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文章目录，建议按需查看
1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告
5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股
9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、国常会：研究新兴支柱产业培育有关工作（央视）
7月10日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，会议指出，要系统推进数字中国建设，适度超前布局数字基础设施，加快推进新一代通信网、算力网建设，提升数智化水平，要全链条推动新兴支柱产业规模化发展，加强基础研究和关键软硬件攻关，支持多技术路线布局，突出应用牵引，加速技术迭代和生态完善，全面赋能经济社会发展。
二、七部门：部署启动进一步规范农药兽药生产经营使用综合整治行动（财联社）
7月10日，农业农村部等七部门在北京联合召开会议，部署启动进一步规范农药兽药生产经营使用综合整治行动。据介绍，综合整治行动自2026年7月启动，2027年3月底结束，将对禁限用农药兽药生产、经营、网售、使用等，依法开展全环节全链条整治，严打禁限用农药兽药非法生产经营使用行为。强化农药兽药线上销售监管，端掉一批“黑窝点”，查办一批大案要案，从根本上斩断非法链条，有力保障农产品安全。
三、国家能源局：到2028年非化石能源消费比重年均提升约1个百分点（证券时报）
7月10日，国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》。其中提到，试点推动建筑光伏一体化设计、建设 支持既有建筑节能降碳改造；加快突破超临界二氧化碳发电、CCUS等关键技术 攻关风光灵活高效制氢、规模安全储氢关键技术；积极发展绿电直连、智能微电网、源网荷储一体化、新能源接入增量配电网等新能源就近消纳新业态；推动实施一批60万千瓦级煤电机组超（超）临界跨代升级改造等。到2028年，非化石能源消费比重年均提升约1个百分点；合理控制煤电机组供电煤耗，达到现行能效标杆水平的煤电产能比例力争提高15个百分点；建成一批零碳低碳煤炭矿区、油区；支持建成一批零碳园区，重点行业节能降碳取得显著进展，绿色用能水平不断提升。
四、广东：拟加快6G、光通信、卫星通信等关键前沿领域技术攻关（科创日报）
7月10日，《广东省信息通信业“十五五”规划（征求意见稿）》向社会公开征求意见。其中提到，将加快6G、光通信、卫星通信、量子通信、智能体通信等关键前沿领域技术攻关，加强空天地一体、通感算一体等新型网络体系研究。重点培育发展6G新赛道，大力推进新一代数字基带芯片、射频前端芯片、6G模组等核心器件及新一代网络通信设备的研发和产业化。开展量子加密与信息通信网络融合、量子计算与经典计算融合等应用技术研究，突破量子计算、量子材料、量子精密测量、量子安全、关键核心设备等关键技术。
五、长征十号乙首飞成功 我国运载火箭首次实现可控回收（央视）
7月10日12时15分，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，将卫星顺利送入预定轨道，火箭一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台通过网系捕获方式成功回收，发射及一子级回收任务取得圆满成功。据介绍，此次任务是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收，标志着我国在重复使用火箭技术领域取得历史性突破，长征十号乙运载火箭成为我国首型成功实施回收的重复使用运载火箭。
六、Nature刊发重磅研究！宇树完成全球首例人形机器人活体微创手术（每经）
近日，国际顶刊Nature在线发表了一篇题为《人形机器人用于外科手术的活体可行性研究》的论文。该研究将宇树G1人形机器人搬进了手术室，让它握着给人类医生使用的普通腹腔镜手术器械，通过远程操作，为两头活猪完成了标准的腹腔镜胆囊切除术。这也是全球首次有人形机器人，在活体上走完一整套微创手术流程。值得一提的是，这篇论文的第一作者兼通讯作者，是一位00后中国博士生梁泽楷。
七、存储扩产预期再度强化！三星电子晶圆厂建设提速（财联社）
据媒体报道，三星电子正计划将位于韩国京畿道龙仁半导体国家产业园区建设提速，使其投产时间比原计划提前一至两年，目标2029年实现量产运营。据悉，三星电子原计划于2030年至2031年让园区内6座晶圆厂中的首座投入运营。而如今，在韩国政府加速园区开发的政策推动下，整体建设周期全面压缩，按照2029年投产目标倒排工期，业内测算，地块平整等前期配套工程需于今年下半年全面启动，厂房主体土建建设工程2027年必须开工。
八、其他（信息来源：央视、证券时报、财联社、云财经、科创日报、东财、同花顺、金融界、新浪财经等）
1、国务院批复同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，加快推进中医药现代化
2、商务部、海关总署：决定7月10日起对氦气实施临时禁止出口管理
3、国家金融监管总局发布《关于严重失信主体名单管理的规定(试行)》，自2026年10月1日起施行
4、外交部：就日方涉“南海仲裁案裁决”恶劣言行提出严正交涉，将坚决有力回击日方挑衅
5、水利部：到2028年，基本摸清全国泉水现状，建立全国泉水信息数据库
6、国家发改委：7月10日，全国用电负荷今年以来首创历史新高，最高达到15.18亿千瓦
7、国家发改委核定第四监管周期省级电网输配电价与区域电网输电价格，将于2026年8月1日正式实施
8、国家网信办：截至6月30日，累计有988款生成式人工智能服务完成备案
9、深圳证监局：对乔某编造传播涉共进股份虚假信息立案调查
10、多元化突破！液化天然气制甲烷首次应用于长征系列火箭
11、数据显示，周星驰新作《功夫女足》公映3小时票房破亿元，并一举刷新暑期档首映场次、首日上座率等至少9项国内影史纪录
12、中国石化宣布完成对中国航油的重组工作，中国航油正式成为中国石化二级全资子公司
13、机构：到2029年中国国内算力卡采购将达到1.44万亿元，将诞生多家市值万亿甚至十万亿上市企业
14、消息人士：三星电子计划将龙仁首座芯片工厂的投产时间提前至2029年
15、SK海力士CEO郭鲁正：预计存储芯片短缺将延续至下一个十年
16、马斯克称将于明年发射首批AI卫星，预计未来五年内将人类送到月球和火星，十年内在月球表面建立永久性城市
17、美军：美国东部时间7月12日17时，美军开始对伊朗发动新一轮打击
18、特朗普称已同意与伊朗继续谈判 据传双方通过卡塔尔“积极对话”
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。
韭研公社：中国卫星、阳光电源、海兰信、航天工程、浪潮信息
同 花 顺：天娱数科、华天科技、紫光股份、中国卫星、京东方A
东方财富：中国卫星、九丰能源、紫光股份、华天科技、巨力索具
淘 股 吧：华天科技、巨力索具、紫光股份、高德红外、昭衍新药
3、三大报要点（含其他财经媒体要点）
4、公司公告
1）重大事项
五矿发展：拟281.15亿元定增+置换方式购买五矿矿业及鲁中矿业100%股权
领益智造：拟不超40亿元参与富通嘉善重整投资，切入光纤通信材料领域
烽火通信：拟5亿元现金收购藤仓烽火（光纤预制棒）剩余60%股权
必 易 微：以1元收购单源半导体30%股权（需承担30万元实缴义务）
烽火通信：拟定增不超29.13亿元用于多模和特种光纤产业智能制造工厂等项目
传艺科技：拟定增不超8.71亿元用于高邮智能化生产线改扩建等项目
恒通股份：拟不超6亿元投建恒通印尼数字智慧产业园项目
亿田智能：拟不超5.5亿元采购服务器及配套设备，为客户提供算力服务
科创新源：拟定增不超1.23亿元用于数据中心液冷部件等项目
中国人寿：拟49.99亿元设立半导体产业基金天津晟和芯程股权投资基金
锦浪科技：拟转让135家项目子公司股权及对应光伏设备
东 阳 光：与某企业C公司签署130亿元至150亿元算力服务采购合同
天顺风能：与项目合作方签订约2.6亿元海工订单
西部黄金：控股股东拟与新疆地矿投资集团整体合并
新华百货：控股股东终止向两家企业协议转让10%股份
上纬新材：将在WAIC全球首秀可变形个人机器人启元T1（非公告）
中科曙光：首个国产化十万卡AI超算集群“曙光8000”全面落地（非公告）
新 里 程：与北京大学共建的“北大-新里程脑机接口联合实验室”正式揭牌（非公告）
九丰能源：为长十乙火箭检测及发射过程提供高纯液态甲烷、液氮、液氧、氦气等特燃特气及火箭测试关键气体设备（非公告）
中信重工：作为火箭网系回收系统抓总单位承接了该系统联合设计制造、主体设备供货及安装调试总包任务（非公告）
腾远钴业：年产30000吨铜、2000吨钴湿法冶炼厂项目已投料试产
凌 云 光：拟择机出售不超过33.48万股智谱股票
宝塔实业：证券简称拟变更为“新能股份”
华纳药厂：7个品种新进入2026年版国家基本药物目录
金陵药业：2款产品新增入选2026版国家基本药物目录
ST 百 灵：12个主要在销产品入选2026版国家基药目录
福元医药：74个品种93个品规纳入2026年版国家基药目录
东北制药：14个品规被纳入国家基本药物目录（2026年版）
海正药业：5个产品新增纳入2026年版国家基药目录，无产品退出
