周三精选
【盘后思考】算力硬件与AI应用双轮驱动，明天看这两只的承接力

1. $生益科技(sh600183)$
之前炒CPO和服务器，现在资金开始往上游材料扩散。生益科技作为覆铜板龙头，业绩是实打实的落地了，半年报预增超110%。这种趋势票，走的是“价值重估”，不像纯情绪票那样大起大落。如果AI算力行情继续演绎，这种有业绩支撑的大票更适合大资金进出，后面重点看能不能突破前高压力位。

2. $梦网科技(sz002123)$
在淘县，大家喜欢看“新东西”。梦网科技打的“AI营销+5G消息”牌，市场还是有新鲜感的。大模型应用端落地一直是短板，而梦网通过天慧智汇台对接火山引擎、KIMI这些大模型，试图把短信入口变成智能服务入口。近期量能配合不错，如果收购碧橙数字的进展顺利，这票的想象空间可能被资金重新评估。
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