抢我一头牛，还我一只鸡？（复盘7.14）
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今天是普涨的行情，但是体感上就是抢我一头牛，还我一只鸡的感觉，甚至早盘不坚持，鸡都没有（早盘割肉的话）；
目前这种修复有没有持续性，我们带着问题开始今天的复盘。
一、市场全景与连板股表现
①.上证指数：3967.13点 涨：+1.36% 早盘震荡下探，午后拉升，盘中下探3869.3点。
②.深证成指数：14924.87点 涨：+2.77% 权重主导，午后修复。
③.创业板指：3851.14点 涨：+3.43% 早盘震荡下探，午后拉升。
④.北证50: 1152.56点 涨：+2.25% 早盘高开下探，午后拉升走强。
⑤.科创50： 2264.31% 涨：+0.8% 早盘震荡下探，盘中能够最低2147.07点，午后拉升修复，权重主导。
三市场成交额：27195亿 缩量：1152亿 大盘净流入：181.85亿 ；全市场：下跌：1247只 、 上：4211只
总结:今日早盘延续昨日分歧退潮情绪，午后情绪修复，市场今日4211只呈现普涨的格局，但缩量1152亿，存量博弈。
2.涨跌停数据：
①.全市场共计：87只个股涨停、跌停：25只；其中（不含ST、退市）：涨停：79只、跌停：22只。
②.连板数据：连板共计：5只 最高板: 3板（哈药股份）、2板：4只 （信通电子、宿迁联盛、宏桥控股、恒尚节能）；
各梯队晋级率：3晋4率：0%（3进0）、2晋3率：16.7%（6进1）、1晋2率：22.2%（18晋4）、连板晋级率：18.5%（27进5）.
③.首板数据：共计：74只、1晋2率：22.2%（18进4）。
④.情绪数据：封板率：80% 、炸板率：25.3% （20只封板未遂）、大面股（最高价-现价＞10%）：22只。
今日较昨日的冰点行情明显修复回暖，各项数据都较上一日有所改善，中位股依然接力情绪弱和高位抱团形成鲜明的对比。
二、连板股结构性特征深度解析
①.梯队情况：
11天10板：恒尚节能（拟收购存储公司+建筑幕墙+跨界转型）
3板：哈药股份（中报预增+基药目录+化学制药+创新药）
2板：信通电子（防冰机器人+电网设备）、宿迁联盛（磷化铟衬底+光稳定剂）、宏桥控股（中报预增+电解铝+铝全产业链）
反包板：济民健康（医药4天2板）、贤丰控股（覆铜板8天3板）、中岩大地（核电3天2板）。
从连板结构上看板块比较分散，又防御属性的，又高位抱团的，也有辨识度反包的，比较分散，展示没有形成梯队的板块，
说明情绪涣散。
（一）、高位抱团与中位断层
从连板结构上看最高板11天10板→3板，4板、5板....9板断层，说明接力的情绪还没有修复，从3晋4率：0% （3进0）上也可以体现；
2晋3率：16.7%（6进1）也能看出来接力难度有多大，与此相比11天10板的恒尚节能却形成了反差，说明冰点抱团情绪依然存在。
（二）、反包
反包是最近说的最多的一种情况，资金不在一味的连板，市场视乎达成了一种默契用趋势反包的保留着一些“大众情人”。
（三）、负反馈
值得注意的是！！，最近试图夺权的新题材，负反馈非常之大，量化配合消息催化当天高潮，次日分化严重负反馈，在次日也是负反馈极大，可以从之前的机器人板块和最近的商业航天板块可以看出，这种一日游的负反馈在当下的周期中亏钱效应十足。
三、核心驱动板块深度剖析
1.今日最强主线-----PCB/元件
今天午后PCB拉升，带动科技全面修复，居功至伟；东山精密 +10%、生益电子 +14.21%、沪电股份 +10%、金安国纪 +10%、
广合科技 +10%、等...。
驱动逻辑：
① 昨晚PCB/覆铜板龙头集体披露中报，普遍翻倍预增，金安国纪预增超10倍，业绩兑现超预期
② 英伟达Rubin芯片延期传闻辟谣，高端服务器高速PCB需求预期修复