华海药业：54个产品进入2026年版国家基药目录，23个产品新增纳入
康 恩 贝：10个品种（11个剂型）新增进入2026年版国家基本药物目录
步长制药：104个产品纳入2026年版国家基药目录，2个独家品种新纳入
津药药业：17个品规药品新增进入2026年版国家基药目录，3个品规退出
润都股份：美阿沙坦钾片（原发性高血压）获药品注册证书
恒 久 退：公司股票将于7月13日退市整理期届满后摘牌终止上市
星星科技：子公司广西立马受台风影响生产经营活动临时暂停，损失及业绩影响暂无法预计
巨力索具：因误导性陈述被警告并罚款450万元
南威软件、众泰汽车：涉信披违法违规被证监会立案调查
华图山鼎：涉房屋租赁合同纠纷，子公司及分公司3020万元财产被冻结
万德股份：全资子公司山东迈凯德因重大事故隐患被要求临时停产（2025营收占比36.41%）
2）增持、回购
无
3）减持
挖 金 客：控股股拟减持不超3%
国科恒泰：泰康人寿拟减持不超3%
前沿生物：董事陆荣健、王昌进拟合计减持不超2.56%
星源卓镁：控股股东拟大宗减持不超1.5%
慧辰股份：琢朴管理及董监高拟合计减持不超1.45%
联检科技：股东余荣汉拟减持不超1%
华电辽能：辽宁能源投资（集团）拟减持不超1%
中微公司：巽鑫投资累计减持732.17万股，持股降至7.98%
4）业绩、分红（摘选部分）
紫金矿业：中报拟10派4.2元
翔鹭钨业：预计上半年净利润4.5亿元-6.5亿元，预增2348%-3436%
香农芯创：预计上半年净利润35亿元—40亿元，预增2118%—2434%
亿道信息：预计上半年净利润1.76亿元-2.16亿元，预增1442%-1792%
诚志股份：预计上半年净利润2.6亿元-3.2亿元，预增1259%-1573%
粤海饲料：预计上半年净利润3800万元-5000万元，预增966%-1303%
中矿资源：预计上半年净利润10.5亿元-12.5亿元，预增1078%至1302%
融捷股份：预计上半年净利润9亿元—11亿元，预增957%-1192%
多 氟 多：预计上半年净利润4.5亿元-5.6亿元，预增777%至991%
东方精工：预计上半年净利润31.8亿元-35.77亿元，预增700%至800%
信德新材：预计上半年净利润6500万元-7500万元，预增562%-664%
宁波富邦：预计上半年净利润5000万元-6000万元，预增417%-520%
齐翔腾达：预计上半年净利润1.1亿元-1.21亿元，预增375%-424%
新朋股份：预计上半年净利润3.3亿元-4.2亿元，预增299%-408%
杉杉股份：预计上半年净利润7.5亿元-9亿元，预增262%-334%
鹿山新材：预计上半年净利润4000万元-6000万元，预增151%-277%
方正科技：预计上半年净利润5.1亿元-6.3亿元，预增196%-265%
力量钻石：预计上半年净利润8000万元至9300万元，预增209%-259%
亚世光电：预计上半年净利润1183.87万元-1773.87万元，预增120%-230%
三孚股份：预计上半年净利润1.12亿元-1.24亿元，预增191%-222%
神力股份：预计上半年净利润1600万元-2300万元，预增103%-192%
盛和资源：预计上半年净利润8亿元-9.3亿元，预增112%-147%
中远海能：预计上半年净利润45亿元，预增141%
泰晶科技：预计上半年净利润4300万元-5300万元，预增95%-140%
焦作万方：预计上半年净利润11.7亿元-12.7亿元，预增118%-137%
三友化工：预计上半年净利润1.68亿元，预增129%
紫光股份：预计上半年净利润19.1亿元-23.2亿元，预增84%-123%
三 六 零：预计上半年净利润1.8亿元-2.6亿元，同比扭亏
万 科 A：预计上半年净亏损120亿元-150亿元
牧原股份：预计上半年净亏损57亿元-67亿元
广汽集团：预计上半年净亏损40.6亿元-45.7亿元
赛 力 斯：预计上半年净亏损15亿元-18亿元
5）停复牌
拓荆科技：拟收购无锡尚积半导体82.97%股份、上海泰纳微和无锡宽行各100%股权，临停复牌
日科化学：拟定增收购亘元新材（电解液VC）70.75%股份，临停复牌
陕鼓动力：拟定增收购陕西秦风气体36.06%股权，临停复牌
动 力 源：红棉科创拟协议受让9%公司股份，实控人拟变更，临停复牌
ST 德 豪：撤销其他风险警示，停牌1天
金 三 江：可转债累涨247%严重偏离正股走势，今起停牌核查
6）个股异动
立方制药：2连板，与爱朋医疗合作探索多动障碍领域协同治疗方案，无脑机接口相关业务和产品
柘中股份：2连板，2026年新签订合同订单未来能否转为收入尚具有不确定性
星网宇达：2连板，卫星通信业务与长征十号乙运载火箭海上回收技术突破不存在业务关联
甘 咨 询：连涨超20%，不涉及东数西算及算力技术服务等相关领域
上纬新材：消费级具身智能机器人业务目前处于研发及应用场景验证阶段（一般风险提示）
欢瑞世纪（2连板）、福石控股（连涨超30%）、太极集团（连涨超20%）、兴业股份（连涨超20%）、融捷股份（跌停3连板）：不存在应披露而未披露的重大事项
7）互动平台、机构调研、业绩交流
德龙激光：康宁是公司长期重要客户之一 向康宁提供玻璃相关激光加工设备
乾照光电：公司在研的100G VCSEL光芯片可以用到800G光模块
华工科技：1.6T光模块产品在海内外集成商、渠道商批量交付
华工科技：TGV玻璃通孔激光加工智能装备已完成整机定型及初步中试验证
京东方A：公司布局的玻璃基封装载板是玻璃芯（Glass Core）和ABF混合方案
贵研铂业：公司生产的溅射靶材产品没有应用于玻璃基板领域
鼎龙股份：自研玻璃基板专用软抛光垫已完成多家头部封测企业及晶圆制造企业的送样工作
鼎龙股份：在潜江规划建设的第三条软抛光软垫生产线，设计年产能为30万片
长芯博创：Glass Bridge主要用于解决芯片（PIC）与光纤间的板内/封装级光连接
阳光电源：海外CSP厂商对公司SST产品认可度较高 预计2026年以小批量样机和试验验证为主
裕兴股份：公司内部正积极推进MLCC离型膜基膜产品研发
千方科技：公司鲲巢双智路口、V2X成套设备已在北京亦庄、望京等智能网联示范区开展部署应用
胜宏科技：核心客户合作平稳，产品正常推进，未现重大不利变化
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收涨，道指涨0.29%，周累跌0.5%，纳指涨0.29%，周累涨1.74%，标普500指数涨0.42%，周累涨1.23%，大型科技股涨跌不一，Meta涨近6%，英伟达涨超4%，SPaceX跌超4%，美光科技跌超1%。百货公司、鞋服、半导体板块走高，聪链集团涨超15%，耐克涨超3%，AMD涨超2%。航空服务、生物技术跌幅居前，莫德纳跌近11%，创2025年5月以来最大单日跌幅，忠诚旅游跌超3%，捷蓝航空、联合大陆航空跌超2%，维珍银河跌近2%。SK海力士ADR在美股上市首日收涨近13%，市值达到1.23万亿美元。
纳斯达克中国金龙指数收跌0.23%，利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.32%，热门中概股涨跌不一，名创优品、知乎涨超2%，京东、理想汽车、阿里巴巴涨超1%，腾讯控股跌超1%，网易跌超4%。
昨日复盘
友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看）
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
涨停指数相关
883900昨日涨停表现：+0.56%
883958昨日连板表现：+3.09%
883979昨日首板表现：+0.37%
连板(仅限主板正股)
3）一字板
4）T字板
个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！
3、龙虎榜
1）机构净买（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）机构净卖（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）其他（资料来源：东财）
4、问财选股（数据来源：同花顺）
1）收盘股价历史新高（共27只，含1只当日上市新股）
5、北向资金（数据来源：东财）
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购
2）今日上市
无
2、投资日历（网络整理）
3、调研、点评及传闻
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇金风科技（ 002202 ）华泰证券表示，金风科技是全球风电领军企业，2025年公司按吊装口径测算，国内、海外市占率分别为19.8%、8.9%。公司海外风电业务打造"研发+生产+运营本地化"能力，在中东、非洲、拉丁美洲、亚洲等国际市场已实现可观的市场份额。看好公司风机盈利修复，叠加参股蓝箭航天有望受益于商业航天催化。
〇神火股份（ 000933 ）渤海证券表示，中东电解铝供给扰动持续，国内供给受政策限制难有增量，叠加光伏、新能源汽车等产业迅速发展带动铝下游需求，多因素推动下预计铝价维持强势。神火股份电解铝产能共有约170万吨/年，分布在新疆和云南。公司新疆电解铝项目位于全国最大的整装煤田--准东煤田腹地，享受能源优势带来的发电成本优势;公司云南神火电解铝项目受益于水电带来的高绿电比例，具有明显的低碳优势。
