7月13日主题复盘 | 中药逆势大涨，氦气冲高后分歧，大金融盘中明显异动
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一、行情回顾
市场全天低开低走，三大指数集体下挫。氦气概念逆势走强，九丰能源、水发燃气涨停。中药股盘中活跃，陇神戎发、九芝堂、天目药业等涨停。下跌方面，半导体芯片股下挫，兆易创新、香农芯创等多股跌停；算力硬件股大幅调整，生益科技、金安国纪等跌停。个股呈现普跌态势，沪深京三市超4700股飘绿，超170股跌停，今日成交2.83万亿。
二、当日热点
1、中药：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》
板块今日13股大涨，立方制药3天3板，哈药股份2天2板，联环药业2天2板，亚泰集团、灵康药业、陇神戎发、天目药业、九芝堂等涨停，万邦医药涨20.0%，上海凯宝涨15.8%，亚虹医药涨14.8%。
消息面上，国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，遵循中医药规律和特点，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界，为推动“十五五”时期健康中国建设取得决定性进展提供有力支撑。
综合来看，医药行业面对上市公司回购、估值历史底部、新药密集上市、创新政策持续加码等多重底部支撑。产业资本端，回购规模持续放大本身是产业内部对底部区间的价值确认，国盛证券指出这反映出行业正从外部资本驱动的"烧钱模式"逐步走向商业化自我造血驱动的"价值管理"阶段。
2、氦气：商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理
板块今日2股大涨，九丰能源2天2板，水发燃气等涨停。
消息面上，商务部、海关总署10日公告，对氦气实施临时禁止出口管理，公告自公布之日起执行，后续相关调整将另行公告。
本次驱动的核心增量在于，商务部对氦气实施临时出口管制，首次从国家层面对这一战略资源进行出口管控，叠加伊朗密集打击卡塔尔等中东目标加剧全球供给风险。本轮氦气供给冲击由美伊冲突与俄罗斯出口管制叠加而成，卡塔尔和俄罗斯分别贡献全球39%和12%的氦气产量，两国出口至今未恢复，本轮供给收缩幅度约50%，显著大于2022年。我国进口自卡塔尔、俄罗斯的比例分别为55%和44%，受冲击程度大于全球平均水平。
3、大金融：多家券商上半年业绩大增
板块今日2股大涨，XD中泰证涨5.7%，宁波银行涨5.1%。
消息面上，A股上市券商2026年中期业绩预告进入密集披露期，首批9家披露业绩预告的上市券商全部交出预增答卷。天风证券预计上半年归母净利润1.64亿至2.46亿元，同比增长429%至694%；中泰证券预计归母净利润17.52亿元，同比增长146%。 2）多家银行2025年度分红方案实施或获得股东大会审议通过。
广发证券指出，二季度盈利弹性较一季度进一步释放，行业盈利改善加速，头部券商仍是样本利润增长主力。其中，中信证券、国泰海通等9家上市券商预计上半年合计归母净利润同比增幅超六成，推算第二季度单季利润环比增长显著，主要受益于市场成交活跃、两融余额高位运行及科创相关业务收益提升。资本市场深化改革持续推进，投行及投资业务步入上行周期，叠加交易规则优化落地，券商基本面与估值错配格局下修复空间可观。
除上述热点外，还有大消费、国产芯片、业绩增长、ST股、资产重组、航天等概念盘中活跃。
市场全天低开低走，三大指数集体下挫。氦气概念逆势走强，九丰能源、水发燃气涨停。中药股盘中活跃，陇神戎发、九芝堂、天目药业等涨停。下跌方面，半导体芯片股下挫，兆易创新、香农芯创等多股跌停；算力硬件股大幅调整，生益科技、金安国纪等跌停。个股呈现普跌态势，沪深京三市超4700股飘绿，超170股跌停，今日成交2.83万亿。
二、当日热点
1、中药：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》
板块今日13股大涨，立方制药3天3板，哈药股份2天2板，联环药业2天2板，亚泰集团、灵康药业、陇神戎发、天目药业、九芝堂等涨停，万邦医药涨20.0%，上海凯宝涨15.8%，亚虹医药涨14.8%。
消息面上，国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》，遵循中医药规律和特点，完善中医药传承创新发展机制，加快推进中医药现代化，推动中医药走向世界，为推动“十五五”时期健康中国建设取得决定性进展提供有力支撑。
综合来看，医药行业面对上市公司回购、估值历史底部、新药密集上市、创新政策持续加码等多重底部支撑。产业资本端，回购规模持续放大本身是产业内部对底部区间的价值确认，国盛证券指出这反映出行业正从外部资本驱动的"烧钱模式"逐步走向商业化自我造血驱动的"价值管理"阶段。
2、氦气：商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理
板块今日2股大涨，九丰能源2天2板，水发燃气等涨停。
消息面上，商务部、海关总署10日公告，对氦气实施临时禁止出口管理，公告自公布之日起执行，后续相关调整将另行公告。
本次驱动的核心增量在于，商务部对氦气实施临时出口管制，首次从国家层面对这一战略资源进行出口管控，叠加伊朗密集打击卡塔尔等中东目标加剧全球供给风险。本轮氦气供给冲击由美伊冲突与俄罗斯出口管制叠加而成，卡塔尔和俄罗斯分别贡献全球39%和12%的氦气产量，两国出口至今未恢复，本轮供给收缩幅度约50%，显著大于2022年。我国进口自卡塔尔、俄罗斯的比例分别为55%和44%，受冲击程度大于全球平均水平。
3、大金融：多家券商上半年业绩大增
板块今日2股大涨，XD中泰证涨5.7%，宁波银行涨5.1%。
消息面上，A股上市券商2026年中期业绩预告进入密集披露期，首批9家披露业绩预告的上市券商全部交出预增答卷。天风证券预计上半年归母净利润1.64亿至2.46亿元，同比增长429%至694%；中泰证券预计归母净利润17.52亿元，同比增长146%。 2）多家银行2025年度分红方案实施或获得股东大会审议通过。
广发证券指出，二季度盈利弹性较一季度进一步释放，行业盈利改善加速，头部券商仍是样本利润增长主力。其中，中信证券、国泰海通等9家上市券商预计上半年合计归母净利润同比增幅超六成，推算第二季度单季利润环比增长显著，主要受益于市场成交活跃、两融余额高位运行及科创相关业务收益提升。资本市场深化改革持续推进，投行及投资业务步入上行周期，叠加交易规则优化落地，券商基本面与估值错配格局下修复空间可观。
除上述热点外，还有大消费、国产芯片、业绩增长、ST股、资产重组、航天等概念盘中活跃。
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