹭药业、联环药业、美诺华、众生药业、昭衍新药、双成药业
创业、科创、北交涨停：常山药业（创业板）、益诺思（科创板）
四、半导体（6个涨停）
◇事件：
①7月10日 SK海力士美股上市首日大涨12.76%，市值达1.23万亿美元，获数倍超额认购。
①7月10日 SK海力士CEO预计史上最大存储短缺明年到来，供需失衡或延续至下一个十年。
①7月10日 长江存储公布IPO辅导团队，中信与中信建投合计31人组成，IPO进程加速。
①7月10日 英飞凌上调价格并警告供应短缺，功率半导体涨价信号明确。
①7月10日 拓荆科技拟收购无锡尚积半导体控股权，股票7月13日复牌。尚积主营PVD/CVD薄膜沉积与刻蚀设备。
◇相关个股：
主板涨停：柘中股份(2T2B)、新亚强(5T2B)、时空科技、沃顿科技
创业、科创、北交涨停：国林科技（创业板）、鑫汇科（北交所）
五、AI应用（4个涨停）
◇事件：
①7月10日 国常会：要系统推进数字中国建设，适度超前布局数字基础设施，加快新一代通信网、算力网建设。
①7月10日 字节跳动联合中兴努比亚打造的首款AI智能体手机计划于WAIC大会（7月17日）亮相开售，备货8万至10万台。
①7月10日 Manus被曝腾讯牵头按20亿美元估值完成股权回购，腾讯预计收购最多股份。
◇相关个股：
主板涨停：欢瑞世纪(7T4B)、快意电梯(5T2B)、中国科传、光正眼科
创业、科创、北交涨停：无
六、大消费（4个涨停）
◇事件：
①7月10日 2026世界杯1/4决赛激战中，赛事消费持续催化文体板块。
①7月10日 影片《功夫女足》票房突破3亿元，打破7项纪录，暑期档票房超预期。
①7月10日 跨境电商巨头希音港股IPO获中国证监会备案，跨境电商板块关注度提升。
◇相关个股：
主板涨停：京基智农、邦基科技、金新农、浙江东日
创业、科创、北交涨停：无
七、AI硬件（3个涨停）
◇事件：
①7月10日 黄仁勋亲自参加大摩会议，确认英伟达Rubin架构没有延期，打消市场疑虑。
①7月10日 华工科技1.6T光模块产品海内外集成商批量交付；TGV玻璃通孔激光装备完成中试验证，核心部件100%国产化。
①7月10日 台积电持续加码CoWoS先进封装产能，内部设定2027年CoWoS月产能最少达20万片晶圆。
◇相关个股：
主板涨停：中天精装(5T2B)、锐明技术、东方材料
创业、科创、北交涨停：无
八、算力（2个涨停）
◇事件：
①7月10日 国常会要求系统推进数字中国建设，加快算力网建设。机构预测到2029年中国算力卡采购额将达1.44万亿元。
①7月10日 东阳光控股子公司签署130-150亿元算力服务采购合同，算力租赁需求持续爆发。
①7月10日 中科曙光宣布首个国产十万卡AI超集群曙光8000落成投用，启动第二套研制。
◇相关个股：
主板涨停：超讯科技、华胜天成
创业、科创、北交涨停：无
九、ST相关（3个涨停）
◇事件：
①7月10日 国华退走出10T6B连板，ST板块分化明显。ST德豪7月14日复牌并撤销其他风险警示，变更为德豪润达。
◇相关个股：
主板涨停：国华退(10T6B)、中通国脉、恒久退
创业、科创、北交涨停：无
十、中报预增（3个涨停）
◇事件：
①7月10日 香农芯创预计上半年净利润同比增长2118%-2434%，存储芯片分销业务大幅增长。
①7月10日 杉杉股份预计上半年净利润同比增长262%-334%，负极材料和偏光片业务大幅增长。
①7月10日 风华高科预计上半年净利润同比增长61.84%-79.82%，MLCC等主营产品量价齐升。
①7月10日 紫光股份预计上半年净利润同比增长84%-123%，人工智能算力需求爆发驱动ICT市场增长。
①7月10日 粤海饲料预计上半年同比增长966%-1303%；宁波富邦同比增长417%-520%。
①7月10日 亿道信息预计上半年同比增长1442%-1792%，持续推进AI+战略。
①7月10日 齐翔腾达预计上半年同比增长375%-424%；信德新材同比增长562%-664%。
①7月10日 诚志股份预计上半年同比增长1259%-1573%；翔鹭钨业同比增长2348%-3436%。
◇相关个股：
主板涨停：恒通股份、创维数字、海通发展
