周三分享
【逻辑探讨】电光科技与美诺华：一个看产业东风，一个看困境反转

各位兄好，最近市场风格切换快，个人感觉还是要从基本面出发找有预期差的方向。今天聊两个自选股，逻辑不复杂，但市场可能还没充分定价。

$电光科技(sz002730)$：股价的驱动力可能不是传统主业，而是矿井智能化这个“新故事”。政策端对矿山安全要求越来越高，智能化改造是硬性需求。电光在这个领域的布局有先发优势，一旦业绩开始释放，市场的认知会快速修正。

$美诺华(sh603538)$ ：这算是一个困境反转+转型加速的逻辑。之前市场对它原料药周期性的担忧比较多，但它跟默沙东的 CDMO 合作是实打实的长期增量。再加上制剂业务集采续标顺利，毛利率比原料药高多了，业绩弹性是可以期待的。

声明：此内容笔记只为了记录个人操作，不对个人投资进行任何建议，各位买卖盈亏自负，切勿盲目跟风。市场变幻莫测，决策请谨慎。股市有风险，投资需谨慎。