# WAIC 2026倒计时4天，300款AI新品全球首发，全产业链催化在即
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## 驱动/事件
1. **大会基本信息，规格创历届新高**
2026世界人工智能大会（WAIC）7.17-7.20上海三地四馆举办，主题「智能伙伴，共创未来」；展览面积首破10万㎡，1100+企业参展、3000余项展品，**300款AI产品全球首发**。增设WAIC Academic国际学术论坛，9位图灵/诺奖得主参会，聚焦世界模型、AI智能体、Token经济、物理AI等前沿方向；叠加开幕式并发表人工智能治理主旨讲话，央视配套AI专题报道，政策+产业双重催化。
2. **两大重磅硬件亮相，主线引爆**
- 算力硬件：**华为昇腾950超节点真机全球首秀**，单柜最高支持8192张NPU高速互联，灵衢互联、韬定律V2逻辑折叠技术集中落地；
- 端侧硬件：**全球首款系统级AI智能体手机首发**，本地离线运行大模型、跨应用自主执行任务，端侧AI迎来换机周期。
3. **产业基本面：AI进入商业化落地元年**
腾讯混元Hy3大模型落地微信AI Agent、WorkBuddy办公智能体灰度测试；海外GPT-5.6、ChatGPT生产力工具上线，AI从技术研发转向规模化商业变现。当前AI应用板块短期回调、横盘震荡，大会催化尚未充分定价，存在明显预期差。
4. **盘面细分同步异动**
算力整机、高速光互联、液冷、AI终端、大模型应用全线异动；浪潮信息、中科曙光、科大讯飞、中际旭创、华丰科技等资金提前布局。
## 优势/市场空间
1. **国产算力主线空间打开**
昇腾950超节点代表国产万卡级智算集群正式商用，覆盖政企、互联网智算中心；上游高速连接器、光模块、液冷、PCB、服务器整机订单持续放量，国产算力Plan B长期替代逻辑强化。
2. **AI智能体进入规模化落地周期**
办公、工业、车载、消费级Agent集中发布，Token计费、订阅制商业模式成型；C端手机Agent、B端企业智能体同步爆发，大模型商业化收入高速增长。
3. **端侧AI硬件迎来增量行情**
AI智能体手机重构人机交互，单机NPU、内存、高速连接器价值量大幅提升，复刻AI PC、算力服务器的量价齐升逻辑。
4. **政策长期赋能**
大会同步举办人工智能全球治理高级别会议，国内AI顶层政策定调，数据要素、算力网络、国产AI软硬件持续获得政策扶持，中长期景气周期确定。
## 核心公司（近期活跃、大会核心参展标的）
1. **科大讯飞**
A股AI应用龙头，星火4.0大模型+全行业智能体参展；覆盖教育、医疗、办公、汽车全场景商业化，开放平台600万开发者底座深厚，历年WAIC核心参展商，AI智能体落地业绩兑现确定性强。
2. **浪潮信息**
国内AI服务器绝对龙头，半年报业绩预增最高288%，算力基建核心卖铲人；WAIC展出新一代液冷智算整机，深度绑定互联网大厂，AI应用爆发直接拉动服务器出货，算力板块情绪标杆。
3. **华丰科技**
华为昇腾950超节点**高速连接器核心一供**，适配灵衢224G高速互联，万卡集群核心增量环节；韬定律逻辑折叠架构带来连接器价值量大幅提升，华为算力链高弹性标的。
4. **中兴通讯**
全球首款AI智能体手机发布方，端侧本地大模型落地龙头，手机端NPU、多模态交互完整布局，端侧AI硬件核心受益。
## 相关公司（分赛道）
### 一、昇腾950超节点/国产算力硬件
1. AI服务器整机：中科曙光、高新发展、拓维信息、神州数码
2. 高速光互联：中际旭创（800G/1.6T光模块）、紫光股份、星网锐捷（高速交换机）
3. 液冷温控：英维克、申菱环境
4. 高速连接器配套：航天电器、意华股份
### 二、大模型 AI智能体应用
金山办公（WPS AI办公Agent）、三六零（AI安全+通用大模型）、拓尔思（NLP行业智能体）、云从科技（视觉Agent）、昆仑万维
### 三、AI智能体手机/端侧硬件
道明光学、立讯精密、华勤技术（AI终端ODM）、瑞芯微（端侧AI芯片）
### 四、华为昇腾配套产业链
长电科技（先进封装）、盛合晶微、华大九天（3D EDA适配韬定律）
