盘前笔记 2026/7/13 题材低位试错阶段，低位新题材积极参与
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【大盘】
上证4000点附近震荡为主，跌多了积极，涨多了谨慎，除非这里金融带动上证上涨突破，否则就是震荡格局；创业板较弱，下跌趋势边打边撤；
10号高开低走，今天低开后量化会回来，至于是一路冲高还是冲高回落未知，带动指数的主要是半导体、AI硬件和新能源，最近国产芯片服务器的半导体最强势，AI硬件次之，新能源最弱；今天顺指数的前排可去，后排谨慎去（如果冲高回落就容易炸）；
情绪周期上，杭电主跌之后，冰点也过了，这里就是低位新题材试错阶段，情绪上也可以说是混沌期，特征是电风扇行情，每个轮动的题材持续性一般，多则1周多，少则1-2天，有逻辑的地位新题材，可积极参与；
买票原则：不买连板、不买跌停、不买冷门高开、不买高位半路、退潮日不买高位情绪票；
卖票原则：
走弱及时卖，走强慢点卖，利空隔夜按，跌停是底线；
跌停必卖，卖完逆回购！
炸板票0轴和炸板价是底线
【情绪周期】
杭电主跌结束，低位试错阶段，低位的新题材个积极试错，前排为主，低位试错阶段，一字定方向是参考指标！
国产AI算力：浪潮信息、紫光股份、兴业股份，8号爆发，9号加速、10号分歧，13号回流预期，强回流可积极参与，要么龙头反包，要么低位首板！
半导体（华为韬定律）：长电科技、华天科技、通富微电；7号爆发，8号分歧较弱，9号强回流，10号加速后分歧，整体偏弱，11号强回流可参与，要么龙头反包，要么低位首板
商业航天（观察）：
长征十号乙：巨力索具、航天工程、海兰信、九丰能源（甲烷）、中国卫星、中国卫通、航天电子；
蓝箭航天：鲁信创投、金风科技；
spaceX下跌趋势、相关产业链不碰；
AI应用（观察）：欢瑞世纪、中国科传、福石控股、蓝色光标
医药（观察）：创新药，超跌反弹，立方制药、海南海药（情绪龙、跌停）、济民健康、海欣股份（反包失败跌停）、凯莱英、药明康德
机器人/物理AI（观察）：晋拓股份、中鼎股份、埃斯顿（高位跌停，较弱）、巨轮（低位大面）、大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度，天娱数科大二波预期，中军埃斯顿，关注强势二波的前排首板机会；
长鑫存储（谨慎）：朗迪集团、合肥城建、合百集团、华安证券、有研新材、深科技、雅克科技、太极实业、兆易创新、上烽材料；9号爆发，卡杭电止跌结束时间点，10号加速预期但没有2板，整体较弱，
AI硬件（参与低位、中位和高位开始亏）：
光纤（高：杭电、通鼎互联；中：三孚股份、特发信息（跌停））；中军：长飞光纤、中天科技；
PCB（宝鼎科技、金安国纪）；
MLCC（高：风华高科、江海股份、红星发展；中：双星新材）；
玻璃基板：高：沃格光电；中：京东方；凯盛科技、五方光电、红星发展
液冷（金富科技、冰轮环境、大元泵业、圣阳股份、英维克、领益智造）
金融（谨慎）：银之杰、长江证券（高位反包无溢价），华安证券、要么龙头打高度，要么低位补涨
算电协同（回避）：电力指数大跌，被5日线试试压制、豫能（连续跌停）、华电辽能（涨停炸板）、华电能源，低位新题材有望开启新周期，中位股很多尝试穿越但大概率失败！
锂电池（回避），永杉锂业大二波预期，关注强板块效应的机会；天齐、融捷等跌停，颇为下跌，回避该板块
【AI硬件-光纤、CPO、PCB、电子布、存储芯片等】
存储芯片：恒尚节能（补涨龙，一字到头板块就结束）、德明利、兆易创新、太极实业、江波龙、香农芯创；
光纤：机构逻辑：长飞光纤、亨通光电，烽火通信等；情绪票：杭电股份、通鼎互联、特发信息、三孚股份等；
PCB：宝鼎科技、金安国纪、合锻智能、光华科技（PCB药水）、宏昌电子、平安电工、超声电子、世名科技（20%）；大族激光、鹏鼎控股（全球PCB龙头）、生益科技；兴森科技、方正科技；
