7月14日复 盘，今 天 带 领 指 数 反 弹 的 是硬 科 技，硬 科 技中的PCB在 上午 市 场 较 弱的 时候 出现 了明 显 的 主动 性，其中生益科技和广合科技10点之前的 封 板是最为明 显 的体 现。上 午 硬 科 技大都冲 高 回落，比如存 储 603986 从冲 高接 近+4到接近-3，封测 600584 从+4到-7.5，华天科技从+8.5到0，海外算力龙头中际旭创从+5到+1.31，面板京东方A从+3到-2，而半导体中军 寒武纪 中芯国际上午表现则是高 开 低 走，中芯从+1.27到-8，寒武纪从+1.44到-5.33，上 午 行 情 很弱 势指 数也邋 遢，转 折 点出 现在下午，下午开盘后硬 科 技 开 始 拉 升，PCB板块的沪电股份 东山精密 金安国纪 博杰股份 在1点10分之前快 速 封 板带动了 整 个 硬 科 技 暴力 反弹 的节 奏，辨 识 度 较 高的个股多 个 是 日 内 波 动 10个 点。受美 伊 战 争影 响， 石油 天然气集合竞价都高 开，油 气板 块 受 外 部影 响作 用较 大，辨识度较高的通源石油20厘 米 涨停，潜能恒信+18.23，新 锦动 力+11.58，泰山石油 蓝焰控 股 ST洲 际 中曼石油首 板涨 停，油气板块的发 酵看后 续美 伊 战 争的演绎。资 金尝试低 位方 向中走 势相对有 持 续性的属于创 新药，药明康德+6，康龙化成+8.36创了新高，凯莱英+7.63，泰格+6，昭衍新药+7。跌 停 板上最多的是商业 航天，中国卫 星大幅低开迅 速跌 停打开了商 业航 天的悲惨 节 奏，主板有星网宇达 001270 江顺科技 航天动力 天奥电子 上海港湾 巨力索具 航天工程等跌 停，创 业 板的海兰信-17.78，航天环宇-14，超捷股份-12，商业航天这两天板 块的 回 调力 度较大，按照我个人观察的量化 规 律，明天 商业 航天大 概率会有动作。目前大致的框架是老登企 稳，作为对冲指 数 风险的工 具，gjd在不断的大 额ETF 申 购，资 金低位 尝 试方 式创新药相对较好，AI应用依然属 于蓄 力 阶 段，机器人板块处于强支 撑阶段，下面与年线 半年 线的双 重 支撑，资金依 然 聚 焦 在硬 科 技。