〇华工科技( 000988 )表示，公司TGV玻璃通孔激光加工智能装备已完成整机定型，核心部件(激光器、振镜、控制系统)实现100%国产化，并已成功完成初步中试验证。此外，公司前瞻布局低轨卫星通信及6G基站光模块技术攻关与产品研发，完成多款重点产品的客户送样及联调测试，并于2026年4月发布100G星载光模块，为下一代移动通信网络建设储备核心能力
〇鼎龙股份( 300054 )预计2026年下半年相关业务将迎来新的增长，核心驱动因素主要体现在两大方面:一是公司相关材料产品市场占有率持续提升，市场竞争力稳步增强;二是在半导体显示材料领域，国内首条8.6代线已正式投产，公司核心显示材料产品PSPI与 INK顺利在该产线实现首发批量配套供应，随着8.6代线产能逐步释放，相关显示材料业务将逐步放量，为下半年业务改善提供有力支撑。此外，公司始终高度重视玻璃基板配套材料这一新兴赛道，已提前启动相关技术研发与产能规划工作。近期，公司取得重要市场突破，抛光垫产品成功获得板级封装领域核心客户的批量订单，将正式进入以玻璃基板为核心载体的板级封装生产线投入使用。
【个股参考】（时报财富）
无
【舆情热点】（财联社）
行情回顾：指数冲高回落，未能延续反弹，其中科创领跌4.5%，创业近乎“阴包阳”，但个股再次逆盘面而动，收跌1678家，收涨多达3772家，涨停94只（增加19只），跌停仅5只（减少9只），连板9只（增加3只），新高26只（增加3只），板块方面（个股或有重叠），商业航天全面爆发，涨停超30家，机器人10家，医药医疗10家，半导体7家，AI应用和消费各4家，算力2家，资金方面，机构买盘明显减少（历史高位），卖盘大幅增加（历史高位），北向买盘相差不大，卖盘大幅增加，均处历史高位，游资活跃度大幅提升！
整体看，盘面外冷内热（盘面低迷，个股活跃），板块活跃度尚可，大资金参与积极活跃，但机构、北向卖盘明显偏多（部分个股或分歧严重）。
晚间信息关注度：1、商业航天，长乙网系回收刷屏 2、芯片半导体 3、机器人 4、算力 5、医药 6、消费。其他建议参考要闻简讯！
【机构策市】十大券商周末策略观点（财联社）
【3C军工】信科移动：全球手机直连技术的“征税人
#牵头全球1/3的5G-NTN国际标准-是手机直连技术的征税人。
●手机直连卫星将采用5G NTN标准，星网集团、中国移动、上海垣信均发射了5G NTN标准的手机直连试验星，SpaceX在MWC26会议上表示#Starlink也将采用公司主导的5G-NTN标准。
●苹果、三星等终端厂商已向公司支付4G、5G专利授权费（海外厂商收费约2.5-5美金/终端）， 手机直连卫星业务商用后，全球星座运营、终端制造等厂商都将成为专利授权费的收取对象。
#卫星链中单星价值量最大、份额最高的供应商-与蓝箭鸿擎深度合作。
●二代系统试验星卫星载荷1000万/套，约占整星价值量1/3，未来载荷一体化价值量占比有望提升至50%-60%。目前公司卫星载荷市场份额约75%，28年后产能将达到1000-3000套。
●信科资本战略投资蓝箭鸿擎，公司向蓝箭鸿擎派驻董事。蓝箭鸿擎是星网集团手机直连卫星核心供应商，也独立拥有10000颗卫星频轨资源。双方合作有助于扩大公司在卫星互联网行业竞争优势。
#完成卫星互联网全产业链布局-应用终端打开G60市场。
●公司基于底层标准优势，全面布局卫星载荷、核心网、信关站、应用终端、测试仪器等全链条产品。
●应用终端市场规模是卫星制造的10倍以上，公司研制0.45m、0.6m相控阵终端，芯片100%自主可控，相较同类标准产品尺寸减小60%，重量降低40%，目前终端产品已打开G60卫星市场。
公司是少数掌握全球技术话语权的企业，#能够依靠核心专利向全球征收手机直连“技术税”。此外，公司卫星业务优势明显，#是少数业务同时覆盖星网、G60和蓝箭的供应商。重点推荐。
☎公司近况、空间测算等，欢迎联系交流
【九丰官V】九丰能源：助力长征十号乙闪耀首飞！
事件：2026年7月10日12时许，中国航天迎来历史性一刻——长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场二号工位点火升空，并成功在海上完成网系回收任务。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收。这一壮举标志着我国在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破。
作为本次发射任务的特燃特气保障单位，九丰能源凭借专业的技术实力、可靠的产品品质和全面的综合保障能力，为长十乙火箭检测及发射过程提供高纯液态甲烷、液氮、液氧、氦气等特燃特气及火箭测试关键气体设备。其中，液态甲烷产品是九丰能源海南商业航天发射场特燃特气配套项目投产后首次独家供应，为火箭的“绿色动力”注入核心能量。
全产业链优势，一站式供应
九丰能源依托强大的全产业链布局，为本次发射任务提供坚实底气：
资源端：“海气+陆气“”双气源稳定池，LNG自有接收配套，原料自主可控
生产端：自有提纯、液化、储运等装置，质量自主源头保障
储运端：自有低温管束车、专用储罐等装置，储运一体化全程调度，无需第三方中转
服务端：生产、运输、现场运维、应急保障一站式闭环
此次长十乙火箭的成功发射与回收，不仅是中国航天技术的里程碑，也是九丰能源在特燃特气领域技术及商业化实力的有力见证，未来，九丰能源将继续以高品质的综合保障能力，助力中国商业航天飞向更远的星空。
【雪球财经】兴业科技：磷化铟赛道供需严重紧缺，90亿低位标的迎来估值爆发窗口！
核心观点
1、公司拿到完整磷化铟核心资产，扩产提速
兴业科技直接收购青岛立昂晶电全部磷化铟相关资源，包含深耕行业十余年的技术团队、完整产线、专利技术和在手订单。这家团队本身产品成熟、客户稳定，目前每月订单数百万，之前只是缺资金、产能受限。现在有上市公司资金加持，能快速扩大生产规模，补齐产能短板。
2、行业需求暴涨，海外供给受限，供需缺口持续拉大
磷化铟衬底是高速光芯片核心原材料，目前市场供应基本被住友、AXT海外企业垄断。AI光模块需求爆发带动行业需求大幅增长，2025年需求仅六七十万片，预计2027年直接涨到300万片以上。再加磷化铟、高纯铟材料出口管制，海外供货量收紧，国内供需缺口只会越来越大。
3、国产量产企业稀缺，公司估值存在巨大提升空间
之前行业市场规模有限，国内能稳定量产磷化铟衬底的成熟团队寥寥无几。如今行业需求彻底爆发，有成熟技术产能的企业会充分受益。对比赛道内同类企业，云南锗业市值650亿、光智科技350亿，而兴业科技当前市值仅90亿，估值洼地明显，叠加产能持续扩张，上涨空间充足。
风险提示：下游光芯片、光模块需求不及预期；公司扩产进度慢于计划；行业新增产能投放，市场竞争加剧等
【天风医药杨松团队】欧林生物：重组金葡菌疫苗III期临床保护效力为73.25%，有望实现全球金葡菌疫苗重要突破
事件：近日，公司与解放军陆军军医大学合作研发的重组金黄色葡萄球菌疫苗（rFSAV）完成III期临床揭盲及主要数据统计分析。疫苗保护效力点估计达到73.25%，超过临床方案设计的预计保护效力指标60%。
金葡菌致死及耐药负担沉重，全球尚无疫苗获批
金黄色葡萄球菌可引发手术部位感染、骨髓炎、菌血症、脓毒症、肺炎及心内膜炎。MRSA对多类抗生素耐药，并可在骨科植入物表面形成生物膜，导致感染迁延、反复手术甚至截肢和死亡。全球疾病负担研究显示，2019年金葡菌感染与全球约110万例死亡相关，是135个国家中导致死亡最多的细菌性病原体；MRSA直接导致的耐药相关死亡超过10万例。WHO将MRSA列为“高优先级”病原体，目前全球尚无金葡菌疫苗获批。此前默沙东V710、辉瑞SA4Ag等国际项目均在中后期临床受挫。
本次rFSAV在超过6,000例III期研究中取得积极保护效力结果，有望成为全球金葡菌疫苗研发的重要突破。该疫苗覆盖mHla、IsdB-N2、SpA5、mSEB和MntC五个抗原靶标，旨在从毒素释放、营养代谢、组织黏附及免疫逃逸等多个环节干预感染，多靶点设计有望更全面覆盖金葡菌复杂的致病机制。
超6000例III期取得积极结果，评价临床感染终点
本次全国多中心、随机、双盲、安慰剂对照III期研究，以北京积水潭医院为主要研究单位，在60余家临床中心共入组6014例18-70岁闭合性骨折择期手术患者。受试者按约1:1随机接受rFSAV或安慰剂，采用“2-1（0/0-7）”程序，即第0天接种2剂、第7天接种1剂。试验主要终点为预防术后42天内经确认的金葡菌感染。III期揭盲披露的临床保护效力为 73.25%，即疫苗组相对安慰剂组的感染风险下降约73.25%，而临床方案设计的预计保护效力指标为60%。
安全性与安慰剂相近，快速免疫应答匹配围手术期需求
首次免疫至术后42天，与试验用药相关的3级AE发生率在疫苗组和安慰剂组分别为2.96%和3.23%，4级AE分别为0.03%和0.07%；首免至365天，两组均未发生与试验用药相关的死亡。疫苗组特异性及功能性抗体在首针免后第14天达到峰值，术后第42天仍处于平台期，首针免后第180天持续处于较高水平，快速起效及免疫持久性与骨科围手术期预防需求较为匹配。
更多请联系：天风医药 杨松/吴卓瑾
【未知来源】蓝思科技更新：三重催化共振，航天UTG从0到1，强烈推荐！
催化：长征十号乙首飞成功+全球首次一子级网系回收，中国航天进入回收复用时代
蓝思航天业务迎来三重密集催化：
1、两次太空实测 — 7/19、7/29搭载蓝思UTG的卫星先后发射，从展品变在轨验证，直接证明航天级UTG的工程可行性
