先说一点题外话。昨天有个新闻澄清说，国内的量化交易没有参考韩国的一些相关数据因子。但是搞笑的就是在这里了，早上韩国的指数从红变绿，一度跌到-5左右，然后中午我们国内11:30收盘之后。下午韩国那边比我们提前开盘，然后韩国的股市由-5拉红。紧接着就是国内下午开盘之后，国内的一些半导体科技各种猛拉，想必大家已经感受到了，绝地大反击啊！这也从侧面印证了，国内的科技，目前来看还是跟韩国的有很大的关系，起码情绪上还是受韩国的科技走势影响。不要听这些所谓的媒体说什么，要看资金在做什么。新闻媒体这些人，良心都烂透了，本质上都是替资本说话的。

说一下晚上出业绩的几个方向。首先是光纤一哥长飞光纤。看了几个文章分析，这个业绩表面上看起来很亮眼，实际上是一般般，甚至有点不符合预期。最关键的核心点就在于光纤涨价涨不动了。哪怕光纤现在只是高位震荡，高位横着，高位不跌。现在的股价也算是完全透支了。机构在给这些股票定价的时候有两套说法第一套就是在产品还在涨价过程中，他们愿意给这些公司很高的PE，比如说像长飞光纤这种，他们就可以给到30倍以上的PE。但是到了现阶段，光纤产品涨价涨不动了。那么他们是绝对不会给这个PE的。这也解释了为什么从杭电股份超预期的业绩发出来之后，乃至亨通光电昨天的业绩，看起来都很亮眼，但是股价依然是跌跌不休。里面的资金比谁都聪明，他们老早跑路了，因为他们的成本低得可怕。不要看资本说什么，要看他们是怎么做的。

另外一方面的业绩大哥就是存储的德明利。从业绩预告里面看，二季度的扣非业绩利润比1季度要少，可以说完全是原形毕露了，也从侧面印证了这些国内的存储模组厂，去年低价囤货，涨价后高价卖出来赚钱的这些囤货库存，基本上快卖光了。新货要买新的存储芯片，得花高价，所以他们利润就起不来。最近的股价走势也印证了这一观点。如果后面这些模组厂没有什么技术突破，或者没有什么重大的消息事件来驱动。那么最近这个股价说历史高点也是不为过的。还有一种说法就是说，这些模组厂可能二季度知道利润不及预期，所以他们也在加放大了这个不及预期，他们把一部分的产品、一部分的利润想放到三季度或者四季度再释放，这种可能性就交给大家来判断了。但是这里的话可以参考一下1季度阳光电源的业绩不及预期后的走势，虽然是巨震了一段时间，但是后面调整到位后也是缓慢拉起来了做短线和做长线的选手，注意的点要区分开。

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再说一下好的方面，个人最喜欢的还是国内先进封装方面的业绩。基本上都是Q2比Q1赚得更多。业绩都没有爆雷，都是景气度向上。消息面上还是从华为发布的韬定律。在现阶段国内光刻机没有取得重大突破之前，对先进封装的需求会更高。从股价上看，国内的四大先进封装盛合晶微、长电科技、通富微电以及最近大热门华天科技，股价都是趋势向上的，几乎都要奔新高去了，就算是新股的盛合晶微，也是高位震荡横盘，并不像前面说的光纤呢和存储那些板块一样，这就明显看出来资金的追捧态度是不一样的。

另外看好的一个方向是成熟制程晶圆厂，中芯国际、华虹宏力，这些方向都是中长期逻辑。也都是趋势选手重点要观察的方向。

最后的最后，继续强调在长鑫上市之前，科创半导体设备ETF588710依旧是绝大部分选手最稳健的操作方向。这几天如果是在这个ETF里面趋势做T，不仅不会亏钱，反而是赚钱了。哪怕今天一度跌到-5-6，也能理解为回踩20日线。是一个不错的试错买点，而不是恐慌割肉点。弱市行情下，好的方向凤毛麟角，且行且珍惜。

其他支线方向就不过多评论啦。专注主线即可。行情不好的时候，大不了空仓。天天学新知识，学不完的。我不学了。抱紧我的聚宝盆588710ETF。

七月已经过半了，下半月否极泰来，扭转乾坤。冲冲冲！感谢各位大佬@HjXxl @长生仙 @发财要赚钱 @章小叶 @Yuyun6 的打赏，各位大佬下半月继续爆赚！