创业、科创、北交涨停：无
【题材前瞻】
十一、存储芯片/HBM
◇事件：
①7月10日 SK海力士美股上市首日大涨12.76%，市值达1.23万亿美元，获数倍超额认购。CEO预计史上最大存储短缺明年到来，供需失衡或延续至2030年后。
①7月10日 SK集团董事长崔泰源称若签订长期协议，存储行业将不再具备周期性；考虑推出内存即服务模式。
①7月10日 DigiTimes报告称HBM价格到2027年有望翻倍，全球HBM产能已被英伟达、AMD及云厂商长期锁定，供需缺口达50%-60%。
①7月10日 瑞银7月报告显示存储芯片月销售额创746亿美元纪录，环比增31.7%；预计2026年HBM需求同比增长90%，2027年再增长77%。
①7月10日 长江存储公布IPO辅导团队，中信与中信建投合计31人组成，IPO进程加速推进。
◇相关个股：江波龙、兆易创新、北京君正、澜起科技、香农芯创、佰维存储、深科技、长电科技
十二、氦气
◇事件：
①7月10日 商务部、海关总署联合发布公告，自7月10日起对氦气（海关商品编号2804290010）实施临时禁止出口管理。氦气是半导体、航天、医疗等领域关键原材料，国产替代需求紧迫。
◇相关个股：杭氧股份、华特气体、金宏气体、和远气体、凯美特气、昊华科技
十三、美伊中东/石油
◇事件：
①7月10日 美军中央司令部确认开始对伊朗发动一周内第三轮打击。
①7月10日 伊朗伊斯兰革命卫队海军宣布霍尔木兹海峡即日起关闭，任何船只不得通行。
①7月10日 特朗普称1000枚导弹已瞄准伊朗；伊朗称打击阿曼杜库姆港美军目标。
①7月10日 消息人士称美国和伊朗新一轮谈判或于下周在瑞士举行，美方已同意伊朗继续谈判要求。
①7月10日 受霍尔木兹海峡关闭消息影响，原油暗盘飙涨。
◇相关个股：中国石油、中国石化、中曼石油、贝肯能源、山东墨龙、中海油服、通源石油
十四、电力/用电负荷
◇事件：
①7月10日 全国用电负荷今年以来首次创历史新高，最高达到15.18亿千瓦，较历史极值增加1000万千瓦。
①7月10日 国家能源局多措并举全力保障电力供应平稳有序。充换电服务业、互联网数据服务业用电量增速均超40%。
①7月10日 厄尔尼诺现象持续增强，很可能升级成75多年来最强烈的厄尔尼诺之一。
①7月10日 机构认为火电兜底价值凸显，建议关注煤电一体化企业和长协煤比例高的火电龙头。
◇相关个股：陕西能源、新集能源、华能国际、华电国际、国电电力、皖能电力
十五、算力基建/算力网
◇事件：
①7月10日 国常会要求系统推进数字中国建设，适度超前布局数字基础设施，加快新一代通信网、算力网建设。
①7月10日 机构预测到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元，将诞生多家市值万亿企业。
①7月10日 东阳光控股子公司签署130-150亿元算力服务采购合同，算力租赁需求持续爆发。
①7月10日 国家超算互联网核心节点在郑州上线运行，为全国首个十万卡级超智融合算力资源池。
①7月10日 中科曙光宣布国产十万卡AI超集群曙光8000落成投用，启动第二套研制。
◇相关个股：中科曙光、海光信息、恒为科技、浪潮信息、中际旭创、紫光股份
十六、体育/健身
◇事件：
①7月10日 国常会审议通过《全民健身计划（2026-2030年）》，多渠道增加全民健身场地设施，创新发展健康产业。
①7月10日 2026世界杯1/4决赛进行中，法国、阿根廷等晋级四强，赛事消费持续催化。
◇相关个股：中体产业、舒华体育、金陵体育、力盛体育、共创草坪
十七、防洪
◇事件：
①7月10日 中央气象台发布暴雨橙色预警。辽宁浙江云南等42条河流发生超警以上洪水。
①7月10日 水利部对苏皖赣鲁4省启动洪水防御Ⅳ级应急响应。台风“巴威”在浙江乐清二次登陆，浙江防台风应急响应调整为Ⅱ级。
①7月10日 今年以来北京累计降水量比常年同期偏多73%，多地防汛形势严峻。国家防总调整启动应急响应。
◇相关个股：凌霄泵业、青龙管业、韩建河山、纳川股份、新兴铸管
No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能