③ 上游覆铜板持续涨价，成本向下传导，板块盈利抬升
④ 昨日存储、芯片大跌，资金高低切换流入低位算力PCB
⑤ Meta加码千亿算力数据中心，远期板材订单预期走强
2.医药产业链
医药板块在当前退潮期作为资金避险的防御板块受益，已经有一定持续性，今天涨停：药易购 + 20%、华人健康+10%、
人民同泰+10%、ST海王 2板、哈药股份 3板、九安医疗+10% 等...梯队完整。
逻辑驱动：新版基药目录纳入多款国产创新药打开基层放量通道，创新药出海BD订单持续落地；板块估值处于低位，高位算力资金高低切换避险流入，叠加中报业绩预增催化。
3.油气开采及服务
受美伊局势升温，赫尔木质海峡封闭，国际原油上涨，今天油气板块涨幅第一，通源石油 +20%、潜能恒信+18.23%、中曼石油+10%。
逻辑驱动：7月13日美方官宣：重启伊朗海上封锁，宣称管控霍尔木兹海峡，对所有过境商船货物征收货值20%航道安保费，政策即刻落地。消息刺激国际原油单日暴涨近10%。
四、市场情绪与资金行为分析
①.今日资金流入前三板块：人民币贬值受益 +2.05%（+241.1亿 ）、5G +2.05% （+212.05亿）、CPO +3.31%（+207.17亿）。
②.今日资金流出前三板块：人工智能 +0.67 （-109.76亿）、半导体 +0.01% （-100.43%）、专精特新 +1.52%（-72.85亿）。
③.今日流入前5个股：新易盛 +10.99% （+44.97亿）、中际旭创 +6.86%（+35.2亿）、兆易创新 +6.03%（+18.66亿）、
通富微电 +5.84% （+6.23亿）、佰维存储 +5.56%（+2.15亿）。
④.今日流出前5个股：中芯国际 -1.58%（-6.52亿）、华天科技 +6.42%（-5.2亿）、德明利 +2.23% （-5.15亿）、
江波龙 +3.15%（-4.36亿）、长电科技 +3.69%（-3.89亿）。
分析：今日资金从人工智能流出，流入CPO板块，资金在科技内切换，个股主要受资金青睐的是CPO、存储、半导体封测。
龙虎榜数据：上榜共计：72只，机构参与：52只、游资参与：63只；机构净买：31只，净卖21只；
机构：
沪电股份 +10% （净买入 +5.97亿）、东山精密 +10% （净买入-4.37亿）、风华高科 +10%（净买入 +2.06亿）。
②.净卖前三：华天科技 +6.42% （净卖出-14.03亿）、通源石油 +20%（净卖出-1.47亿）、南亚新材 +18.43%（净卖出-1.46亿）。
游资：
①.净买前三：风华高科 +10% （净买入+5.74亿）、行云科技 +20%（净买入+5.56亿）、蔚蓝锂芯 +10%（净买入+1.99亿）。
②.净卖前三：翔鹭钨业 +2.85%（净卖出-2.69亿）、凯美特气 -10%（净卖出-1.25亿）、华微电子 -6.58%（净卖出-1.18%）。
分析：从龙虎榜数据显示，今日AI硬件上下游仍然是机构和游资重要布局方向。
五、明日连板个股机会展望
11天10板：恒尚节能（拟收购存储公司+建筑幕墙+跨界转型），作为目前情绪抱团的产物，今日放量换手板，但是走独立行情，
已经来到10板的高度，盈亏比不高，不建议参与。
3板：哈药股份（中报预增+基药目录+化学制药+创新药），最近医药板块已经走出来一定的持续性，作为医药板块的最高标，
明日如果PCB分化，资金再次涌进防御板块，如果板块助攻有望晋级。
总结：目前市场并没有主线，在这种冰点修复节点，资金大部分都是套利的节奏，所以仓位选择上还是3层内试错，
PCB今天修复还是比较超预期，不知道后面持续性怎么样，虽然今天情绪上有所修复但是持续性存疑，目前还是当套利或超跌反弹来
做。
风险提示：
①.目前处于前主线退潮阶段，市场情绪比较差，市场处于混沌，建议控制仓位。
②.最新一日游行情普遍负反馈很严重，建议题材高潮次日谨慎。
