盘前解读
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热点：①AI硬件 ②PCB ③石油化工 ④机器人 ⑤医疗医药 ⑥半导体 ⑦电解铝 ⑧大消费 ⑨AI应用 ⑩公告
前瞻：⑪光通信/NPO/硅光 ⑫有色/贵金属 ⑬电力 ⑭无人驾驶 ⑮3D打印 ⑯固废处理/环保 ⑰券商 ⑱储能 ⑲钙钛矿/光伏
No1:盘前热点事件
（1-10条为盘面热点 amp; 11-19条为题材前瞻）
~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~
一、AI硬件（5个涨停）
◇事件：
① 7月14日 大摩上调五大云厂资本开支预测，2027年约1.2万亿美元，2028年约1.4万亿美元，算力翻四倍。
② 7月14日 高盛预计云巨头五年AI资本开支或达5.8万亿美元，单一债券市场难以满足融资需求。
③ 7月14日 上半年我国算力硬件进出口增长56.6%，合计拉动出口增长6.9个百分点。
④ 7月14日 赛意信息拟不超50.79亿元采购高性能算力服务器，主要用于为客户提供云算力服务。
⑤ 7月14日 新闻.联.播报道人工智能。
◇相关个股：
主板涨停：宿迁联盛(6T3B)、江海股份、艾华集团、飞龙股份、风华高科
创业、科创、北交涨停：无
盘前哥点评：昨天市场探底回升，个股普涨，79个涨停，22个跌停，，成交2.7万亿，较上一个交易日缩量1138亿。从板块来看，算力硬件概念走强，油气，医药商业，煤炭等活跃，下跌方面，游戏等方向走弱。焦点股方面，并购重组的恒尚节能11天10板，股权转让的艾艾精工6天4板，业绩超预期的哈药股份3连板，磷化铟概念股宿迁联盛6天3板
昨晚美股反弹，海力士大涨，美光、闪迪等修复，昨天大A科技也是探底回升，昨天日内抄底的，今天应该也不错的溢价。近期市场波动大，且逆人性，关注上合理控制仓位，短线情绪上指数每一次日内大调整，后面一两天都会有日内修复，可以用这个方式去做关注套利。科技这里韩、美市场影响较大，可以参照着来，核心还是科技方向，然后轮动的有色、电力，和后面会止跌修复的航天、金融等节奏
二、PCB（4个涨停）
◇事件：
① 7月14日 生益科技、沪电股份、深南电路等PCB核心公司半年报业绩均超预期，一扫此前出业绩必砸的颓势。生益科技Q2净利润约20亿元，大幅超预期40%。
② 7月14日 金安国纪预计上半年净利润同比增长936%-1063%，覆铜板及半固化片供不应求。华正新材预计同比增长263%-380%，覆铜板实现量价齐升。
③ 7月14日 兴森科技上半年净利同比预增247%-316%，PCB行业景气度较好，收入保持平稳增长。
◇相关个股：
主板涨停：贤丰控股、广合科技
创业、科创、北交涨停：激智科技（创业板）、则成电子（北交所）
三、石油化工（6个涨停）
◇事件：
① 7月14日 美军中央司令部称，美军于美东时间当天15时开始对伊朗发动新一轮打击。
② 7月14日 伊朗军队发表声明称，持续对地区内美军基地展开无人机打击。
③ 7月14日 特朗普发文说，决定用海湾各国将与美国达成的贸易和投资协议来取代对通过霍尔木兹海峡运输货物收取20%的费用。
④ 7月14日 美军中央司令部宣布，于美东时间16时恢复对往返伊朗港口和沿海地区船只的海上封锁。
⑤ 7月14日 伊拉克总理在与特朗普会晤时表示，美军今年9月30日前须撤出伊拉克。
⑥ 7月15日 WTI原油期货结算价收报79.34美元/桶，上涨1.54%。布伦特原油期货结算价收报84.73美元/桶，上涨1.72%。
◇相关个股：
主板涨停：泰山石油、恒逸石化、蓝焰控股、中曼石油
创业、科创、北交涨停：通源石油（创业板）、风光股份（创业板）
四、机器人（5个涨停）