找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。
No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁
一、连板高度
二、成交额前十个股
三、监管股票池
四、异动预警（仅参考）
五、限售解禁
No4:公告精选
一、今日聚焦
香农芯创：预计上半年净利润同比增长2118%-2434% 海普存储相关业务收入及盈利能力大幅提升
风华高科：Q2净利润预计环比增长104%-138% MLCC等主营产品销量及单价同比上升
世运电路：预计上半年净利同比下降73.97%-82.56% 年内第三次提价计划7月执行料显著提升下半年业绩
紫光股份：预计上半年净利润同比增长84%-123% ICT市场继续保持快速增长
中远海能：预计上半年净利润同比增长约141% 各船型运价均显著高于2025年同期水平
融捷股份：预计上半年净利同比增长957%-1192% 锂精矿产销量及销售价格同比大幅增长
牧原股份：预计上半年净亏损57亿元-67亿元 生猪销售价格同比大幅下降
广汽集团：预计上半年净亏损40.6亿元-45.7亿元 自主品牌销售投入加大及原材料成本上涨导致利润下滑
亿道信息：预计上半年净利同比增长1442%-1792% AI PC等产品线带动销售规模扩大
方正科技：上半年净利同比预增196%-265% 主营PCB业务加速拓展高端产品及高附加值业务订单
力量钻石：预计上半年净利润同比增长209%-259% 超大颗粒金刚石单晶合成等关键技术研发取得突破
焦作万方：预计上半年净利润同比增长118%-137% 电解铝价格高位运行
盛和资源：预计上半年净利润同比增长112%-147% 稀土产品价格销售均价涨幅较大
泰晶科技：预计上半年净利润同比增长95%-140%
齐翔腾达：上半年净利同比预增375%-424% 海外贸易业务收入同比增长超过50%
三孚股份：预计上半年净利润同比增长191%-222%
三六零：预计上半年净利润1.8亿元-2.6亿元 同比扭亏为盈
中矿资源：预计上半年净利润同比增长1078%-1302% 锂盐产品价格同比上行
中信证券：预计上半年净利润同比增长69.59%
洛阳钼业：预计上半年净利润同比增长79%-90% 铜产品量价同比双升
翔鹭钨业：预计上半年净利润同比增长2348%-3436% 主营产品受益于钨价上涨
多氟多：Q2净利润预计环比下降50%-80%
拓荆科技：拟收购无锡尚积半导体控股权 股票下周一复牌
领益智造：拟不超40亿元参与富通嘉善重整投资 切入光纤通信材料领域
日科化学：拟收购亘元新材70.75%股份下周一复牌 标的公司主营锂电池电解液核心添加剂VC和FEC
中国人寿：拟出资49.99亿元与关联方共同成立半导体产业基金
烽火通信：拟5亿元收购藤仓烽火60%股权 后者主要从事光纤用预制棒等光电子产品
陕鼓动力：拟发行股份购买陕西秦风气体36.06%股权 股票复牌
动力源：控股股东拟变更为深圳湾红棉科创有限公司 股票复牌
东阳光：控股子公司签署130亿元至150亿元算力服务采购合同
2连板立方制药：4个品种被新增纳入《国家基本药物目录》
南威软件：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案
众泰汽车：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案
巨力索具：收到行政处罚决定书 因误导性陈述被罚450万元
中国卫星：预计上半年净利润同比扭亏为盈 卫星应用业务保持平稳发展
赛力斯：预计上半年净亏损15亿元-18亿元 核心子公司问界汽车业绩出现波动
杉杉股份：预计上半年净利润同比增长262%-334%
粤海饲料：预计2026年半年度净利润同比增长966%-1303%
2连板星网宇达：卫星通信业务与长征十号乙运载火箭海上回收技术突破不存在业务关联
二、投资 amp;签约
恒通股份：拟投资不超过6亿元建设恒通印尼数字智慧产业园
三、增减持 amp;回购
星源卓镁：控股股东拟大宗交易减持公司不超1.5%股份
四、经营 amp;业绩
神力股份：预计2026年半年度净利润同比增长103%-192%