2、SpaceX审厂（7月） — 全球最大卫星运营商再次到越南进行新一轮验厂，如果通过＝星链V3供应商候选落地，收入弹性极大
3、长征十号乙回收成功 — 发射成本显著下降→卫星批量部署加速→UTG需求乘数放大
核心看点：蓝思航天业务预期差巨大，航天级UTG是全球屈指可数的太阳翼封装路线，蓝思已拿到国产星座首发验证+SpaceX入场券。
【国金电子】长征十号乙回收成功！迈向低成本、高频次、工程化复用拐点
1、【事件】7月10日，来自中国航天科技集团消息:刚刚，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，火箭一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收。
2、【我们认为，产业逻辑将由主题催化切换为运力扩张驱动的中期景气】
#技术端 我国可回收火箭技术从试验验证迈向工程应用，成为继美国后第二个掌握可回收火箭技术国家
#成本端 单次发射总成本预计将大幅下降，有望与SpaceX猎鹰九号趋于持平（1000美金以内/公斤）
#产业端 有望助力GW、千帆等低轨星座建设，缓解运力瓶颈，带动火箭、卫星、地面设备订单放量
预计市场将沿着火箭链（高弹性）→卫星链（强成长）→应用端（稳现金）链条推进
3、【产业链推演：大运力、低成本、可复用火箭回收成功带来产业关键拐点-是现阶段核心逻辑】
主线一 【火箭链 弹性最强，当前首选】
催化密集，供给稀缺，火箭价值量高度集中：发动机50%+，箭体结构20%+
#长十乙映射：航天工程、广联航空
#发动机 amp;3D打印：斯瑞新材、铂力特、航天动力
#箭体结构：泰胜风能、超捷股份
#机电与测控：陕西华达、高华科技
主线二 【卫星链 中军力量，确定性强】
随着星网、千帆等星座批量组网，制造端通胀逻辑，强持续性逻辑。
#总装：中国卫星
#射频：铖昌科技、臻镭科技、国博电子
#载荷总体：信科移动、上海瀚讯、西测测试
#激光通信：烽火通信、航天电子
#姿轨控与空间能源：天银机电、迈为股份
主线三 【地面终端与运营 稳健压舱石，强现金流】
随在轨卫星基数扩大与应用渗透率提升，长尾现金流极佳
#核心标的：中国卫通、信维通信、星图测控、震有科技。
【中金军工｜商业航天】国内突破火箭回收技术，奠定大规模组网发射基础
#长征十号乙完成海上网系回收-我国运载火箭一子级回收实现零的突破。1）据央广网，7月10日，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，一子级在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收。2）长征十号乙重复使用状态下近地轨道运载能力16吨，可满足低轨卫星互联网星座部署、大型商业卫星发射等各类任务需求，预计将在今年年底前完成一子级火箭复用飞行。
#可复用技术系统性重构星座组网成本-进一步提升商业航天经济性。发射成本约占星座建设总成本的30%~40%，其中火箭一子级约占整箭成本70%，一子级复用是发射环节降本的关键技术。我们认为，本次可复用技术突破后，国内可复用火箭运营有望快速推进，发射成本下行有望系统性重构星座组网成本，进一步强化商业航天产业经济性。
#可复用火箭支撑大规模组网需求-打开商业航天产业天花板。我们认为，火箭复用是实现高频次、低成本发射的核心技术，1）目前国内主要卫星互联网星座规划卫星数量均超万颗，随着手机直连等场景对星座规模需求持续提升，可复用火箭突破有望支撑后续更大规模的卫星互联网发射需求；2）太空算力等新兴大规模空间基础设施或对发射能力和成本提出更高要求，可复用技术的成熟奠定我国商业航天产业发展的产业基础。
投资建议
可复用技术迎来突破，奠定巨型星座规模组网基础，我们认为产业发展有望进一步提速，推荐#信科移动、中国卫星、复旦微电、航天电子
风险提示：技术发展不及预期；星座组网进展不及预期
☎欢迎联系：刘中玉/李舜尧
【东北计算机】国产GPU订单排至明年，国内通用算力紧缺持续验证
#沐曦股份部分产品订单已排至明年MXC600芯片系列大规模出货。据财联社报道，在“活力中国调研行”上海站中，沐曦股份首席产品官、高级副总裁孙国梁透露，公司部分产品订单已经排到明年甚至之后，MXC600芯片系列是公司今年主力，目前已经大规模出货。针对市场上“一卡难求”和“算力过剩担忧”的矛盾，其表示，目前通用、易用、稳定、可靠的算力是稀缺的，甚至是一卡难求；所谓过剩算力更多是指适用于不通用架构、只能跑上一代模型或某些细分类型模型的算力存在一定过剩。
#国内算力维持高紧缺态势国产算力替代进入加速兑现阶段。当前市场对“算力过剩”的担忧更多来自结构性错配，真正稀缺的是通用、易用、稳定、可靠的高质量算力。国内大模型赛道持续火热，新兴厂商快速崛起，高端算力芯片供给仍然偏紧，算力缺口并未缓解。随着AI应用从训练逐步走向推理落地，算力需求将进一步向高可靠、高适配、高性价比方向集中，国产GPU有望凭借本土客户响应、软硬件适配和政策支持加速导入。国产算力产业链正从“产品验证”走向“批量交付”，相关厂商业绩兑现节奏有望持续加快，国产算力全产业链长期成长空间进一步打开。
相关公司：
海光信息、寒武纪、景嘉微、摩尔线程、中科曙光、协创数据、宏景科技、禾盛新材、横店东磁等。
风险提示：国产GPU产品迭代不及预期；客户导入不及预期；AI算力需求不及预期；行业竞争加剧。
详情欢迎联系东北计算机团队
【zx汽车】特斯拉发布Model S amp;X产线退役视频，机器人接力汽车成为新增长极
#ModelS amp;X产线退役、机器人接力汽车
特斯拉在X平台官方帐户上发布Model S amp;X产线退役拆解视频，并配文“一个时代的终结：仅用 46 天即完成初代 Model S 与 Model X 组装线的退役工作”。根据特斯拉的规划，Model S amp;X产线退役后所在区域将用于Optimus生产线的搭建，机器人业务将接力汽车业务成为公司未来新的增长极，机器人业务的价值将远远超过汽车业务。
#Optimus生产线安装中、规模量产即将到来
目前Fremont的场地已清理完毕，首条生产线已运抵Fremont，安装工作已经启动。在验证首条子生产线后，后续还有 40 条生产线待安装。根据特斯拉此前业绩会上的表述，弗里蒙特工厂的第一代产线设计年产能为100万台，得克萨斯州超级工厂的Optimus专属工厂计划2027年夏季实现大规模量产，长期年产能目标高达1000万台
#T机器人量产即将开启、板块催化密集！
机器人工厂已完成场地清理，首条产线搭建中。按照当前进展，7月供应链SOP，8-9月特斯拉产线SOP的时间进度愈发明晰，推荐关注T链：
1）Optimus V3增量环节：
• 灵巧手/电机：恒帅股份（电机）、鸣志电器
• 电子皮肤：岱美股份、日盈电子
• 减速器/旋转关节：斯菱股份（谐波）、科达利（谐波）、新泉股份（关节）、双环传动（新型减速器）、绿的谐波
• 其他部件 amp;结构件：福赛科技（结构件）、模塑科技（外观件）、旭升集团（结构件）、星宇股份、万向钱潮、科博达等。
2）T总成 amp;核心部件供应商：拓普集团、浙江荣泰、三花智控、恒立液压等；
3）核心tier-2：五洲新春、北特科技、铁流股份、肇民科技、金沃股份、宁波东力、凯迪股份、恒辉安防等。
【中泰机械】光模块测试大势所趋，超级成长赛道来临！！
我们团队一直旗帜鲜明认为：【光模块测试仪器】是一个极速通胀的板块，受光模块技术迭代助推，需求爆发性不亚于PCB设备，#是下一个超级成长的赛道！逻辑和核心标的如下：
#三重逻辑：
1、技术迭代：我们认为，一代光模块，需要一代测试仪器，其中采样示波器技术门槛最高，被誉为电测领域“皇冠上的明珠”，＃“得采样示波器者，＃得光模块仪器天下”。800G→1.6T→3.2G，示波器不能复用，要全部更换，属于新增需求。
2、高通胀：800G→1.6T，是德的采样示波器报价从10万美元提升至40万美元，#3倍提升！ 我们外发报告《光模块测试仪器专题报告：AI算力驱动代际升级，国产替代正当时》测算，全球800G以上光模块测试仪器需求26-28年达460亿元以上，市场需要快速扩容，处于爆发阶段。
3、玩家缩圈：光模块从800G到1.6T，再到3.2T，测试门槛大幅提升，无法跟随技术快速迭代的仪器厂商会被淘汰，头部玩家数量减少，集中度提升。此外，是德1.6T采样示波器交期大幅延长至1年，#全行业面临“需求过剩供应不足”，国产厂商迎来国产替代窗口期。抓住风口者，方能成为行业龙头。
【联讯仪器】：5月初，基于1.6T光模块的核心卡位，在公司1300亿市值左右，我们旗帜鲜明的提出，#2000亿市值以下的联讯可随时重仓参与，公司市值最高冲到2800亿！现阶段，基于1.6T光模块/NPO+光芯片测试+#存储/SOC测试（有重大预期差，被严重低估）+cpo测试，我们提出，4000亿市值以下的联讯，胜率和赔率双高，可随时参与！上修展望6000亿市值！
【优利德】：有望成为继联讯之后国内第二家推出1.6T采样示波器的上市公司，吃到1.6T光模块大发展红利，具备：#电测+光测+芯片三重竞争优势，有重大预期差！且业绩处于爆发阶段。 展望400亿市值！
详细内容，欢迎私信沟通～
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1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告
5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股
