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早盘必读
前面给大家说过7月12日将迎来窗口修复期；上周五大跌的半导体存储、稀有金属小幅分歧低开，开盘呈现高位赛道震荡洗盘、政策低位主线资金承接分化格局
隔夜美股小幅收涨，纳指+0.29%、费城半导体小幅收平，外围科技情绪温和托底，市场进入高位科技消化获利盘、低位储能、医药、航天设备底部修复结构性窗口，长期横盘、筹码干净、无短期爆炒的细分个股，今日上证指数小幅平开至小幅高开在3995-4005点；
支撑位：3940；压力：4020、4050

盘前最新利好资讯
1. 储能顶层重磅政策：国务院印发《十五五碳达峰行动方案》，上调2030年新型储能装机目标至3亿千瓦，配套千亿低碳转型基金，高温叠加算力机房强制配储，储能设备需求双向爆发；国家能源局同步出台三年节能降碳计划，重点扶持长时储能赛道
2. 存储国产替代催化：国内存储龙头长鑫科技7月13日开启初步询价，7月16日申购，募资295亿扩产 DRAM 芯片，带动硅片、先进封装全产业链估值修复；商务部管控氦气出口，半导体特种气体供给收紧
3. 消费刺激政策落地：九部门出台零售业创新扶持20条，落地家电、汽车、家居以旧换新专项补贴，放宽零售企业信贷与 REIT s发行，利好低位消费板块修复
4. 流动性持续宽松托底：央行二季度货币政策例会明确维持流动性充裕，加大科创、高端制造定向信贷投放，稳定成长赛道估值
5. 产业需求验证：7月10日全国用电负荷15.18亿千瓦创历史新高，AI算力集群持续扩建，液冷、储能配套设备招标量大幅提升

利好板块
1. 储能PCS/液冷温控：十五五储能政策核心受益，上周五随科技同步回调，底部筹码干净，高低切换首选成长主线
2. 创新药/CRO医药：上周五市场逆势领涨，长期深度调整，医保政策持续优化，震荡市避险+成长双重属性
3. 商业航天配套零部件：长征火箭回收技术突破，板块上周五批量涨停，低位细分补涨空间充足
4. 工业伺服/人形机器人设备：十五五智能制造扶持，估值处于板块低位
5. 白色家电/集成灶：全国以旧换新补贴落地，板块连续调整，安全边际充足

优质热门个股
优质热门个股
个股一：盛弘股份（ 300693 ）
核心看涨逻辑
储能双赛道刚需龙头：主营储能PCS、IDC液冷设备，直接受益十五五储能强制配储政策，海外户储、国内工商业储能订单持续放量；+业绩确定性强+资金承接有力+底部形态，标准底部蓄势反转结构
实操关键价位
强支撑：38.20元 ；防守止损：36.75元
第一压力目标：43.80元；第二中期目标：45.20元

个股二：博瑞医药（ 688166 ）
核心看涨逻辑
创新药+高端原料药双布局+极致超跌性价比+底部形态，适合中长期资金持续低吸布局
实操关键价位
强支撑：29.00元 ；防守止损：28.50元
第一压力目标：35.63元；第二中期目标：39.10元



温馨提示：市场波动、政策不及预期、外围反复、高位回调等风险可能影响走势
以上内容为盘前推演与策略，仅供学参考，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