圣诺生物：预计2026年半年度净利润同比增长43.23%-64.79%
宁波富邦：预计2026年半年度净利润同比增长417%-520%
亚联机械：2026年半年度净利润同比增长60.06%
五、融资 amp;定增
烽火通信：拟定增募资不超过29.13亿元 用于多模和特种光纤产业智能制造工厂项目等
科创新源：拟募资不超1.23亿元用于数据中心液冷部件等项目
传艺科技：拟向特定对象发行A股股票募资不超8.71亿元
六、股价异动
甘咨询：不涉及东数西算及算力技术服务等相关领域
七、其他
紫金矿业：2026年中期利润分配拟每10股派4.2元 预计派发总额约111.36亿元
凌云光：拟择机出售不超过33.48万股智谱股票
星星科技：子公司广西立马受台风影响生产经营活动临时暂停
润都股份：美阿沙坦钾片获药品注册证书
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股三大指数集体收涨，道指涨0.29%，本周累计下跌0.5%；纳指涨0.29%，本周累计上涨1.74%；标普500指数涨0.42%，本周累计上涨1.23%。大型科技股涨跌不一，Meta涨近6%，英伟达涨超4%，SPaceX跌超4%，美光科技跌超1%。百货公司、鞋服、半导体板块走高，聪链集团涨超15%，耐克涨超3%，AMD涨超2%。航空服务、生物技术跌幅居前，莫德纳跌近11%，创2025年5月以来最大单日跌幅，忠诚旅游跌超3%，捷蓝航空、联合大陆航空跌超2%，维珍银河跌近2%。SK海力士ADR在美股上市首日收涨近13%，市值达到1.23万亿美元。
利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.32%，热门中概股涨跌不一，名创优品、知乎涨超2%，京东、理想汽车、阿里巴巴涨超1%，腾讯控股跌超1%，网易跌超4%。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五：商业航天、业绩
同花顺热榜：天娱数科、华天科技、紫光股份、中国卫星、塞力斯
东财热榜：中国卫星、九丰能源、紫光股份、华天科技、巨力索具
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（1-10条为盘面热点 amp; 11-17条为题材前瞻）
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◇事件：
①7月10日 长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场成功完成全球首次海上网系回收，新闻用1分钟专题报道。称相当于把一支笔从100层高扔进笔筒，多家外媒感叹中国创造历史。
①7月10日 中信重工为网系回收系统抓总单位，承接了该系统联合设计制造、主体设备供货及安装调试总包任务。
①7月10日 马斯克曝光SpaceX最新蓝图：明年发射首批AI卫星、五年登陆火星、十年送上万人上月球。
①7月10日 中国石化宣布液化天然气制备高纯甲烷首次应用于长征系列火箭，实现燃料多元化突破。
①7月10日 中国卫星预计上半年净利润3050-3650万元，同比扭亏为盈，Q2净利7319-7919万元。
①7月10日 机构认为长十乙成功将驱动卫星制造等全链条需求加速释放；蓝箭航天称全力冲刺朱雀三号回收和复用。
◇相关个股：
主板涨停：贵绳股份(2T2B)、华菱线缆(3T2B)、巨力索具、移远通信、神剑股份、航天工程、中船防务、航天动力、中国卫星、航天发展、中国卫通、中天火箭、航天电子、钧达股份、上海港湾、中船科技、航天科环、九丰能源、金风科技、航天科技、中信重工
创业、科创、北交涨停：海兰信（创业板）、金利华电（创业板）、佳缘科技（创业板）、同益中（科创板）、航天环宇（科创板）、优机股份（北交所）
盘前哥点评：周五市场调整，创业板指、科创50指数冲高回落大跌。黄白线分化明显，权重股走势较弱。79个涨停，4个跌停，成交3.39万亿，较上一个交易日放量4748亿，超3700只个股上涨。从板块来看，商业航天借盘中利好板块爆发涨停潮，医药板块，人形机器人，AI应用端活跃，半导体设备，储能，锂矿，电子特气等板块走弱。焦点股方面，AI应用概念股欢瑞世纪7天4板，机器人概念股晋拓股份6天3板