9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻
一、盘前资讯
1、要闻简讯
一、国常会：研究新兴支柱产业培育有关工作（央视）
7月10日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，会议指出，要系统推进数字中国建设，适度超前布局数字基础设施，加快推进新一代通信网、算力网建设，提升数智化水平，要全链条推动新兴支柱产业规模化发展，加强基础研究和关键软硬件攻关，支持多技术路线布局，突出应用牵引，加速技术迭代和生态完善，全面赋能经济社会发展。
二、七部门：部署启动进一步规范农药兽药生产经营使用综合整治行动（财联社）
7月10日，农业农村部等七部门在北京联合召开会议，部署启动进一步规范农药兽药生产经营使用综合整治行动。据介绍，综合整治行动自2026年7月启动，2027年3月底结束，将对禁限用农药兽药生产、经营、网售、使用等，依法开展全环节全链条整治，严打禁限用农药兽药非法生产经营使用行为。强化农药兽药线上销售监管，端掉一批“黑窝点”，查办一批大案要案，从根本上斩断非法链条，有力保障农产品安全。
三、国家能源局：到2028年非化石能源消费比重年均提升约1个百分点（证券时报）
7月10日，国家能源局印发《能源领域节能降碳行动计划（2026—2028年）》。其中提到，试点推动建筑光伏一体化设计、建设 支持既有建筑节能降碳改造；加快突破超临界二氧化碳发电、CCUS等关键技术 攻关风光灵活高效制氢、规模安全储氢关键技术；积极发展绿电直连、智能微电网、源网荷储一体化、新能源接入增量配电网等新能源就近消纳新业态；推动实施一批60万千瓦级煤电机组超（超）临界跨代升级改造等。到2028年，非化石能源消费比重年均提升约1个百分点；合理控制煤电机组供电煤耗，达到现行能效标杆水平的煤电产能比例力争提高15个百分点；建成一批零碳低碳煤炭矿区、油区；支持建成一批零碳园区，重点行业节能降碳取得显著进展，绿色用能水平不断提升。
四、广东：拟加快6G、光通信、卫星通信等关键前沿领域技术攻关（科创日报）
7月10日，《广东省信息通信业“十五五”规划（征求意见稿）》向社会公开征求意见。其中提到，将加快6G、光通信、卫星通信、量子通信、智能体通信等关键前沿领域技术攻关，加强空天地一体、通感算一体等新型网络体系研究。重点培育发展6G新赛道，大力推进新一代数字基带芯片、射频前端芯片、6G模组等核心器件及新一代网络通信设备的研发和产业化。开展量子加密与信息通信网络融合、量子计算与经典计算融合等应用技术研究，突破量子计算、量子材料、量子精密测量、量子安全、关键核心设备等关键技术。
五、长征十号乙首飞成功 我国运载火箭首次实现可控回收（央视）
7月10日12时15分，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，将卫星顺利送入预定轨道，火箭一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台通过网系捕获方式成功回收，发射及一子级回收任务取得圆满成功。据介绍，此次任务是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收，标志着我国在重复使用火箭技术领域取得历史性突破，长征十号乙运载火箭成为我国首型成功实施回收的重复使用运载火箭。
六、Nature刊发重磅研究！宇树完成全球首例人形机器人活体微创手术（每经）
近日，国际顶刊Nature在线发表了一篇题为《人形机器人用于外科手术的活体可行性研究》的论文。该研究将宇树G1人形机器人搬进了手术室，让它握着给人类医生使用的普通腹腔镜手术器械，通过远程操作，为两头活猪完成了标准的腹腔镜胆囊切除术。这也是全球首次有人形机器人，在活体上走完一整套微创手术流程。值得一提的是，这篇论文的第一作者兼通讯作者，是一位00后中国博士生梁泽楷。
七、存储扩产预期再度强化！三星电子晶圆厂建设提速（财联社）
据媒体报道，三星电子正计划将位于韩国京畿道龙仁半导体国家产业园区建设提速，使其投产时间比原计划提前一至两年，目标2029年实现量产运营。据悉，三星电子原计划于2030年至2031年让园区内6座晶圆厂中的首座投入运营。而如今，在韩国政府加速园区开发的政策推动下，整体建设周期全面压缩，按照2029年投产目标倒排工期，业内测算，地块平整等前期配套工程需于今年下半年全面启动，厂房主体土建建设工程2027年必须开工。
八、其他（信息来源：央视、证券时报、财联社、云财经、科创日报、东财、同花顺、金融界、新浪财经等）
1、国务院批复同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，加快推进中医药现代化
2、商务部、海关总署：决定7月10日起对氦气实施临时禁止出口管理
3、国家金融监管总局发布《关于严重失信主体名单管理的规定(试行)》，自2026年10月1日起施行
4、外交部：就日方涉“南海仲裁案裁决”恶劣言行提出严正交涉，将坚决有力回击日方挑衅
5、水利部：到2028年，基本摸清全国泉水现状，建立全国泉水信息数据库
6、国家发改委：7月10日，全国用电负荷今年以来首创历史新高，最高达到15.18亿千瓦
7、国家发改委核定第四监管周期省级电网输配电价与区域电网输电价格，将于2026年8月1日正式实施
8、国家网信办：截至6月30日，累计有988款生成式人工智能服务完成备案
9、深圳证监局：对乔某编造传播涉共进股份虚假信息立案调查
10、多元化突破！液化天然气制甲烷首次应用于长征系列火箭
11、数据显示，周星驰新作《功夫女足》公映3小时票房破亿元，并一举刷新暑期档首映场次、首日上座率等至少9项国内影史纪录
12、中国石化宣布完成对中国航油的重组工作，中国航油正式成为中国石化二级全资子公司
13、机构：到2029年中国国内算力卡采购将达到1.44万亿元，将诞生多家市值万亿甚至十万亿上市企业
14、消息人士：三星电子计划将龙仁首座芯片工厂的投产时间提前至2029年
15、SK海力士CEO郭鲁正：预计存储芯片短缺将延续至下一个十年
16、马斯克称将于明年发射首批AI卫星，预计未来五年内将人类送到月球和火星，十年内在月球表面建立永久性城市
17、美军：美国东部时间7月12日17时，美军开始对伊朗发动新一轮打击
18、特朗普称已同意与伊朗继续谈判 据传双方通过卡塔尔“积极对话”
2、盘前个股人气热度
选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票，截止时间为发文前。
韭研公社：中国卫星、阳光电源、海兰信、航天工程、浪潮信息
同 花 顺：天娱数科、华天科技、紫光股份、中国卫星、京东方A
东方财富：中国卫星、九丰能源、紫光股份、华天科技、巨力索具
淘 股 吧：华天科技、巨力索具、紫光股份、高德红外、昭衍新药
3、三大报要点（含其他财经媒体要点）
4、公司公告
1）重大事项
五矿发展：拟281.15亿元定增+置换方式购买五矿矿业及鲁中矿业100%股权
领益智造：拟不超40亿元参与富通嘉善重整投资，切入光纤通信材料领域
烽火通信：拟5亿元现金收购藤仓烽火（光纤预制棒）剩余60%股权
必 易 微：以1元收购单源半导体30%股权（需承担30万元实缴义务）
烽火通信：拟定增不超29.13亿元用于多模和特种光纤产业智能制造工厂等项目
传艺科技：拟定增不超8.71亿元用于高邮智能化生产线改扩建等项目
恒通股份：拟不超6亿元投建恒通印尼数字智慧产业园项目
亿田智能：拟不超5.5亿元采购服务器及配套设备，为客户提供算力服务
科创新源：拟定增不超1.23亿元用于数据中心液冷部件等项目
中国人寿：拟49.99亿元设立半导体产业基金天津晟和芯程股权投资基金
锦浪科技：拟转让135家项目子公司股权及对应光伏设备
东 阳 光：与某企业C公司签署130亿元至150亿元算力服务采购合同
天顺风能：与项目合作方签订约2.6亿元海工订单
西部黄金：控股股东拟与新疆地矿投资集团整体合并
新华百货：控股股东终止向两家企业协议转让10%股份
上纬新材：将在WAIC全球首秀可变形个人机器人启元T1（非公告）
中科曙光：首个国产化十万卡AI超算集群“曙光8000”全面落地（非公告）
新 里 程：与北京大学共建的“北大-新里程脑机接口联合实验室”正式揭牌（非公告）
九丰能源：为长十乙火箭检测及发射过程提供高纯液态甲烷、液氮、液氧、氦气等特燃特气及火箭测试关键气体设备（非公告）
中信重工：作为火箭网系回收系统抓总单位承接了该系统联合设计制造、主体设备供货及安装调试总包任务（非公告）
腾远钴业：年产30000吨铜、2000吨钴湿法冶炼厂项目已投料试产
凌 云 光：拟择机出售不超过33.48万股智谱股票
宝塔实业：证券简称拟变更为“新能股份”
华纳药厂：7个品种新进入2026年版国家基本药物目录
金陵药业：2款产品新增入选2026版国家基本药物目录
ST 百 灵：12个主要在销产品入选2026版国家基药目录
福元医药：74个品种93个品规纳入2026年版国家基药目录
东北制药：14个品规被纳入国家基本药物目录（2026年版）
海正药业：5个产品新增纳入2026年版国家基药目录，无产品退出
华海药业：54个产品进入2026年版国家基药目录，23个产品新增纳入
康 恩 贝：10个品种（11个剂型）新增进入2026年版国家基本药物目录
步长制药：104个产品纳入2026年版国家基药目录，2个独家品种新纳入
津药药业：17个品规药品新增进入2026年版国家基药目录，3个品规退出
