$风华高科(sz000636)$ ：今天涨停收在59块4附近，但早盘大盘下跌的时候它一度走到50块2，龙哥在水下果断进了仓位。说实话那会儿市场一片恐慌估计很多人都被吓得不敢动了，风华也是老朋友了，这家公司是国内MLCC行业的绝对行业标的，这条线有三个硬逻辑在撑着。第一个是国产替代加速，高端MLCC以前被日韩垄断现在国产化率在快速提升，风华作为国内产能最大的MLCC企业直接受益，这个替代空间不是一年两年能走完的。第二个是AI算力拉动需求，服务器和数据中心对高端电容的需求量是爆发式增长的，光这个增量就够它吃好几年。第三个是行业景气度持续回升，一季度业绩已经大幅改善中报窗口临近业绩预期在升温，基本面的底子是实实在在的。说白了底子硬逻辑顺，这种有基本面支撑的品种跌下来就是机会，龙哥的做法大家都懂，恐慌的时候别人不敢动你动了就是优势。水下进去的仓位到收盘浮盈已经相当可观，今天这波操作算是给力了。涨停之后辨识度打出来了，MLCC这条线刚刚启动，龙哥觉得后面还有空间，这个位置值得继续拿着看。[淘股吧]

$深科技(sz000021)$ ：今天深V基本持平收在52块5附近，盘中一度砸到48块8看着确实挺吓人的，估计不少跟龙哥一起拿着的人那会儿都在想要不要割了，龙哥自己也捏了一把汗。但午后一路被捞回来日内的承接力度相当不错，沛顿科技在存储封测的卡位没有变，跟长鑫的绑定没有变，AI存储紧缺的逻辑没有变。连续大跌之后今天终于不再创新低了，这就是希望。龙哥从盘前就一直在说这个方向，中间那波回踩的时候估计不少人犹豫了，但熬过来的就是花开，今天虽然没涨但能横住就是胜利。

$工业富联(sh601138)$ ：今天涨了近四个点收在65块6附近，早盘低开62块之后一路被紫金接起来，从低点到收盘拉了三个多点，日内的承接力度相当不错。全球AI服务器行业头部企业底子硬逻辑顺，去年营收破9000亿AI GPU出货量翻了近4倍，这个体量和增速不是小公司能比的。连续回踩了几天之后今天终于看到红色了，心里稍微舒坦了一点。龙哥觉得反弹格局没有被破坏只是节奏被拖累了，给它一点时间慢慢磨，蓄力完成之后向上打开空间是迟早的事，不急着动。