周末商业航天热度比较大，资金有探讨主线板块的切换，短线上航天应该会延续几天，大势上科技资金仍然介入的比较深，这里会来回震荡，操作难度会有一些，比如大涨之后大家都会按常理推继续涨，大跌之后常理也会是震荡调整，但盘面加上外围已经量化的助力，经常出现逆人性的阴包阳，阳包阴，这种走势基本上大部分人日内都会被埋或者踏空，除非你对个别板块的逻辑非常看好，且有自己独立判断的自控力
今天来看，商业航天这周的震荡上行，科技内部的修复，轮动方向国产算力、AI应用、电力、石油、金融等板块观察一下
二、机器人（9个涨停）
◇事件：
①7月10日 消息称特斯拉三代擎天柱人形机器人初步定型，马斯克放话达不成产能目标就开掉整个采购团队，9月周产1000台、年底2000-2500台/周。
①7月10日 全球首例！宇树机器人手持器械完成活体外科手术，中国00后博士生登上Nature期刊。手术机器人商业化进展加速。
①7月10日 特斯拉发布Model S amp;X产线退役视频，机器人接力汽车成为公司新增长极。
①7月10日 1X发布NEO机器人新一代灵巧手，具身智能技术持续突破。
◇相关个股：
主板涨停：晋拓股份(9T4B)、好莱客(2T2B)、中鼎股份(2T2B)、金帝股份、奋达科技、和而泰、日盈电子、首开股份、宏达高科
创业、科创、北交涨停：无
三、医疗医药（9个涨停）
◇事件：
①7月10日 原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，坚持中西医并重、守正创新，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界。
①7月10日 上半年中国创新药对外授权总规模接近去年全年，BD交易持续活跃。
①7月10日 新版国家基本药物目录9月1日起施行，收录药品增至794种，创新药纳入遴选调整范围。
◇相关个股：
主板涨停：立方制药(2T2B)、双鹭药业、联环药业、美诺华、众生药业、昭衍新药、双成药业
创业、科创、北交涨停：常山药业（创业板）、益诺思（科创板）
四、半导体（6个涨停）
◇事件：
①7月10日 SK海力士美股上市首日大涨12.76%，市值达1.23万亿美元，获数倍超额认购。
①7月10日 SK海力士CEO预计史上最大存储短缺明年到来，供需失衡或延续至下一个十年。
①7月10日 长江存储公布IPO辅导团队，中信与中信建投合计31人组成，IPO进程加速。
①7月10日 英飞凌上调价格并警告供应短缺，功率半导体涨价信号明确。
①7月10日 拓荆科技拟收购无锡尚积半导体控股权，股票7月13日复牌。尚积主营PVD/CVD薄膜沉积与刻蚀设备。
◇相关个股：
主板涨停：柘中股份(2T2B)、新亚强(5T2B)、时空科技、沃顿科技
创业、科创、北交涨停：国林科技（创业板）、鑫汇科（北交所）
五、AI应用（4个涨停）
◇事件：
①7月10日 国常会：要系统推进数字中国建设，适度超前布局数字基础设施，加快新一代通信网、算力网建设。
①7月10日 字节跳动联合中兴努比亚打造的首款AI智能体手机计划于WAIC大会（7月17日）亮相开售，备货8万至10万台。
①7月10日 Manus被曝腾讯牵头按20亿美元估值完成股权回购，腾讯预计收购最多股份。
◇相关个股：
主板涨停：欢瑞世纪(7T4B)、快意电梯(5T2B)、中国科传、光正眼科
创业、科创、北交涨停：无
六、大消费（4个涨停）
◇事件：
①7月10日 2026世界杯1/4决赛激战中，赛事消费持续催化文体板块。
①7月10日 影片《功夫女足》票房突破3亿元，打破7项纪录，暑期档票房超预期。
①7月10日 跨境电商巨头希音港股IPO获中国证监会备案，跨境电商板块关注度提升。
◇相关个股：
主板涨停：京基智农、邦基科技、金新农、浙江东日
创业、科创、北交涨停：无
七、AI硬件（3个涨停）
◇事件：
①7月10日 黄仁勋亲自参加大摩会议，确认英伟达Rubin架构没有延期，打消市场疑虑。
①7月10日 华工科技1.6T光模块产品海内外集成商批量交付；TGV玻璃通孔激光装备完成中试验证，核心部件100%国产化。