◇事件：
① 7月14日 特斯拉Optimus总监亲自表态：Optimus机器人不会让人失望。
◇相关个股：
主板涨停：成都路桥、道恩股份、岱美股份、嵘泰股份
创业、科创、北交涨停：凯龙高科（创业板）
五、医疗医药（4个涨停）
◇事件：
① 7月14日 昭衍新药预计上半年净利润同比增长885%-1377%，生物资产市场价格上涨叠加自身自然生长增值。
② 7月14日 国内CRO企业控超50%药猴资源，昭衍约5万只全球CRO第一，药明约3万只，康龙约1万只。
◇相关个股：
主板涨停：哈药股份(3T3B)、济民健康(4T2B)、人民同泰、辰欣药业
创业、科创、北交涨停：无
六、半导体（4个涨停）
◇事件：
① 7月14日 长.x发行价格为8.66元/股，本次初始发行股份数量为66.88亿股，占发行后总股本约10%，7月16日进行网上和网下申购。
② 7月14日 力积电：2026年7月存储晶圆代工报价上调45%，逻辑代工涨价10-15%。
③ 7月14日 美股存储概念股大涨，SK海力士涨超27%，闪迪涨超5%，美光科技涨近5%。
④ 7月14日 长存控股出售武汉新芯39%股权案获无条件批准。
⑤ 7月14日 民德电子控股子公司广微集成近期对产品价格进行调整，全系产品涨价15%-20%。
◇相关个股：
主板涨停：东山精密(4T2B)、力合科创、天普股份
创业、科创、北交涨停：艾布鲁（创业板）
七、电解铝（4个涨停）
◇事件：
① 7月14日 美国6月CPI环比下降0.4%，六年来首现环比“负CPI”，交易员大幅削减对美联储加息押注，大宗商品价格获提振。
② 7月14日 中国铝业预计上半年净利润112-122亿元，同比增长58%-73%。云铝股份预计上半年净利润同比增长171%-182%。
◇相关个股：
主板涨停：中孚实业、电投能源、华通线缆、天山铝业
创业、科创、北交涨停：无
八、大消费（2个涨停）
◇事件：
① 7月14日 上半年我国家电出口3609.6亿元，空调、风扇、冰箱等“清凉”家电合计出口1079.1亿元。自主品牌家电出口增长21.2%。
② 7月14日 五粮液预计上半年净利润同比增长88.80%-98.97%，白酒龙头业绩超预期。
◇相关个股：
主板涨停：中百集团(5T2B)、友邦吊顶
创业、科创、北交涨停：无
九、AI应用（2个涨停）
◇事件：
① 7月14日 OpenAI计划推出首款硬件产品——家用智能音箱，可联动控制智能家居家电，深度调用ChatGPT全部能力。
② 7月14日 曝DeepSeek启动第二轮融资，估值约710亿美元，较首轮跃升37%，将大幅增加资本支出建设自有数据中心并采购更多AI芯片。
③ 7月14日 IBM二季度营收不及预期暴跌22%，客户将资金转向AI基础设施。
◇相关个股：
主板涨停：九安医疗、风语筑
创业、科创、北交涨停：无
十、公告（36个涨停）
◇事件：
① 7月14日 中报业绩预告强制预披露最后截止日，大量公司卡点发布半年报预增公告。
② 7月14日 长飞光纤预计上半年净利润同比增长711%-914%，大超市场预期。Q2净利润预计19.05亿-25.05亿，环比增长284%-405%。
③ 7月14日 天齐锂业预计上半年净利润同比增长3276%-4935%。利通电子预计上半年净利润同比增长1173%-1368%。
④ 7月14日 通富微电上半年净利同比预增288%-337%，存储市场景气上行，中高端产品营业收入明显增加。
⑤ 7月14日 中金公司预计上半年净利润同比增长78%-90%，合并东兴证券、信达证券重大资产重组申请获证监会受理。
◇相关个股：