润都股份：美阿沙坦钾片（原发性高血压）获药品注册证书
恒 久 退：公司股票将于7月13日退市整理期届满后摘牌终止上市
星星科技：子公司广西立马受台风影响生产经营活动临时暂停，损失及业绩影响暂无法预计
巨力索具：因误导性陈述被警告并罚款450万元
南威软件、众泰汽车：涉信披违法违规被证监会立案调查
华图山鼎：涉房屋租赁合同纠纷，子公司及分公司3020万元财产被冻结
万德股份：全资子公司山东迈凯德因重大事故隐患被要求临时停产（2025营收占比36.41%）
2）增持、回购
无
3）减持
挖 金 客：控股股拟减持不超3%
国科恒泰：泰康人寿拟减持不超3%
前沿生物：董事陆荣健、王昌进拟合计减持不超2.56%
星源卓镁：控股股东拟大宗减持不超1.5%
慧辰股份：琢朴管理及董监高拟合计减持不超1.45%
联检科技：股东余荣汉拟减持不超1%
华电辽能：辽宁能源投资（集团）拟减持不超1%
中微公司：巽鑫投资累计减持732.17万股，持股降至7.98%
4）业绩、分红（摘选部分）
紫金矿业：中报拟10派4.2元
翔鹭钨业：预计上半年净利润4.5亿元-6.5亿元，预增2348%-3436%
香农芯创：预计上半年净利润35亿元—40亿元，预增2118%—2434%
亿道信息：预计上半年净利润1.76亿元-2.16亿元，预增1442%-1792%
诚志股份：预计上半年净利润2.6亿元-3.2亿元，预增1259%-1573%
粤海饲料：预计上半年净利润3800万元-5000万元，预增966%-1303%
中矿资源：预计上半年净利润10.5亿元-12.5亿元，预增1078%至1302%
融捷股份：预计上半年净利润9亿元—11亿元，预增957%-1192%
多 氟 多：预计上半年净利润4.5亿元-5.6亿元，预增777%至991%
东方精工：预计上半年净利润31.8亿元-35.77亿元，预增700%至800%
信德新材：预计上半年净利润6500万元-7500万元，预增562%-664%
宁波富邦：预计上半年净利润5000万元-6000万元，预增417%-520%
齐翔腾达：预计上半年净利润1.1亿元-1.21亿元，预增375%-424%
新朋股份：预计上半年净利润3.3亿元-4.2亿元，预增299%-408%
杉杉股份：预计上半年净利润7.5亿元-9亿元，预增262%-334%
鹿山新材：预计上半年净利润4000万元-6000万元，预增151%-277%
方正科技：预计上半年净利润5.1亿元-6.3亿元，预增196%-265%
力量钻石：预计上半年净利润8000万元至9300万元，预增209%-259%
亚世光电：预计上半年净利润1183.87万元-1773.87万元，预增120%-230%
三孚股份：预计上半年净利润1.12亿元-1.24亿元，预增191%-222%
神力股份：预计上半年净利润1600万元-2300万元，预增103%-192%
盛和资源：预计上半年净利润8亿元-9.3亿元，预增112%-147%
中远海能：预计上半年净利润45亿元，预增141%
泰晶科技：预计上半年净利润4300万元-5300万元，预增95%-140%
焦作万方：预计上半年净利润11.7亿元-12.7亿元，预增118%-137%
三友化工：预计上半年净利润1.68亿元，预增129%
紫光股份：预计上半年净利润19.1亿元-23.2亿元，预增84%-123%
三 六 零：预计上半年净利润1.8亿元-2.6亿元，同比扭亏
万 科 A：预计上半年净亏损120亿元-150亿元
牧原股份：预计上半年净亏损57亿元-67亿元
广汽集团：预计上半年净亏损40.6亿元-45.7亿元
赛 力 斯：预计上半年净亏损15亿元-18亿元
5）停复牌
拓荆科技：拟收购无锡尚积半导体82.97%股份、上海泰纳微和无锡宽行各100%股权，临停复牌
日科化学：拟定增收购亘元新材（电解液VC）70.75%股份，临停复牌
陕鼓动力：拟定增收购陕西秦风气体36.06%股权，临停复牌
动 力 源：红棉科创拟协议受让9%公司股份，实控人拟变更，临停复牌
ST 德 豪：撤销其他风险警示，停牌1天
金 三 江：可转债累涨247%严重偏离正股走势，今起停牌核查
6）个股异动
立方制药：2连板，与爱朋医疗合作探索多动障碍领域协同治疗方案，无脑机接口相关业务和产品
柘中股份：2连板，2026年新签订合同订单未来能否转为收入尚具有不确定性
星网宇达：2连板，卫星通信业务与长征十号乙运载火箭海上回收技术突破不存在业务关联
甘 咨 询：连涨超20%，不涉及东数西算及算力技术服务等相关领域
上纬新材：消费级具身智能机器人业务目前处于研发及应用场景验证阶段（一般风险提示）
欢瑞世纪（2连板）、福石控股（连涨超30%）、太极集团（连涨超20%）、兴业股份（连涨超20%）、融捷股份（跌停3连板）：不存在应披露而未披露的重大事项
7）互动平台、机构调研、业绩交流
德龙激光：康宁是公司长期重要客户之一 向康宁提供玻璃相关激光加工设备
乾照光电：公司在研的100G VCSEL光芯片可以用到800G光模块
华工科技：1.6T光模块产品在海内外集成商、渠道商批量交付
华工科技：TGV玻璃通孔激光加工智能装备已完成整机定型及初步中试验证
京东方A：公司布局的玻璃基封装载板是玻璃芯（Glass Core）和ABF混合方案
贵研铂业：公司生产的溅射靶材产品没有应用于玻璃基板领域
鼎龙股份：自研玻璃基板专用软抛光垫已完成多家头部封测企业及晶圆制造企业的送样工作
鼎龙股份：在潜江规划建设的第三条软抛光软垫生产线，设计年产能为30万片
长芯博创：Glass Bridge主要用于解决芯片（PIC）与光纤间的板内/封装级光连接
阳光电源：海外CSP厂商对公司SST产品认可度较高 预计2026年以小批量样机和试验验证为主
裕兴股份：公司内部正积极推进MLCC离型膜基膜产品研发
千方科技：公司鲲巢双智路口、V2X成套设备已在北京亦庄、望京等智能网联示范区开展部署应用
胜宏科技：核心客户合作平稳，产品正常推进，未现重大不利变化
5、股指、期货、汇率
1）股指、汇率
欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。
2）外盘期货
主要以影响力大的商品期货为主。
3）国内期货
国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。
4）知名美股
美股三大指数集体收涨，道指涨0.29%，周累跌0.5%，纳指涨0.29%，周累涨1.74%，标普500指数涨0.42%，周累涨1.23%，大型科技股涨跌不一，Meta涨近6%，英伟达涨超4%，SPaceX跌超4%，美光科技跌超1%。百货公司、鞋服、半导体板块走高，聪链集团涨超15%，耐克涨超3%，AMD涨超2%。航空服务、生物技术跌幅居前，莫德纳跌近11%，创2025年5月以来最大单日跌幅，忠诚旅游跌超3%，捷蓝航空、联合大陆航空跌超2%，维珍银河跌近2%。SK海力士ADR在美股上市首日收涨近13%，市值达到1.23万亿美元。
纳斯达克中国金龙指数收跌0.23%，利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.32%，热门中概股涨跌不一，名创优品、知乎涨超2%，京东、理想汽车、阿里巴巴涨超1%，腾讯控股跌超1%，网易跌超4%。
昨日复盘
友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！（注：图片类电脑端双击，手机端单击可放大查看）
1、市场热度（注：图片分别来自金融界、通达信和财联社，数据统计口径略有差异，可忽略）
涨停复盘
个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序
涨停指数相关
883900昨日涨停表现：+0.56%
883958昨日连板表现：+3.09%
883979昨日首板表现：+0.37%
连板(仅限主板正股)
3）一字板
4）T字板
个股详情略，主要逻辑可参考上文连板表格！
3、龙虎榜
1）机构净买（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）机构净卖（注：代码重复系达到了不同类型的上榜条件）
2）其他（资料来源：东财）
4、问财选股（数据来源：同花顺）
1）收盘股价历史新高（共27只，含1只当日上市新股）
5、北向资金（数据来源：东财）
三、投研广场
1、今日新股
1）今日申购
2）今日上市
无
2、投资日历（网络整理）
3、调研、点评及传闻
友情提示：本栏所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，部分涉及未经证实的传闻，请勿据此操作！
这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的备注未知来源，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。
【机构调研】（上证报）
〇金风科技（ 002202 ）华泰证券表示，金风科技是全球风电领军企业，2025年公司按吊装口径测算，国内、海外市占率分别为19.8%、8.9%。公司海外风电业务打造"研发+生产+运营本地化"能力，在中东、非洲、拉丁美洲、亚洲等国际市场已实现可观的市场份额。看好公司风机盈利修复，叠加参股蓝箭航天有望受益于商业航天催化。