①7月10日 台积电持续加码CoWoS先进封装产能，内部设定2027年CoWoS月产能最少达20万片晶圆。
◇相关个股：
主板涨停：中天精装(5T2B)、锐明技术、东方材料
创业、科创、北交涨停：无
八、算力（2个涨停）
◇事件：
①7月10日 国常会要求系统推进数字中国建设，加快算力网建设。机构预测到2029年中国算力卡采购额将达1.44万亿元。
①7月10日 东阳光控股子公司签署130-150亿元算力服务采购合同，算力租赁需求持续爆发。
①7月10日 中科曙光宣布首个国产十万卡AI超集群曙光8000落成投用，启动第二套研制。
◇相关个股：
主板涨停：超讯科技、华胜天成
创业、科创、北交涨停：无
九、ST相关（3个涨停）
◇事件：
①7月10日 国华退走出10T6B连板，ST板块分化明显。ST德豪7月14日复牌并撤销其他风险警示，变更为德豪润达。
◇相关个股：
主板涨停：国华退(10T6B)、中通国脉、恒久退
创业、科创、北交涨停：无
十、中报预增（3个涨停）
◇事件：
①7月10日 香农芯创预计上半年净利润同比增长2118%-2434%，存储芯片分销业务大幅增长。
①7月10日 杉杉股份预计上半年净利润同比增长262%-334%，负极材料和偏光片业务大幅增长。
①7月10日 风华高科预计上半年净利润同比增长61.84%-79.82%，MLCC等主营产品量价齐升。
①7月10日 紫光股份预计上半年净利润同比增长84%-123%，人工智能算力需求爆发驱动ICT市场增长。
①7月10日 粤海饲料预计上半年同比增长966%-1303%；宁波富邦同比增长417%-520%。
①7月10日 亿道信息预计上半年同比增长1442%-1792%，持续推进AI+战略。
①7月10日 齐翔腾达预计上半年同比增长375%-424%；信德新材同比增长562%-664%。
①7月10日 诚志股份预计上半年同比增长1259%-1573%；翔鹭钨业同比增长2348%-3436%。
◇相关个股：
主板涨停：恒通股份、创维数字、海通发展
创业、科创、北交涨停：无
【题材前瞻】
十一、存储芯片/HBM
◇事件：
①7月10日 SK海力士美股上市首日大涨12.76%，市值达1.23万亿美元，获数倍超额认购。CEO预计史上最大存储短缺明年到来，供需失衡或延续至2030年后。
①7月10日 SK集团董事长崔泰源称若签订长期协议，存储行业将不再具备周期性；考虑推出内存即服务模式。
①7月10日 DigiTimes报告称HBM价格到2027年有望翻倍，全球HBM产能已被英伟达、AMD及云厂商长期锁定，供需缺口达50%-60%。
①7月10日 瑞银7月报告显示存储芯片月销售额创746亿美元纪录，环比增31.7%；预计2026年HBM需求同比增长90%，2027年再增长77%。
①7月10日 长江存储公布IPO辅导团队，中信与中信建投合计31人组成，IPO进程加速推进。
◇相关个股：江波龙、兆易创新、北京君正、澜起科技、香农芯创、佰维存储、深科技、长电科技
十二、氦气
◇事件：
①7月10日 商务部、海关总署联合发布公告，自7月10日起对氦气（海关商品编号2804290010）实施临时禁止出口管理。氦气是半导体、航天、医疗等领域关键原材料，国产替代需求紧迫。
◇相关个股：杭氧股份、华特气体、金宏气体、和远气体、凯美特气、昊华科技
十三、美伊中东/石油
◇事件：
①7月10日 美军中央司令部确认开始对伊朗发动一周内第三轮打击。
①7月10日 伊朗伊斯兰革命卫队海军宣布霍尔木兹海峡即日起关闭，任何船只不得通行。
①7月10日 特朗普称1000枚导弹已瞄准伊朗；伊朗称打击阿曼杜库姆港美军目标。
①7月10日 消息人士称美国和伊朗新一轮谈判或于下周在瑞士举行，美方已同意伊朗继续谈判要求。
①7月10日 受霍尔木兹海峡关闭消息影响，原油暗盘飙涨。
◇相关个股：中国石油、中国石化、中曼石油、贝肯能源、山东墨龙、中海油服、通源石油
十四、电力/用电负荷
◇事件：
①7月10日 全国用电负荷今年以来首次创历史新高，最高达到15.18亿千瓦，较历史极值增加1000万千瓦。
①7月10日 国家能源局多措并举全力保障电力供应平稳有序。充换电服务业、互联网数据服务业用电量增速均超40%。