主板涨停：恒尚节能(11T10B)、艾艾精工(6T4B)、信通电子(2T2B)、宏桥控股(2T2B)、博杰股份(4T2B)、神州高铁、江苏索普、世茂能源、华脉科技、八方股份、淳中科技、金煤科技、福斯特、敦煌种业、大有能源、保隆科技、富春染织、生益科技、蔚蓝锂芯、联化科技、赤天化、金安国纪、鑫科材料、昊华能源、沪电股份、海南矿业、悦心健康、和邦生物、天桥起重、华正新材、驰宏锌锗、富临运业
创业、科创、北交涨停：药易购（创业板）、气派科技（科创板）、迪哲医药（科创板）、行云科技（创业板）
【题材前瞻】
十一、光通信/NPO/硅光
◇事件：
① 7月14日 Tower半导体宣布在日本启动双轨战略扩张，投资30亿美元扩产300mm硅光、硅锗及先进封装产能，日本政府补助10亿美元。Tower盘前大涨超18%。
② 7月14日 广发证券看好光互连板块，认为光互连是AI硬件中的“长坡厚雪”赛道，近期的调研显示CSP采购端持续加码，没有看到AI硬件采购放缓迹象。
③ 7月14日 长飞光纤预计上半年净利润同比增长711%-914%，大超预期。中天科技预计增长50%-60%，通鼎互联Q2净利环比增长131%-268%，光纤产品量价齐升。
④ 7月14日 东山精密预计上半年净利润同比增长283%-296%，光模块业务整合效应显现。光迅科技预计增长50%-65.15%。
⑤ 7月14日 中航光电表示，控股子公司翔通光科技订单非常饱满，部分订单已排到2027年，产品以800G及1.6T高速光模块、OCS交换机、NPO、CPO配套为主。
◇相关个股：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、长光华芯、源杰科技、剑桥科技、华工科技、中航光电、长飞光纤、中天科技
十二、有色/贵金属
◇事件：
① 7月14日 美国6月CPI环比下降0.4%，预估为下降0.1%；核心CPI同比增长2.6%，预期为2.8%，双双超预期下行。六年来首现环比“负CPI”。
② 7月14日 美国6月CPI数据公布后，交易员将美联储加息预期推迟至10月。
③ 7月15日 C OMEX 黄金期货收涨1.31%，报4058.3美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.84%，报59.04美元/盎司。
④ 7月14日 花旗维持3个月期钯金目标价1500美元/盎司，维持3个月期铂金目标价1950美元/盎司。
◇相关个股：山东黄金、中金黄金、紫金矿业、赤峰黄金、银泰黄金、盛达资源、豫光金铅、湖南黄金、白银有色、中金岭南
十三、电力
◇事件：
① 7月14日 重庆电网负荷创历史新高，达3067万千瓦。国家能源局数据显示，全国用电负荷再创新高，4个省级电网用电负荷创历史新高。
◇相关个股：粤电力A、华电能源、晋控电力、华能国际、深南电A、黔源电力、南网储能、大唐发电、韶能股份、上海电力
十四、无人驾驶
◇事件：
① 7月14日 享界G9获批L3级自动驾驶道路测试牌照，自动驾驶商业化再进一步。
◇相关个股：北汽蓝谷、富奥股份、德赛西威、中科创达、华阳集团
十五、3D打印
◇事件：
① 7月14日 海关总署数据显示，1-5月我国3D打印机累计出口294万台，同比增长90%；累计出口货值78.2亿元，同比增长106.8%。全年出口规模有望创历史新高。
◇相关个股：博迁新材、永鼎股份、铂力特、华曙高科
十六、固废处理/环保
◇事件：
① 7月14日 生态环境部等六部门联合印发《固体废物污染防治“十五五”规划》，系我国首部固体废物污染防治五年专项规划，提出到2030年建成一批“无废城市”。
◇相关个股：高能环境、惠城环保、瀚蓝环境、浙富控股
十七、券商
◇事件：
① 7月14日 中金公司、东兴证券、信达证券三家券商齐发公告：重大资产重组事项申请文件获得证监会受理。中金公司预计上半年净利润同比增长78%-90%。
