先说消息面：

7月10日，全国用电负荷15.18亿千瓦，创历史新高。中电联说这才是个“前锋”，峰值可能到16亿千瓦。16个省区用电负荷累计59次创新高。夏天才刚刚开始，后面还有更猛的。

海外也在缺电：

美国高温破纪录，北美最大电网PJM 7月3日启动联邦级应急响应。机构说北美缺电是长期逻辑，国内电力设备企业有望持续拿订单。

政策大礼包：

“十五五”电网投资5万亿以上！新增15回特高压直流通道。新能源并网+智能化+特高压+配网改造，全是真金白银。

资金在动：

电网设备ETF（560390）连续5日净流入2.5亿。虽然板块这两天有回调，但资金在悄悄吸筹。

三个方向：

① 特高压：5万亿投资最直接受益，主网架设备
② 配网智能化：数智化升级+虚拟电厂
③ 电力设备出海：北美缺电逻辑

个人看法： 电力这条线有政策有业绩有催化，回调是机会。但别追高，等分歧低吸。

（以上为个人复盘记录，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎。）$新联电子(sz002546)$$长飞光纤(sh601869)$$通富微电(sz002156)$$儒意电影(sz002739)$$睿智医药(sz300149)$