①7月10日 厄尔尼诺现象持续增强，很可能升级成75多年来最强烈的厄尔尼诺之一。
①7月10日 机构认为火电兜底价值凸显，建议关注煤电一体化企业和长协煤比例高的火电龙头。
◇相关个股：陕西能源、新集能源、华能国际、华电国际、国电电力、皖能电力
十五、算力基建/算力网
◇事件：
①7月10日 国常会要求系统推进数字中国建设，适度超前布局数字基础设施，加快新一代通信网、算力网建设。
①7月10日 机构预测到2029年中国国内算力卡采购额将达到1.44万亿元，将诞生多家市值万亿企业。
①7月10日 东阳光控股子公司签署130-150亿元算力服务采购合同，算力租赁需求持续爆发。
①7月10日 国家超算互联网核心节点在郑州上线运行，为全国首个十万卡级超智融合算力资源池。
①7月10日 中科曙光宣布国产十万卡AI超集群曙光8000落成投用，启动第二套研制。
◇相关个股：中科曙光、海光信息、恒为科技、浪潮信息、中际旭创、紫光股份
十六、体育/健身
◇事件：
①7月10日 国常会审议通过《全民健身计划（2026-2030年）》，多渠道增加全民健身场地设施，创新发展健康产业。
①7月10日 2026世界杯1/4决赛进行中，法国、阿根廷等晋级四强，赛事消费持续催化。
◇相关个股：中体产业、舒华体育、金陵体育、力盛体育、共创草坪
十七、防洪
◇事件：
①7月10日 中央气象台发布暴雨橙色预警。辽宁浙江云南等42条河流发生超警以上洪水。
①7月10日 水利部对苏皖赣鲁4省启动洪水防御Ⅳ级应急响应。台风“巴威”在浙江乐清二次登陆，浙江防台风应急响应调整为Ⅱ级。
①7月10日 今年以来北京累计降水量比常年同期偏多73%，多地防汛形势严峻。国家防总调整启动应急响应。
◇相关个股：凌霄泵业、青龙管业、韩建河山、纳川股份、新兴铸管
No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能
找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。
No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁
一、连板高度
二、成交额前十个股
三、监管股票池
四、异动预警（仅参考）
五、限售解禁
No4:公告精选
一、今日聚焦
香农芯创：预计上半年净利润同比增长2118%-2434% 海普存储相关业务收入及盈利能力大幅提升
风华高科：Q2净利润预计环比增长104%-138% MLCC等主营产品销量及单价同比上升
世运电路：预计上半年净利同比下降73.97%-82.56% 年内第三次提价计划7月执行料显著提升下半年业绩
紫光股份：预计上半年净利润同比增长84%-123% ICT市场继续保持快速增长
中远海能：预计上半年净利润同比增长约141% 各船型运价均显著高于2025年同期水平
融捷股份：预计上半年净利同比增长957%-1192% 锂精矿产销量及销售价格同比大幅增长
牧原股份：预计上半年净亏损57亿元-67亿元 生猪销售价格同比大幅下降
广汽集团：预计上半年净亏损40.6亿元-45.7亿元 自主品牌销售投入加大及原材料成本上涨导致利润下滑
亿道信息：预计上半年净利同比增长1442%-1792% AI PC等产品线带动销售规模扩大
方正科技：上半年净利同比预增196%-265% 主营PCB业务加速拓展高端产品及高附加值业务订单
力量钻石：预计上半年净利润同比增长209%-259% 超大颗粒金刚石单晶合成等关键技术研发取得突破
焦作万方：预计上半年净利润同比增长118%-137% 电解铝价格高位运行
盛和资源：预计上半年净利润同比增长112%-147% 稀土产品价格销售均价涨幅较大
泰晶科技：预计上半年净利润同比增长95%-140%
齐翔腾达：上半年净利同比预增375%-424% 海外贸易业务收入同比增长超过50%
三孚股份：预计上半年净利润同比增长191%-222%
三六零：预计上半年净利润1.8亿元-2.6亿元 同比扭亏为盈
中矿资源：预计上半年净利润同比增长1078%-1302% 锂盐产品价格同比上行
中信证券：预计上半年净利润同比增长69.59%
洛阳钼业：预计上半年净利润同比增长79%-90% 铜产品量价同比双升
