【品大事】—— 大动作、大新闻

· 长鑫科技：发行价定下来了，8.66，16号打新。这可是个近600亿的大项目（如果超额配售权全行使，能到666亿），属于近期资本市场的重磅IPO。
· 赛意信息：准备花50多个亿买算力服务器，用来做云算力服务，这明显是在押注AI基础设施这条赛道。
· 中金公司：说要吸收合并东兴证券和信达证券，这事儿已经被证监会受理了，券商整合又迈了一步，但还没最终敲定，有不确定性。
· 信维通信：想花不超过11亿，收购并控股一家做高端MLCC的公司。目的很明确，加强高端电子元器件的布局。
· *ST高科**：公司董事长和一位董事因为涉嫌挪用资金被公安立案了，这种属于公司治理层面的重大风险，得留神。
· 盛新锂能：原来想引入中创新航和华友控股做战投，现在定增方案调整，这事儿黄了，不过公司说没啥大影响。
· 鲁阳节能：背后的大老板在海外搞破产重组，可能会导致公司实控人变更。好在目前说对公司日常经营没实质影响，独立性没问题。
· 安达维尔：子公司要跟空客合作，启动认证流程，一旦通过就能把产品卖到空客全球供应链里去了，算是好事一桩。

【观业绩】—— 交成绩单，几家欢喜几家愁

这板块要注意，很多同比大增，部分是因为去年基数太低或是有一次性收益。

先看报喜的“优等生”：

· 天齐锂业和赣锋锂业：两大锂王都翻身了。天齐预增33到49倍，赣锋也扭亏为盈，主要就是锂产品涨价了，新能源这阵风又吹起来了。
· 利通电子：业绩爆表，预增11到13倍，全靠算力业务，特别是算力经销这块增长很猛。
· 长飞光纤：预增7到9倍，赶上了算力数据中心建设对新型光纤的需求潮。
· 荣盛石化：预增7倍多，炼化行业回暖，产品毛利修复了。
· 埃斯顿：预增21到25倍，这个要特别注意，利润大增的主因是它参股的公司股权升值带来的非经常性损益，并非全是主业功劳。
· 东山精密：预增近3倍，传统业务稳，光模块和数据中心投资开始赚钱了。
· 九安医疗：预增2倍多，靠的不是主业，而是科创投资的股权增值。
· 中国人寿：预增2倍多，投资收益做得好。
· 广发证券、中信建投、华泰证券：几家券商上半年日子都不错，财富管理、投行等业务线收入都在涨。
· 五粮液：预增近一倍，说是旺季动销回暖加上去年基数低，龙头效应还在。
· 福达合金：预增9到14倍，电力基建和新能源带飞了订单。
· 德明利：扭亏为盈，存储芯片景气度高，价格上行。
· 永辉超市：也扭亏为盈了，调改门店提升了赚钱能力。
· 长城汽车：营收、销量双增，特别是海外卖得火，20万以上车型占比在提高。
· 中国中免：营收微降但净利润涨了近20%，说明在海南封关等新形势下，赚钱效率提升了。

再看看“困难户”和“预警生”：

· 双良节能、隆基绿能、通威股份、晶澳科技：光伏产业链的兄弟们还在过冬，全线亏损，供需失衡、价格低迷是主因。
· 南方航空、中国东航：航空公司继续亏，主要是地缘冲突导致油价飙升，成本扛不住。
· 科大讯飞：还在亏损，但营收、回款都有增长，合同额也在增加，可能是在蓄力。
· 天坛生物：业绩腰斩，原因是产品降价和税负增加的双重打击。
· 华发股份：预亏30到40个亿，房地产调整期，收入规模和毛利率都在降。
· *ST闻泰**：预亏，之前收购的安世半导体控制权还没拿回来，影响很大。

【增减持】—— 真金白银的态度

· 赛力斯：董监高打算增持1.19到1.54亿元，信心很足。
· 海天精工、河钢资源：都是控股股东要增持，产业资本觉得自家股价低估了。
· 经纬恒润、润建股份、三友医疗：几家公司都在搞回购，金额从几千万到上亿不等，一般用来做股权激励或护盘。
· 丽尚国潮、天马科技、首创证券：有股东计划减持，减持就意味着有卖盘压力，要注意。

风险提示：最后得啰嗦一句，上面这些解读都是基于公开公告的整理，方便快速了解。特别是那些业绩暴增的，得仔细看看是不是靠卖资产或者股权升值赚的钱，这种业绩持续性差。所有投资决策，一定要结合公司长期价值和自己的风险承受能力来，别只看个预增数就冲进去。
以上内容，绝不构成投资建议。