◇相关个股：中金公司、东兴证券、信达证券、财通证券、中信建投
十八、储能
◇事件：
① 7月14日 三家中企再获欧洲储能订单，合计1.8GWh，中国储能企业持续拓展海外市场。
◇相关个股：天合光能、物产环能、同力日升、宁德时代、亿纬锂能
十九、钙钛矿/光伏
◇事件：
① 7月14日 中科院化学所发布的钙钛矿-有机叠层太阳能电池，光电转换效率经认证达到28.04%，刷新纪录。吸光层厚度不足1微米，可附着于柔性载体。
◇相关个股：东方日升、聚合材料、通威股份、隆基绿能
No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能
找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。
No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁
一、连板高度
二、成交额前十个股
三、监管股票池
四、异动预警（仅参考）
无
五、限售解禁
No4:公告精选
一、今日聚焦
天齐锂业：上半年净利同比预增3276%-4935% 锂产品销售均价明显增长
4天2板东山精密：预计上半年净利润同比增长283%-296% 光模块业务整合效应显现
中国国航：预计上半年净亏损21亿元-26亿元 航油价格高位运行大幅挤压盈利空间
联芸科技：预计上半年净利同比增长821% 战略配售持有的盛合晶微股份公允价值变动收益大幅增加
五粮液：预计上半年净利同比增长88.8%-98.97%
埃斯顿：预计上半年净利同比增长2145%-2594% 参股公司南京工艺资产重组完成
长电科技：上半年净利同比预增63%-102% 半导体行业景气度提升客户订单增长
通鼎互联：Q2净利预计环比增长131%-268% 光纤产品需求量价齐升
兴森科技：上半年净利同比预增247%-316% PCB行业景气度较好
隆基绿能：预计上半年净亏损34亿元-38亿元 光伏行业供需关系未有显著改善
中国东航：预计上半年净亏损18亿元-24亿元 航油价格大幅上涨导致成本大幅增加
国轩高科：预计上半年净利润同比增长227%-323%
东方锆业：预计上半年净利润同比增长124%-227%
德明利：预计上半年净利润57亿元-65亿元同比扭亏为盈
赛意信息：拟不超50.79亿元采购高性能算力服务器
6天3板宿迁联盛：如股价进一步异常上涨 可能申请停牌核查
中国巨石：上半年净利同比预增65%-85% 玻纤下游需求增加
荣盛石化：预计上半年净利润同比增长730%-764%
中信建投：上半年净利同比预增60%-80%
长芯博创：预计上半年净利润同比增长66%-105% 数据通信相关产品市场需求旺盛
*ST高科：因涉嫌挪用资金 实控人曹龙、贺怡帆被刑事立案
国晟科技：预计上半年净亏损7500万元-1.5亿元
中国神华：预计上半年净利同比增长6.9%-21.1%
中国人寿：预计上半年净利润同比增长215%-235%
昭衍新药：预计上半年净利润同比增长885%-1377%
通威股份：预计上半年净亏损48亿元-54亿元
剑桥科技：上半年净利同比预增157%-197% 高速光模块业务显著增长
光迅科技：预计上半年净利润同比增长50%-65.15%
赣锋锂业：预计上半年度净利润36.5亿元-46亿元 同比扭亏为盈
通富微电：上半年净利同比预增288%-337% 中高端产品营业收入明显增加
长飞光纤：预计上半年净利润同比增长711%-914% 新型光纤光缆产品需求持续增长
北方稀土：预计上半年净利润同比增长113%-121%
中航沈飞：预计上半年净利同比下降58.23% 新型装备交付节奏影响
宏和科技：上半年净利同比预增280%-364% 特种电子布产品实现净利润大幅增加