翔鹭钨业：预计上半年净利润同比增长2348%-3436% 主营产品受益于钨价上涨
多氟多：Q2净利润预计环比下降50%-80%
拓荆科技：拟收购无锡尚积半导体控股权 股票下周一复牌
领益智造：拟不超40亿元参与富通嘉善重整投资 切入光纤通信材料领域
日科化学：拟收购亘元新材70.75%股份下周一复牌 标的公司主营锂电池电解液核心添加剂VC和FEC
中国人寿：拟出资49.99亿元与关联方共同成立半导体产业基金
烽火通信：拟5亿元收购藤仓烽火60%股权 后者主要从事光纤用预制棒等光电子产品
陕鼓动力：拟发行股份购买陕西秦风气体36.06%股权 股票复牌
动力源：控股股东拟变更为深圳湾红棉科创有限公司 股票复牌
东阳光：控股子公司签署130亿元至150亿元算力服务采购合同
2连板立方制药：4个品种被新增纳入《国家基本药物目录》
南威软件：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案
众泰汽车：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案
巨力索具：收到行政处罚决定书 因误导性陈述被罚450万元
中国卫星：预计上半年净利润同比扭亏为盈 卫星应用业务保持平稳发展
赛力斯：预计上半年净亏损15亿元-18亿元 核心子公司问界汽车业绩出现波动
杉杉股份：预计上半年净利润同比增长262%-334%
粤海饲料：预计2026年半年度净利润同比增长966%-1303%
2连板星网宇达：卫星通信业务与长征十号乙运载火箭海上回收技术突破不存在业务关联
二、投资 amp;签约
恒通股份：拟投资不超过6亿元建设恒通印尼数字智慧产业园
三、增减持 amp;回购
星源卓镁：控股股东拟大宗交易减持公司不超1.5%股份
四、经营 amp;业绩
神力股份：预计2026年半年度净利润同比增长103%-192%
圣诺生物：预计2026年半年度净利润同比增长43.23%-64.79%
宁波富邦：预计2026年半年度净利润同比增长417%-520%
亚联机械：2026年半年度净利润同比增长60.06%
五、融资 amp;定增
烽火通信：拟定增募资不超过29.13亿元 用于多模和特种光纤产业智能制造工厂项目等
科创新源：拟募资不超1.23亿元用于数据中心液冷部件等项目
传艺科技：拟向特定对象发行A股股票募资不超8.71亿元
六、股价异动
甘咨询：不涉及东数西算及算力技术服务等相关领域
七、其他
紫金矿业：2026年中期利润分配拟每10股派4.2元 预计派发总额约111.36亿元
凌云光：拟择机出售不超过33.48万股智谱股票
星星科技：子公司广西立马受台风影响生产经营活动临时暂停
润都股份：美阿沙坦钾片获药品注册证书
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股三大指数集体收涨，道指涨0.29%，本周累计下跌0.5%；纳指涨0.29%，本周累计上涨1.74%；标普500指数涨0.42%，本周累计上涨1.23%。大型科技股涨跌不一，Meta涨近6%，英伟达涨超4%，SPaceX跌超4%，美光科技跌超1%。百货公司、鞋服、半导体板块走高，聪链集团涨超15%，耐克涨超3%，AMD涨超2%。航空服务、生物技术跌幅居前，莫德纳跌近11%，创2025年5月以来最大单日跌幅，忠诚旅游跌超3%，捷蓝航空、联合大陆航空跌超2%，维珍银河跌近2%。SK海力士ADR在美股上市首日收涨近13%，市值达到1.23万亿美元。
利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.32%，热门中概股涨跌不一，名创优品、知乎涨超2%，京东、理想汽车、阿里巴巴涨超1%，腾讯控股跌超1%，网易跌超4%。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五：商业航天、业绩
同花顺热榜：天娱数科、华天科技、紫光股份、中国卫星、塞力斯
东财热榜：中国卫星、九丰能源、紫光股份、华天科技、巨力索具
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