1. **大会基本信息，规格创历届新高**
2026世界人工智能大会（WAIC）7.17-7.20上海三地四馆举办，主题「智能伙伴，共创未来」；展览面积首破10万㎡，1100+企业参展、3000余项展品，**300款AI产品全球首发**。增设WAIC Academic国际学术论坛，9位图灵/诺奖得主参会，聚焦世界模型、AI智能体、Token经济、物理AI等前沿方向；叠加开幕式并发表人工智能治理主旨讲话，央视配套AI专题报道，政策+产业双重催化。
2. **两大重磅硬件亮相，主线引爆**
- 算力硬件：**华为昇腾950超节点真机全球首秀**，单柜最高支持8192张NPU高速互联，灵衢互联、韬定律V2逻辑折叠技术集中落地；
- 端侧硬件：**全球首款系统级AI智能体手机首发**，本地离线运行大模型、跨应用自主执行任务，端侧AI迎来换机周期。
3. **产业基本面：AI进入商业化落地元年**
腾讯混元Hy3大模型落地微信AI Agent、WorkBuddy办公智能体灰度测试；海外GPT-5.6、ChatGPT生产力工具上线，AI从技术研发转向规模化商业变现。当前AI应用板块短期回调、横盘震荡，大会催化尚未充分定价，存在明显预期差。
4. **盘面细分同步异动**
算力整机、高速光互联、液冷、AI终端、大模型应用全线异动；浪潮信息、中科曙光、科大讯飞、中际旭创、华丰科技等资金提前布局。
## 优势/市场空间
1. **国产算力主线空间打开**
昇腾950超节点代表国产万卡级智算集群正式商用，覆盖政企、互联网智算中心；上游高速连接器、光模块、液冷、PCB、服务器整机订单持续放量，国产算力Plan B长期替代逻辑强化。
2. **AI智能体进入规模化落地周期**
办公、工业、车载、消费级Agent集中发布，Token计费、订阅制商业模式成型；C端手机Agent、B端企业智能体同步爆发，大模型商业化收入高速增长。
3. **端侧AI硬件迎来增量行情**
AI智能体手机重构人机交互，单机NPU、内存、高速连接器价值量大幅提升，复刻AI PC、算力服务器的量价齐升逻辑。
4. **政策长期赋能**
大会同步举办人工智能全球治理高级别会议，国内AI顶层政策定调，数据要素、算力网络、国产AI软硬件持续获得政策扶持，中长期景气周期确定。
## 核心公司（近期活跃、大会核心参展标的）
1. **科大讯飞**
A股AI应用龙头，星火4.0大模型+全行业智能体参展；覆盖教育、医疗、办公、汽车全场景商业化，开放平台600万开发者底座深厚，历年WAIC核心参展商，AI智能体落地业绩兑现确定性强。
2. **浪潮信息**
国内AI服务器绝对龙头，半年报业绩预增最高288%，算力基建核心卖铲人；WAIC展出新一代液冷智算整机，深度绑定互联网大厂，AI应用爆发直接拉动服务器出货，算力板块情绪标杆。
3. **华丰科技**
华为昇腾950超节点**高速连接器核心一供**，适配灵衢224G高速互联，万卡集群核心增量环节；韬定律逻辑折叠架构带来连接器价值量大幅提升，华为算力链高弹性标的。
4. **中兴通讯**
全球首款AI智能体手机发布方，端侧本地大模型落地龙头，手机端NPU、多模态交互完整布局，端侧AI硬件核心受益。
## 相关公司（分赛道）
### 一、昇腾950超节点/国产算力硬件
1. AI服务器整机：中科曙光、高新发展、拓维信息、神州数码
2. 高速光互联：中际旭创（800G/1.6T光模块）、紫光股份、星网锐捷（高速交换机）
3. 液冷温控：英维克、申菱环境
4. 高速连接器配套：航天电器、意华股份
### 二、大模型 AI智能体应用
金山办公（WPS AI办公Agent）、三六零（AI安全+通用大模型）、拓尔思（NLP行业智能体）、云从科技（视觉Agent）、昆仑万维
### 三、AI智能体手机/端侧硬件
道明光学、立讯精密、华勤技术（AI终端ODM）、瑞芯微（端侧AI芯片）
### 四、华为昇腾配套产业链
长电科技（先进封装）、盛合晶微、华大九天（3D EDA适配韬定律）
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