黄河旋风：预计上半年净亏损2.20亿元 功能性金刚石相关产品已经投产
天通股份：预计上半年净亏损2.2亿元-3亿元
利通电子：预计上半年净利润同比增长1173%-1368% 算力业务收入持续增长
中天科技：上半年净利同比预增50%-60%
二、投资 amp;签约
安孚科技：拟出资4800万元与关联方共同投资设立半导体设备公司
三、经营 amp;业绩
华泰证券：预计2026年半年度净利润同比增长50%-55%
世纪华通：预计上半年净利润同比增长61.87%-79.57% 核心游戏业务板块表现突出
九安医疗：预计2026年半年度净利润同比增长204.29%-269.50%
科大讯飞：预计2026年半年度净亏损1.80亿元-2.28亿元
广发证券：预计2026年半年度净利润同比增长70%-85%
佛塑科技：预计2026年半年度净利润同比增长1409.72%-1881.50%
先导基电：预计2026年半年度净利润同比增长292.10%-463.64%
厦门钨业：预计2026年半年度净利润同比增长128.62%
山东玻纤：预计2026年半年度净利润同比增长168%-302%
章源钨业：预计2026年半年度净利润同比增长447%-552%
四、融资 amp;定增
盛新锂能：调整2025年度定增方案募资上限为53亿元
五、其他
凯赛生物：提起技术秘密诉讼 索赔约9.67亿元
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股三大指数集体收涨，道指涨0.02%，纳指涨0.9%，标普500指数涨0.38%，大型科技股多数上涨，存储概念股大涨，SK海力士涨超27%，收盘较韩国上市股票溢价51%，闪迪涨超5%，美光科技涨近5%，英伟达、英特尔涨超4%。半导体、加密货币概念股、计算机硬件、金属与采矿板块均走高，康特科技涨超9%，戴尔科技涨超7%，Strategy涨近6%，昆腾、南方铜业涨超4%，美洲白银公司涨近4%，应用材料涨超3%，阿斯麦、Coinbase涨超2%。医疗设备、减肥药走低，雅培跌超3%，礼来跌超2%。IBM收跌25%，市值蒸发近700亿美元。
利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.12%，热门中概股涨跌不一，小鹏集团涨超3%，爱奇艺、理想汽车涨超2%，蔚来涨超1%，网易跌超2%，百度跌超3%。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五：科技、业绩
同花顺热榜：华天科技、东山精密、长电科技、通富微电、京东方A
东财热榜：东山精密、华天科技、天齐锂业、通富微电、长电科技
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前瞻：⑪光通信/NPO/硅光 ⑫有色/贵金属 ⑬电力 ⑭无人驾驶 ⑮3D打印 ⑯固废处理/环保 ⑰券商 ⑱储能 ⑲钙钛矿/光伏
No1:盘前热点事件
（1-10条为盘面热点 amp; 11-19条为题材前瞻）
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一、AI硬件（5个涨停）
◇事件：
① 7月14日 大摩上调五大云厂资本开支预测，2027年约1.2万亿美元，2028年约1.4万亿美元，算力翻四倍。
② 7月14日 高盛预计云巨头五年AI资本开支或达5.8万亿美元，单一债券市场难以满足融资需求。
③ 7月14日 上半年我国算力硬件进出口增长56.6%，合计拉动出口增长6.9个百分点。
④ 7月14日 赛意信息拟不超50.79亿元采购高性能算力服务器，主要用于为客户提供云算力服务。