③.以上的复盘仅作为本人复盘学只用，不构成投资建议，投资又风险，入市需谨慎。
目前这种修复有没有持续性，我们带着问题开始今天的复盘。
一、市场全景与连板股表现
①.上证指数：3967.13点 涨：+1.36% 早盘震荡下探，午后拉升，盘中下探3869.3点。
②.深证成指数：14924.87点 涨：+2.77% 权重主导，午后修复。
③.创业板指：3851.14点 涨：+3.43% 早盘震荡下探，午后拉升。
④.北证50: 1152.56点 涨：+2.25% 早盘高开下探，午后拉升走强。
⑤.科创50： 2264.31% 涨：+0.8% 早盘震荡下探，盘中能够最低2147.07点，午后拉升修复，权重主导。
三市场成交额：27195亿 缩量：1152亿 大盘净流入：181.85亿 ；全市场：下跌：1247只 、 上：4211只
总结:今日早盘延续昨日分歧退潮情绪，午后情绪修复，市场今日4211只呈现普涨的格局，但缩量1152亿，存量博弈。
2.涨跌停数据：
①.全市场共计：87只个股涨停、跌停：25只；其中（不含ST、退市）：涨停：79只、跌停：22只。
②.连板数据：连板共计：5只 最高板: 3板（哈药股份）、2板：4只 （信通电子、宿迁联盛、宏桥控股、恒尚节能）；
各梯队晋级率：3晋4率：0%（3进0）、2晋3率：16.7%（6进1）、1晋2率：22.2%（18晋4）、连板晋级率：18.5%（27进5）.
③.首板数据：共计：74只、1晋2率：22.2%（18进4）。
④.情绪数据：封板率：80% 、炸板率：25.3% （20只封板未遂）、大面股（最高价-现价＞10%）：22只。
今日较昨日的冰点行情明显修复回暖，各项数据都较上一日有所改善，中位股依然接力情绪弱和高位抱团形成鲜明的对比。
二、连板股结构性特征深度解析
①.梯队情况：
11天10板：恒尚节能（拟收购存储公司+建筑幕墙+跨界转型）
3板：哈药股份（中报预增+基药目录+化学制药+创新药）
2板：信通电子（防冰机器人+电网设备）、宿迁联盛（磷化铟衬底+光稳定剂）、宏桥控股（中报预增+电解铝+铝全产业链）
反包板：济民健康（医药4天2板）、贤丰控股（覆铜板8天3板）、中岩大地（核电3天2板）。
从连板结构上看板块比较分散，又防御属性的，又高位抱团的，也有辨识度反包的，比较分散，展示没有形成梯队的板块，
说明情绪涣散。
（一）、高位抱团与中位断层
从连板结构上看最高板11天10板→3板，4板、5板....9板断层，说明接力的情绪还没有修复，从3晋4率：0% （3进0）上也可以体现；
2晋3率：16.7%（6进1）也能看出来接力难度有多大，与此相比11天10板的恒尚节能却形成了反差，说明冰点抱团情绪依然存在。
（二）、反包
反包是最近说的最多的一种情况，资金不在一味的连板，市场视乎达成了一种默契用趋势反包的保留着一些“大众情人”。
（三）、负反馈
值得注意的是！！，最近试图夺权的新题材，负反馈非常之大，量化配合消息催化当天高潮，次日分化严重负反馈，在次日也是负反馈极大，可以从之前的机器人板块和最近的商业航天板块可以看出，这种一日游的负反馈在当下的周期中亏钱效应十足。
三、核心驱动板块深度剖析
1.今日最强主线-----PCB/元件
今天午后PCB拉升，带动科技全面修复，居功至伟；东山精密 +10%、生益电子 +14.21%、沪电股份 +10%、金安国纪 +10%、
广合科技 +10%、等...。
驱动逻辑：
① 昨晚PCB/覆铜板龙头集体披露中报，普遍翻倍预增，金安国纪预增超10倍，业绩兑现超预期
② 英伟达Rubin芯片延期传闻辟谣，高端服务器高速PCB需求预期修复
③ 上游覆铜板持续涨价，成本向下传导，板块盈利抬升
④ 昨日存储、芯片大跌，资金高低切换流入低位算力PCB
⑤ Meta加码千亿算力数据中心，远期板材订单预期走强
2.医药产业链