ABF：薄膜：华正新材（国产ABF膜龙头）、宏昌电子（合作开发GBF增层膜、类ABF材料）、莲花健康（收购，ABF类胶膜）；ABF载板：深南电路（国内ABF载板龙头）、兴森科技（内资ABF载板规模量产龙头）、鹏鼎控股（布局ABF载板）、崇达技术（ABF载板产能建设中）
覆铜板：生益科技（国内覆铜板龙头）
电子布：宏和科技、中国巨石、越剑智能（AI智能验布机）
铌酸锂单：天通股份
碳化硅：天富能源、露笑科技
液冷：金富科技、川润、银轮、英维克（1季报暴雷）；冰轮环境、大元泵业；
金刚石（散热）：共达电声、恒盛能源、恒林股份、黄河旋风（中军）、博云新材、国机精工、中兵红箭；四方达
玻璃基板：沃格光电、京东方（中军）；旗冰集团
MLCC：恒林股份（情绪身为龙）、金石科技、红星发展、风华高科（逻辑情绪龙）、其他逻辑票：江海股份、火炬电子等；龙头跌停，低位补涨双星新材
六氟化钨：和远气体（情绪龙）、昊华科技、厦门钨业、中钨高新、巨化股份；南大光电、中船特气（停牌）、中巨芯；
以钼代钨：金钼股份（情绪龙）、盛龙股份、洛阳钼业
铜箔：诺德股份
磷化铟：情绪票：宿迁联盛、兴业科技；逻辑票：云南锗业；三安光电
铟：锌业股份、株冶集团、豫光金铅、锡业股份、中金岭南；
电网设备：中国西电、拓中股份、京泉华、新联电子、万胜智能（20%）、东方电子；
【半导体】
功率半导体涨价、三代半导体、先进封测（华为韬定律）
【回避题材】
传统冷门板块：钢铁、水泥、传媒、煤炭、游戏、房地产、农业、军工；
近期亏钱板块：
【潜在爆发】
机器人/物理AI（观察）：晋拓股份、中鼎股份、埃斯顿（高位跌停，较弱）、巨轮（低位大面）、大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度，天娱数科大二波预期，中军埃斯顿，关注强势二波的前排首板机会；
上证4000点附近震荡为主，跌多了积极，涨多了谨慎，除非这里金融带动上证上涨突破，否则就是震荡格局；创业板较弱，下跌趋势边打边撤；
10号高开低走，今天低开后量化会回来，至于是一路冲高还是冲高回落未知，带动指数的主要是半导体、AI硬件和新能源，最近国产芯片服务器的半导体最强势，AI硬件次之，新能源最弱；今天顺指数的前排可去，后排谨慎去（如果冲高回落就容易炸）；
情绪周期上，杭电主跌之后，冰点也过了，这里就是低位新题材试错阶段，情绪上也可以说是混沌期，特征是电风扇行情，每个轮动的题材持续性一般，多则1周多，少则1-2天，有逻辑的地位新题材，可积极参与；
买票原则：不买连板、不买跌停、不买冷门高开、不买高位半路、退潮日不买高位情绪票；
卖票原则：
走弱及时卖，走强慢点卖，利空隔夜按，跌停是底线；
跌停必卖，卖完逆回购！
炸板票0轴和炸板价是底线
【情绪周期】
杭电主跌结束，低位试错阶段，低位的新题材个积极试错，前排为主，低位试错阶段，一字定方向是参考指标！
国产AI算力：浪潮信息、紫光股份、兴业股份，8号爆发，9号加速、10号分歧，13号回流预期，强回流可积极参与，要么龙头反包，要么低位首板！
半导体（华为韬定律）：长电科技、华天科技、通富微电；7号爆发，8号分歧较弱，9号强回流，10号加速后分歧，整体偏弱，11号强回流可参与，要么龙头反包，要么低位首板
商业航天（观察）：
长征十号乙：巨力索具、航天工程、海兰信、九丰能源（甲烷）、中国卫星、中国卫通、航天电子；
蓝箭航天：鲁信创投、金风科技；
spaceX下跌趋势、相关产业链不碰；
AI应用（观察）：欢瑞世纪、中国科传、福石控股、蓝色光标
医药（观察）：创新药，超跌反弹，立方制药、海南海药（情绪龙、跌停）、济民健康、海欣股份（反包失败跌停）、凯莱英、药明康德