⑤ 7月14日 新闻.联.播报道人工智能。
◇相关个股：
主板涨停：宿迁联盛(6T3B)、江海股份、艾华集团、飞龙股份、风华高科
创业、科创、北交涨停：无
盘前哥点评：昨天市场探底回升，个股普涨，79个涨停，22个跌停，，成交2.7万亿，较上一个交易日缩量1138亿。从板块来看，算力硬件概念走强，油气，医药商业，煤炭等活跃，下跌方面，游戏等方向走弱。焦点股方面，并购重组的恒尚节能11天10板，股权转让的艾艾精工6天4板，业绩超预期的哈药股份3连板，磷化铟概念股宿迁联盛6天3板
昨晚美股反弹，海力士大涨，美光、闪迪等修复，昨天大A科技也是探底回升，昨天日内抄底的，今天应该也不错的溢价。近期市场波动大，且逆人性，关注上合理控制仓位，短线情绪上指数每一次日内大调整，后面一两天都会有日内修复，可以用这个方式去做关注套利。科技这里韩、美市场影响较大，可以参照着来，核心还是科技方向，然后轮动的有色、电力，和后面会止跌修复的航天、金融等节奏
二、PCB（4个涨停）
◇事件：
① 7月14日 生益科技、沪电股份、深南电路等PCB核心公司半年报业绩均超预期，一扫此前出业绩必砸的颓势。生益科技Q2净利润约20亿元，大幅超预期40%。
② 7月14日 金安国纪预计上半年净利润同比增长936%-1063%，覆铜板及半固化片供不应求。华正新材预计同比增长263%-380%，覆铜板实现量价齐升。
③ 7月14日 兴森科技上半年净利同比预增247%-316%，PCB行业景气度较好，收入保持平稳增长。
◇相关个股：
主板涨停：贤丰控股、广合科技
创业、科创、北交涨停：激智科技（创业板）、则成电子（北交所）
三、石油化工（6个涨停）
◇事件：
① 7月14日 美军中央司令部称，美军于美东时间当天15时开始对伊朗发动新一轮打击。
② 7月14日 伊朗军队发表声明称，持续对地区内美军基地展开无人机打击。
③ 7月14日 特朗普发文说，决定用海湾各国将与美国达成的贸易和投资协议来取代对通过霍尔木兹海峡运输货物收取20%的费用。
④ 7月14日 美军中央司令部宣布，于美东时间16时恢复对往返伊朗港口和沿海地区船只的海上封锁。
⑤ 7月14日 伊拉克总理在与特朗普会晤时表示，美军今年9月30日前须撤出伊拉克。
⑥ 7月15日 WTI原油期货结算价收报79.34美元/桶，上涨1.54%。布伦特原油期货结算价收报84.73美元/桶，上涨1.72%。
◇相关个股：
主板涨停：泰山石油、恒逸石化、蓝焰控股、中曼石油
创业、科创、北交涨停：通源石油（创业板）、风光股份（创业板）
四、机器人（5个涨停）
◇事件：
① 7月14日 特斯拉Optimus总监亲自表态：Optimus机器人不会让人失望。
◇相关个股：
主板涨停：成都路桥、道恩股份、岱美股份、嵘泰股份
创业、科创、北交涨停：凯龙高科（创业板）
五、医疗医药（4个涨停）
◇事件：
① 7月14日 昭衍新药预计上半年净利润同比增长885%-1377%，生物资产市场价格上涨叠加自身自然生长增值。
② 7月14日 国内CRO企业控超50%药猴资源，昭衍约5万只全球CRO第一，药明约3万只，康龙约1万只。
◇相关个股：
主板涨停：哈药股份(3T3B)、济民健康(4T2B)、人民同泰、辰欣药业
创业、科创、北交涨停：无
六、半导体（4个涨停）
◇事件：
① 7月14日 长.x发行价格为8.66元/股，本次初始发行股份数量为66.88亿股，占发行后总股本约10%，7月16日进行网上和网下申购。
② 7月14日 力积电：2026年7月存储晶圆代工报价上调45%，逻辑代工涨价10-15%。
③ 7月14日 美股存储概念股大涨，SK海力士涨超27%，闪迪涨超5%，美光科技涨近5%。
④ 7月14日 长存控股出售武汉新芯39%股权案获无条件批准。