医药板块在当前退潮期作为资金避险的防御板块受益，已经有一定持续性，今天涨停：药易购 + 20%、华人健康+10%、
人民同泰+10%、ST海王 2板、哈药股份 3板、九安医疗+10% 等...梯队完整。
逻辑驱动：新版基药目录纳入多款国产创新药打开基层放量通道，创新药出海BD订单持续落地；板块估值处于低位，高位算力资金高低切换避险流入，叠加中报业绩预增催化。
3.油气开采及服务
受美伊局势升温，赫尔木质海峡封闭，国际原油上涨，今天油气板块涨幅第一，通源石油 +20%、潜能恒信+18.23%、中曼石油+10%。
逻辑驱动：7月13日美方官宣：重启伊朗海上封锁，宣称管控霍尔木兹海峡，对所有过境商船货物征收货值20%航道安保费，政策即刻落地。消息刺激国际原油单日暴涨近10%。
四、市场情绪与资金行为分析
①.今日资金流入前三板块：人民币贬值受益 +2.05%（+241.1亿 ）、5G +2.05% （+212.05亿）、CPO +3.31%（+207.17亿）。
②.今日资金流出前三板块：人工智能 +0.67 （-109.76亿）、半导体 +0.01% （-100.43%）、专精特新 +1.52%（-72.85亿）。
③.今日流入前5个股：新易盛 +10.99% （+44.97亿）、中际旭创 +6.86%（+35.2亿）、兆易创新 +6.03%（+18.66亿）、
通富微电 +5.84% （+6.23亿）、佰维存储 +5.56%（+2.15亿）。
④.今日流出前5个股：中芯国际 -1.58%（-6.52亿）、华天科技 +6.42%（-5.2亿）、德明利 +2.23% （-5.15亿）、
江波龙 +3.15%（-4.36亿）、长电科技 +3.69%（-3.89亿）。
分析：今日资金从人工智能流出，流入CPO板块，资金在科技内切换，个股主要受资金青睐的是CPO、存储、半导体封测。
龙虎榜数据：上榜共计：72只，机构参与：52只、游资参与：63只；机构净买：31只，净卖21只；
机构：
沪电股份 +10% （净买入 +5.97亿）、东山精密 +10% （净买入-4.37亿）、风华高科 +10%（净买入 +2.06亿）。
②.净卖前三：华天科技 +6.42% （净卖出-14.03亿）、通源石油 +20%（净卖出-1.47亿）、南亚新材 +18.43%（净卖出-1.46亿）。
游资：
①.净买前三：风华高科 +10% （净买入+5.74亿）、行云科技 +20%（净买入+5.56亿）、蔚蓝锂芯 +10%（净买入+1.99亿）。
②.净卖前三：翔鹭钨业 +2.85%（净卖出-2.69亿）、凯美特气 -10%（净卖出-1.25亿）、华微电子 -6.58%（净卖出-1.18%）。
分析：从龙虎榜数据显示，今日AI硬件上下游仍然是机构和游资重要布局方向。
五、明日连板个股机会展望
11天10板：恒尚节能（拟收购存储公司+建筑幕墙+跨界转型），作为目前情绪抱团的产物，今日放量换手板，但是走独立行情，
已经来到10板的高度，盈亏比不高，不建议参与。
3板：哈药股份（中报预增+基药目录+化学制药+创新药），最近医药板块已经走出来一定的持续性，作为医药板块的最高标，
明日如果PCB分化，资金再次涌进防御板块，如果板块助攻有望晋级。
总结：目前市场并没有主线，在这种冰点修复节点，资金大部分都是套利的节奏，所以仓位选择上还是3层内试错，
PCB今天修复还是比较超预期，不知道后面持续性怎么样，虽然今天情绪上有所修复但是持续性存疑，目前还是当套利或超跌反弹来
做。
风险提示：
①.目前处于前主线退潮阶段，市场情绪比较差，市场处于混沌，建议控制仓位。
②.最新一日游行情普遍负反馈很严重，建议题材高潮次日谨慎。
③.以上的复盘仅作为本人复盘学只用，不构成投资建议，投资又风险，入市需谨慎。
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