〇神火股份（ 000933 ）渤海证券表示，中东电解铝供给扰动持续，国内供给受政策限制难有增量，叠加光伏、新能源汽车等产业迅速发展带动铝下游需求，多因素推动下预计铝价维持强势。神火股份电解铝产能共有约170万吨/年，分布在新疆和云南。公司新疆电解铝项目位于全国最大的整装煤田--准东煤田腹地，享受能源优势带来的发电成本优势;公司云南神火电解铝项目受益于水电带来的高绿电比例，具有明显的低碳优势。
〇华工科技( 000988 )表示，公司TGV玻璃通孔激光加工智能装备已完成整机定型，核心部件(激光器、振镜、控制系统)实现100%国产化，并已成功完成初步中试验证。此外，公司前瞻布局低轨卫星通信及6G基站光模块技术攻关与产品研发，完成多款重点产品的客户送样及联调测试，并于2026年4月发布100G星载光模块，为下一代移动通信网络建设储备核心能力
〇鼎龙股份( 300054 )预计2026年下半年相关业务将迎来新的增长，核心驱动因素主要体现在两大方面:一是公司相关材料产品市场占有率持续提升，市场竞争力稳步增强;二是在半导体显示材料领域，国内首条8.6代线已正式投产，公司核心显示材料产品PSPI与 INK顺利在该产线实现首发批量配套供应，随着8.6代线产能逐步释放，相关显示材料业务将逐步放量，为下半年业务改善提供有力支撑。此外，公司始终高度重视玻璃基板配套材料这一新兴赛道，已提前启动相关技术研发与产能规划工作。近期，公司取得重要市场突破，抛光垫产品成功获得板级封装领域核心客户的批量订单，将正式进入以玻璃基板为核心载体的板级封装生产线投入使用。
【个股参考】（时报财富）
无
【舆情热点】（财联社）
行情回顾：指数冲高回落，未能延续反弹，其中科创领跌4.5%，创业近乎“阴包阳”，但个股再次逆盘面而动，收跌1678家，收涨多达3772家，涨停94只（增加19只），跌停仅5只（减少9只），连板9只（增加3只），新高26只（增加3只），板块方面（个股或有重叠），商业航天全面爆发，涨停超30家，机器人10家，医药医疗10家，半导体7家，AI应用和消费各4家，算力2家，资金方面，机构买盘明显减少（历史高位），卖盘大幅增加（历史高位），北向买盘相差不大，卖盘大幅增加，均处历史高位，游资活跃度大幅提升！
整体看，盘面外冷内热（盘面低迷，个股活跃），板块活跃度尚可，大资金参与积极活跃，但机构、北向卖盘明显偏多（部分个股或分歧严重）。
晚间信息关注度：1、商业航天，长乙网系回收刷屏 2、芯片半导体 3、机器人 4、算力 5、医药 6、消费。其他建议参考要闻简讯！
【机构策市】十大券商周末策略观点（财联社）
【3C军工】信科移动：全球手机直连技术的“征税人
#牵头全球1/3的5G-NTN国际标准-是手机直连技术的征税人。
●手机直连卫星将采用5G NTN标准，星网集团、中国移动、上海垣信均发射了5G NTN标准的手机直连试验星，SpaceX在MWC26会议上表示#Starlink也将采用公司主导的5G-NTN标准。
●苹果、三星等终端厂商已向公司支付4G、5G专利授权费（海外厂商收费约2.5-5美金/终端）， 手机直连卫星业务商用后，全球星座运营、终端制造等厂商都将成为专利授权费的收取对象。
#卫星链中单星价值量最大、份额最高的供应商-与蓝箭鸿擎深度合作。
●二代系统试验星卫星载荷1000万/套，约占整星价值量1/3，未来载荷一体化价值量占比有望提升至50%-60%。目前公司卫星载荷市场份额约75%，28年后产能将达到1000-3000套。
●信科资本战略投资蓝箭鸿擎，公司向蓝箭鸿擎派驻董事。蓝箭鸿擎是星网集团手机直连卫星核心供应商，也独立拥有10000颗卫星频轨资源。双方合作有助于扩大公司在卫星互联网行业竞争优势。
#完成卫星互联网全产业链布局-应用终端打开G60市场。
●公司基于底层标准优势，全面布局卫星载荷、核心网、信关站、应用终端、测试仪器等全链条产品。
●应用终端市场规模是卫星制造的10倍以上，公司研制0.45m、0.6m相控阵终端，芯片100%自主可控，相较同类标准产品尺寸减小60%，重量降低40%，目前终端产品已打开G60卫星市场。
公司是少数掌握全球技术话语权的企业，#能够依靠核心专利向全球征收手机直连“技术税”。此外，公司卫星业务优势明显，#是少数业务同时覆盖星网、G60和蓝箭的供应商。重点推荐。
☎公司近况、空间测算等，欢迎联系交流
【九丰官V】九丰能源：助力长征十号乙闪耀首飞！
事件：2026年7月10日12时许，中国航天迎来历史性一刻——长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场二号工位点火升空，并成功在海上完成网系回收任务。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收。这一壮举标志着我国在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破。
作为本次发射任务的特燃特气保障单位，九丰能源凭借专业的技术实力、可靠的产品品质和全面的综合保障能力，为长十乙火箭检测及发射过程提供高纯液态甲烷、液氮、液氧、氦气等特燃特气及火箭测试关键气体设备。其中，液态甲烷产品是九丰能源海南商业航天发射场特燃特气配套项目投产后首次独家供应，为火箭的“绿色动力”注入核心能量。
全产业链优势，一站式供应
九丰能源依托强大的全产业链布局，为本次发射任务提供坚实底气：
资源端：“海气+陆气“”双气源稳定池，LNG自有接收配套，原料自主可控
生产端：自有提纯、液化、储运等装置，质量自主源头保障
储运端：自有低温管束车、专用储罐等装置，储运一体化全程调度，无需第三方中转
服务端：生产、运输、现场运维、应急保障一站式闭环
此次长十乙火箭的成功发射与回收，不仅是中国航天技术的里程碑，也是九丰能源在特燃特气领域技术及商业化实力的有力见证，未来，九丰能源将继续以高品质的综合保障能力，助力中国商业航天飞向更远的星空。
【雪球财经】兴业科技：磷化铟赛道供需严重紧缺，90亿低位标的迎来估值爆发窗口！
核心观点
1、公司拿到完整磷化铟核心资产，扩产提速
兴业科技直接收购青岛立昂晶电全部磷化铟相关资源，包含深耕行业十余年的技术团队、完整产线、专利技术和在手订单。这家团队本身产品成熟、客户稳定，目前每月订单数百万，之前只是缺资金、产能受限。现在有上市公司资金加持，能快速扩大生产规模，补齐产能短板。
2、行业需求暴涨，海外供给受限，供需缺口持续拉大
磷化铟衬底是高速光芯片核心原材料，目前市场供应基本被住友、AXT海外企业垄断。AI光模块需求爆发带动行业需求大幅增长，2025年需求仅六七十万片，预计2027年直接涨到300万片以上。再加磷化铟、高纯铟材料出口管制，海外供货量收紧，国内供需缺口只会越来越大。
3、国产量产企业稀缺，公司估值存在巨大提升空间
之前行业市场规模有限，国内能稳定量产磷化铟衬底的成熟团队寥寥无几。如今行业需求彻底爆发，有成熟技术产能的企业会充分受益。对比赛道内同类企业，云南锗业市值650亿、光智科技350亿，而兴业科技当前市值仅90亿，估值洼地明显，叠加产能持续扩张，上涨空间充足。
风险提示：下游光芯片、光模块需求不及预期；公司扩产进度慢于计划；行业新增产能投放，市场竞争加剧等
【天风医药杨松团队】欧林生物：重组金葡菌疫苗III期临床保护效力为73.25%，有望实现全球金葡菌疫苗重要突破
事件：近日，公司与解放军陆军军医大学合作研发的重组金黄色葡萄球菌疫苗（rFSAV）完成III期临床揭盲及主要数据统计分析。疫苗保护效力点估计达到73.25%，超过临床方案设计的预计保护效力指标60%。
金葡菌致死及耐药负担沉重，全球尚无疫苗获批
金黄色葡萄球菌可引发手术部位感染、骨髓炎、菌血症、脓毒症、肺炎及心内膜炎。MRSA对多类抗生素耐药，并可在骨科植入物表面形成生物膜，导致感染迁延、反复手术甚至截肢和死亡。全球疾病负担研究显示，2019年金葡菌感染与全球约110万例死亡相关，是135个国家中导致死亡最多的细菌性病原体；MRSA直接导致的耐药相关死亡超过10万例。WHO将MRSA列为“高优先级”病原体，目前全球尚无金葡菌疫苗获批。此前默沙东V710、辉瑞SA4Ag等国际项目均在中后期临床受挫。
本次rFSAV在超过6,000例III期研究中取得积极保护效力结果，有望成为全球金葡菌疫苗研发的重要突破。该疫苗覆盖mHla、IsdB-N2、SpA5、mSEB和MntC五个抗原靶标，旨在从毒素释放、营养代谢、组织黏附及免疫逃逸等多个环节干预感染，多靶点设计有望更全面覆盖金葡菌复杂的致病机制。
超6000例III期取得积极结果，评价临床感染终点
本次全国多中心、随机、双盲、安慰剂对照III期研究，以北京积水潭医院为主要研究单位，在60余家临床中心共入组6014例18-70岁闭合性骨折择期手术患者。受试者按约1:1随机接受rFSAV或安慰剂，采用“2-1（0/0-7）”程序，即第0天接种2剂、第7天接种1剂。试验主要终点为预防术后42天内经确认的金葡菌感染。III期揭盲披露的临床保护效力为 73.25%，即疫苗组相对安慰剂组的感染风险下降约73.25%，而临床方案设计的预计保护效力指标为60%。
安全性与安慰剂相近，快速免疫应答匹配围手术期需求
首次免疫至术后42天，与试验用药相关的3级AE发生率在疫苗组和安慰剂组分别为2.96%和3.23%，4级AE分别为0.03%和0.07%；首免至365天，两组均未发生与试验用药相关的死亡。疫苗组特异性及功能性抗体在首针免后第14天达到峰值，术后第42天仍处于平台期，首针免后第180天持续处于较高水平，快速起效及免疫持久性与骨科围手术期预防需求较为匹配。
更多请联系：天风医药 杨松/吴卓瑾
【未知来源】蓝思科技更新：三重催化共振，航天UTG从0到1，强烈推荐！
