七月十四日第61天！

明日盯盘；$凯莱英(sz002821)$新兴业务进入爆发期业绩暴增：2026年Q1，以多肽、寡核苷酸、ADC为代表的新兴业务收入5.98亿元，同比暴增74.07%，成为核心增长引擎。其中化学大分子（多肽等）和生物大分子 CDMO 在2025年全年增速分别高达123.7%和95.8%。GLP-1红利：全球减重药需求井喷，公司深度受益。截至2026年中，多肽减重领域在研及商业化项目达19个，且2026年预计有4个项目进入商业化阶段。盈利能力提升：随着规模效应显现，新兴业务毛利率已从2025年的30.1%快速提升至26年Q1的35.1%。
$木林森(sz002745)$公司预计2026年上半年归母净利润高达6亿至7亿元，同比暴增290.61%至355.71%。而2025年全年净利润也不过5.67亿元，半年几乎完成了去年全年的量。行业周期共振：自2025年下半年起，LED行业从恶性“内卷”转向全产业链协同涨价，盈利修复逻辑得到业绩兑现。公司作为全球封装龙头，率先受益于行业景气度回升。公司通过收购普瑞光电股权，打通了“LED芯片—封装—应用”全链条，成本优势和协同效应开始显现。

今日持仓有图！

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