今天上午大盘和板块分化，
沪指跌了1.54%，创业板指跌超2%，超4500只个股下跌，赚钱效应很一般。
涨的是中药、银行、燃气、红利股这类防御板块。其中中药是最大亮点，直接催化剂是相关部门批复了《中医药振兴发展“十五五”规划》，政策给力。相关的哈药股份、众生药业、福瑞医科、康弘药业、京新药业、华东医药近期都有融资客在买。
跌得狠的是MLCC、被动元件概念、军工电子、MicroLED等科技方向，市场风险偏好下来了，这些前期热门的成长板块就率先被锤。

几条个股和行业要闻

· 中际旭创专门澄清，说二季度业绩严重不及预期和故意压股价的传言都是假的，公司很有信心。
· 长鑫科技本周申购，参股的兆易创新、国泰海通、合百集团，以及有合作的德明利、华天科技、中亦科技、江波龙都值得留意。
· AI电荒引爆燃气轮机概念，中信建投说，海外订单开始兑现，能持续接单的公司有戏。

机构观点提炼

· 中金公司：中报期关注业绩好的，比如上游油气化工、AI硬件、非银金融，还有光通信、电池。
· 华泰证券：长征十号乙火箭一级成功回收，我们迈入可重复使用火箭大门，利好整个航天板块。
· 中信证券：继续看好美股科技主线，更偏爱海外算力链的中下游。
· 中信建投：锂价短期被供给宽松预期压制，但下半年排产不错，淡季不淡，有望反弹。
· 方正策略：可以逢低布局有色、化工等核心资源，调整多时的券商，以及AI里的海外算力和半导体设备。
· 华安证券：通信等AI主线调整可能快结束了，成长产业的景气机会值得重视。

风险提示
大盘今天这走势，避险情绪很浓。热点轮动太快，追高容易吃面。像中药这种靠消息刺激的，得看政策后续能不能带来真金白银的业绩。而那些大跌的科技板块，虽然长远逻辑在，但短期情绪和资金流出压力不小。中报期业绩雷也得防着。以上内容，绝对不是投资建议，下手前务必自己再研究研究。