机器人/物理AI（观察）：晋拓股份、中鼎股份、埃斯顿（高位跌停，较弱）、巨轮（低位大面）、大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度，天娱数科大二波预期，中军埃斯顿，关注强势二波的前排首板机会；
长鑫存储（谨慎）：朗迪集团、合肥城建、合百集团、华安证券、有研新材、深科技、雅克科技、太极实业、兆易创新、上烽材料；9号爆发，卡杭电止跌结束时间点，10号加速预期但没有2板，整体较弱，
AI硬件（参与低位、中位和高位开始亏）：
光纤（高：杭电、通鼎互联；中：三孚股份、特发信息（跌停））；中军：长飞光纤、中天科技；
PCB（宝鼎科技、金安国纪）；
MLCC（高：风华高科、江海股份、红星发展；中：双星新材）；
玻璃基板：高：沃格光电；中：京东方；凯盛科技、五方光电、红星发展
液冷（金富科技、冰轮环境、大元泵业、圣阳股份、英维克、领益智造）
金融（谨慎）：银之杰、长江证券（高位反包无溢价），华安证券、要么龙头打高度，要么低位补涨
算电协同（回避）：电力指数大跌，被5日线试试压制、豫能（连续跌停）、华电辽能（涨停炸板）、华电能源，低位新题材有望开启新周期，中位股很多尝试穿越但大概率失败！
锂电池（回避），永杉锂业大二波预期，关注强板块效应的机会；天齐、融捷等跌停，颇为下跌，回避该板块
【AI硬件-光纤、CPO、PCB、电子布、存储芯片等】
存储芯片：恒尚节能（补涨龙，一字到头板块就结束）、德明利、兆易创新、太极实业、江波龙、香农芯创；
光纤：机构逻辑：长飞光纤、亨通光电，烽火通信等；情绪票：杭电股份、通鼎互联、特发信息、三孚股份等；
PCB：宝鼎科技、金安国纪、合锻智能、光华科技（PCB药水）、宏昌电子、平安电工、超声电子、世名科技（20%）；大族激光、鹏鼎控股（全球PCB龙头）、生益科技；兴森科技、方正科技；
ABF：薄膜：华正新材（国产ABF膜龙头）、宏昌电子（合作开发GBF增层膜、类ABF材料）、莲花健康（收购，ABF类胶膜）；ABF载板：深南电路（国内ABF载板龙头）、兴森科技（内资ABF载板规模量产龙头）、鹏鼎控股（布局ABF载板）、崇达技术（ABF载板产能建设中）
覆铜板：生益科技（国内覆铜板龙头）
电子布：宏和科技、中国巨石、越剑智能（AI智能验布机）
铌酸锂单：天通股份
碳化硅：天富能源、露笑科技
液冷：金富科技、川润、银轮、英维克（1季报暴雷）；冰轮环境、大元泵业；
金刚石（散热）：共达电声、恒盛能源、恒林股份、黄河旋风（中军）、博云新材、国机精工、中兵红箭；四方达
玻璃基板：沃格光电、京东方（中军）；旗冰集团
MLCC：恒林股份（情绪身为龙）、金石科技、红星发展、风华高科（逻辑情绪龙）、其他逻辑票：江海股份、火炬电子等；龙头跌停，低位补涨双星新材
六氟化钨：和远气体（情绪龙）、昊华科技、厦门钨业、中钨高新、巨化股份；南大光电、中船特气（停牌）、中巨芯；
以钼代钨：金钼股份（情绪龙）、盛龙股份、洛阳钼业
铜箔：诺德股份
磷化铟：情绪票：宿迁联盛、兴业科技；逻辑票：云南锗业；三安光电
铟：锌业股份、株冶集团、豫光金铅、锡业股份、中金岭南；
电网设备：中国西电、拓中股份、京泉华、新联电子、万胜智能（20%）、东方电子；
【半导体】
功率半导体涨价、三代半导体、先进封测（华为韬定律）
【回避题材】
传统冷门板块：钢铁、水泥、传媒、煤炭、游戏、房地产、农业、军工；
近期亏钱板块：
【潜在爆发】
机器人/物理AI（观察）：晋拓股份、中鼎股份、埃斯顿（高位跌停，较弱）、巨轮（低位大面）、大业股份（前期情绪龙）、北自科技（情绪龙）、达实智能、巨轮智能、五洲新春、中军三花智控；龙头大业四板高度，北自科技4板高度，天娱数科大二波预期，中军埃斯顿，关注强势二波的前排首板机会；
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