催化：长征十号乙首飞成功+全球首次一子级网系回收，中国航天进入回收复用时代
蓝思航天业务迎来三重密集催化：
1、两次太空实测 — 7/19、7/29搭载蓝思UTG的卫星先后发射，从展品变在轨验证，直接证明航天级UTG的工程可行性
2、SpaceX审厂（7月） — 全球最大卫星运营商再次到越南进行新一轮验厂，如果通过＝星链V3供应商候选落地，收入弹性极大
3、长征十号乙回收成功 — 发射成本显著下降→卫星批量部署加速→UTG需求乘数放大
核心看点：蓝思航天业务预期差巨大，航天级UTG是全球屈指可数的太阳翼封装路线，蓝思已拿到国产星座首发验证+SpaceX入场券。
【国金电子】长征十号乙回收成功！迈向低成本、高频次、工程化复用拐点
1、【事件】7月10日，来自中国航天科技集团消息:刚刚，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，火箭一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收。
2、【我们认为，产业逻辑将由主题催化切换为运力扩张驱动的中期景气】
#技术端 我国可回收火箭技术从试验验证迈向工程应用，成为继美国后第二个掌握可回收火箭技术国家
#成本端 单次发射总成本预计将大幅下降，有望与SpaceX猎鹰九号趋于持平（1000美金以内/公斤）
#产业端 有望助力GW、千帆等低轨星座建设，缓解运力瓶颈，带动火箭、卫星、地面设备订单放量
预计市场将沿着火箭链（高弹性）→卫星链（强成长）→应用端（稳现金）链条推进
3、【产业链推演：大运力、低成本、可复用火箭回收成功带来产业关键拐点-是现阶段核心逻辑】
主线一 【火箭链 弹性最强，当前首选】
催化密集，供给稀缺，火箭价值量高度集中：发动机50%+，箭体结构20%+
#长十乙映射：航天工程、广联航空
#发动机 amp;3D打印：斯瑞新材、铂力特、航天动力
#箭体结构：泰胜风能、超捷股份
#机电与测控：陕西华达、高华科技
主线二 【卫星链 中军力量，确定性强】
随着星网、千帆等星座批量组网，制造端通胀逻辑，强持续性逻辑。
#总装：中国卫星
#射频：铖昌科技、臻镭科技、国博电子
#载荷总体：信科移动、上海瀚讯、西测测试
#激光通信：烽火通信、航天电子
#姿轨控与空间能源：天银机电、迈为股份
主线三 【地面终端与运营 稳健压舱石，强现金流】
随在轨卫星基数扩大与应用渗透率提升，长尾现金流极佳
#核心标的：中国卫通、信维通信、星图测控、震有科技。
【中金军工｜商业航天】国内突破火箭回收技术，奠定大规模组网发射基础
#长征十号乙完成海上网系回收-我国运载火箭一子级回收实现零的突破。1）据央广网，7月10日，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，一子级在海上回收平台成功回收。这是我国首次成功实施运载火箭一子级可控回收，同时也是全球首次运载火箭网系回收。2）长征十号乙重复使用状态下近地轨道运载能力16吨，可满足低轨卫星互联网星座部署、大型商业卫星发射等各类任务需求，预计将在今年年底前完成一子级火箭复用飞行。
#可复用技术系统性重构星座组网成本-进一步提升商业航天经济性。发射成本约占星座建设总成本的30%~40%，其中火箭一子级约占整箭成本70%，一子级复用是发射环节降本的关键技术。我们认为，本次可复用技术突破后，国内可复用火箭运营有望快速推进，发射成本下行有望系统性重构星座组网成本，进一步强化商业航天产业经济性。
#可复用火箭支撑大规模组网需求-打开商业航天产业天花板。我们认为，火箭复用是实现高频次、低成本发射的核心技术，1）目前国内主要卫星互联网星座规划卫星数量均超万颗，随着手机直连等场景对星座规模需求持续提升，可复用火箭突破有望支撑后续更大规模的卫星互联网发射需求；2）太空算力等新兴大规模空间基础设施或对发射能力和成本提出更高要求，可复用技术的成熟奠定我国商业航天产业发展的产业基础。
投资建议
可复用技术迎来突破，奠定巨型星座规模组网基础，我们认为产业发展有望进一步提速，推荐#信科移动、中国卫星、复旦微电、航天电子
风险提示：技术发展不及预期；星座组网进展不及预期
☎欢迎联系：刘中玉/李舜尧
【东北计算机】国产GPU订单排至明年，国内通用算力紧缺持续验证
#沐曦股份部分产品订单已排至明年MXC600芯片系列大规模出货。据财联社报道，在“活力中国调研行”上海站中，沐曦股份首席产品官、高级副总裁孙国梁透露，公司部分产品订单已经排到明年甚至之后，MXC600芯片系列是公司今年主力，目前已经大规模出货。针对市场上“一卡难求”和“算力过剩担忧”的矛盾，其表示，目前通用、易用、稳定、可靠的算力是稀缺的，甚至是一卡难求；所谓过剩算力更多是指适用于不通用架构、只能跑上一代模型或某些细分类型模型的算力存在一定过剩。
#国内算力维持高紧缺态势国产算力替代进入加速兑现阶段。当前市场对“算力过剩”的担忧更多来自结构性错配，真正稀缺的是通用、易用、稳定、可靠的高质量算力。国内大模型赛道持续火热，新兴厂商快速崛起，高端算力芯片供给仍然偏紧，算力缺口并未缓解。随着AI应用从训练逐步走向推理落地，算力需求将进一步向高可靠、高适配、高性价比方向集中，国产GPU有望凭借本土客户响应、软硬件适配和政策支持加速导入。国产算力产业链正从“产品验证”走向“批量交付”，相关厂商业绩兑现节奏有望持续加快，国产算力全产业链长期成长空间进一步打开。
相关公司：
海光信息、寒武纪、景嘉微、摩尔线程、中科曙光、协创数据、宏景科技、禾盛新材、横店东磁等。
风险提示：国产GPU产品迭代不及预期；客户导入不及预期；AI算力需求不及预期；行业竞争加剧。
详情欢迎联系东北计算机团队
【zx汽车】特斯拉发布Model S amp;X产线退役视频，机器人接力汽车成为新增长极
#ModelS amp;X产线退役、机器人接力汽车
特斯拉在X平台官方帐户上发布Model S amp;X产线退役拆解视频，并配文“一个时代的终结：仅用 46 天即完成初代 Model S 与 Model X 组装线的退役工作”。根据特斯拉的规划，Model S amp;X产线退役后所在区域将用于Optimus生产线的搭建，机器人业务将接力汽车业务成为公司未来新的增长极，机器人业务的价值将远远超过汽车业务。
#Optimus生产线安装中、规模量产即将到来
目前Fremont的场地已清理完毕，首条生产线已运抵Fremont，安装工作已经启动。在验证首条子生产线后，后续还有 40 条生产线待安装。根据特斯拉此前业绩会上的表述，弗里蒙特工厂的第一代产线设计年产能为100万台，得克萨斯州超级工厂的Optimus专属工厂计划2027年夏季实现大规模量产，长期年产能目标高达1000万台
#T机器人量产即将开启、板块催化密集！
机器人工厂已完成场地清理，首条产线搭建中。按照当前进展，7月供应链SOP，8-9月特斯拉产线SOP的时间进度愈发明晰，推荐关注T链：
1）Optimus V3增量环节：
• 灵巧手/电机：恒帅股份（电机）、鸣志电器
• 电子皮肤：岱美股份、日盈电子
• 减速器/旋转关节：斯菱股份（谐波）、科达利（谐波）、新泉股份（关节）、双环传动（新型减速器）、绿的谐波
• 其他部件 amp;结构件：福赛科技（结构件）、模塑科技（外观件）、旭升集团（结构件）、星宇股份、万向钱潮、科博达等。
2）T总成 amp;核心部件供应商：拓普集团、浙江荣泰、三花智控、恒立液压等；
3）核心tier-2：五洲新春、北特科技、铁流股份、肇民科技、金沃股份、宁波东力、凯迪股份、恒辉安防等。
【中泰机械】光模块测试大势所趋，超级成长赛道来临！！
我们团队一直旗帜鲜明认为：【光模块测试仪器】是一个极速通胀的板块，受光模块技术迭代助推，需求爆发性不亚于PCB设备，#是下一个超级成长的赛道！逻辑和核心标的如下：
#三重逻辑：
1、技术迭代：我们认为，一代光模块，需要一代测试仪器，其中采样示波器技术门槛最高，被誉为电测领域“皇冠上的明珠”，＃“得采样示波器者，＃得光模块仪器天下”。800G→1.6T→3.2G，示波器不能复用，要全部更换，属于新增需求。
2、高通胀：800G→1.6T，是德的采样示波器报价从10万美元提升至40万美元，#3倍提升！ 我们外发报告《光模块测试仪器专题报告：AI算力驱动代际升级，国产替代正当时》测算，全球800G以上光模块测试仪器需求26-28年达460亿元以上，市场需要快速扩容，处于爆发阶段。
3、玩家缩圈：光模块从800G到1.6T，再到3.2T，测试门槛大幅提升，无法跟随技术快速迭代的仪器厂商会被淘汰，头部玩家数量减少，集中度提升。此外，是德1.6T采样示波器交期大幅延长至1年，#全行业面临“需求过剩供应不足”，国产厂商迎来国产替代窗口期。抓住风口者，方能成为行业龙头。
【联讯仪器】：5月初，基于1.6T光模块的核心卡位，在公司1300亿市值左右，我们旗帜鲜明的提出，#2000亿市值以下的联讯可随时重仓参与，公司市值最高冲到2800亿！现阶段，基于1.6T光模块/NPO+光芯片测试+#存储/SOC测试（有重大预期差，被严重低估）+cpo测试，我们提出，4000亿市值以下的联讯，胜率和赔率双高，可随时参与！上修展望6000亿市值！
【优利德】：有望成为继联讯之后国内第二家推出1.6T采样示波器的上市公司，吃到1.6T光模块大发展红利，具备：#电测+光测+芯片三重竞争优势，有重大预期差！且业绩处于爆发阶段。 展望400亿市值！
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