⑤ 7月14日 民德电子控股子公司广微集成近期对产品价格进行调整，全系产品涨价15%-20%。
◇相关个股：
主板涨停：东山精密(4T2B)、力合科创、天普股份
创业、科创、北交涨停：艾布鲁（创业板）
七、电解铝（4个涨停）
◇事件：
① 7月14日 美国6月CPI环比下降0.4%，六年来首现环比“负CPI”，交易员大幅削减对美联储加息押注，大宗商品价格获提振。
② 7月14日 中国铝业预计上半年净利润112-122亿元，同比增长58%-73%。云铝股份预计上半年净利润同比增长171%-182%。
◇相关个股：
主板涨停：中孚实业、电投能源、华通线缆、天山铝业
创业、科创、北交涨停：无
八、大消费（2个涨停）
◇事件：
① 7月14日 上半年我国家电出口3609.6亿元，空调、风扇、冰箱等“清凉”家电合计出口1079.1亿元。自主品牌家电出口增长21.2%。
② 7月14日 五粮液预计上半年净利润同比增长88.80%-98.97%，白酒龙头业绩超预期。
◇相关个股：
主板涨停：中百集团(5T2B)、友邦吊顶
创业、科创、北交涨停：无
九、AI应用（2个涨停）
◇事件：
① 7月14日 OpenAI计划推出首款硬件产品——家用智能音箱，可联动控制智能家居家电，深度调用ChatGPT全部能力。
② 7月14日 曝DeepSeek启动第二轮融资，估值约710亿美元，较首轮跃升37%，将大幅增加资本支出建设自有数据中心并采购更多AI芯片。
③ 7月14日 IBM二季度营收不及预期暴跌22%，客户将资金转向AI基础设施。
◇相关个股：
主板涨停：九安医疗、风语筑
创业、科创、北交涨停：无
十、公告（36个涨停）
◇事件：
① 7月14日 中报业绩预告强制预披露最后截止日，大量公司卡点发布半年报预增公告。
② 7月14日 长飞光纤预计上半年净利润同比增长711%-914%，大超市场预期。Q2净利润预计19.05亿-25.05亿，环比增长284%-405%。
③ 7月14日 天齐锂业预计上半年净利润同比增长3276%-4935%。利通电子预计上半年净利润同比增长1173%-1368%。
④ 7月14日 通富微电上半年净利同比预增288%-337%，存储市场景气上行，中高端产品营业收入明显增加。
⑤ 7月14日 中金公司预计上半年净利润同比增长78%-90%，合并东兴证券、信达证券重大资产重组申请获证监会受理。
◇相关个股：
主板涨停：恒尚节能(11T10B)、艾艾精工(6T4B)、信通电子(2T2B)、宏桥控股(2T2B)、博杰股份(4T2B)、神州高铁、江苏索普、世茂能源、华脉科技、八方股份、淳中科技、金煤科技、福斯特、敦煌种业、大有能源、保隆科技、富春染织、生益科技、蔚蓝锂芯、联化科技、赤天化、金安国纪、鑫科材料、昊华能源、沪电股份、海南矿业、悦心健康、和邦生物、天桥起重、华正新材、驰宏锌锗、富临运业
创业、科创、北交涨停：药易购（创业板）、气派科技（科创板）、迪哲医药（科创板）、行云科技（创业板）
【题材前瞻】
十一、光通信/NPO/硅光
◇事件：
① 7月14日 Tower半导体宣布在日本启动双轨战略扩张，投资30亿美元扩产300mm硅光、硅锗及先进封装产能，日本政府补助10亿美元。Tower盘前大涨超18%。
② 7月14日 广发证券看好光互连板块，认为光互连是AI硬件中的“长坡厚雪”赛道，近期的调研显示CSP采购端持续加码，没有看到AI硬件采购放缓迹象。
③ 7月14日 长飞光纤预计上半年净利润同比增长711%-914%，大超预期。中天科技预计增长50%-60%，通鼎互联Q2净利环比增长131%-268%，光纤产品量价齐升。
④ 7月14日 东山精密预计上半年净利润同比增长283%-296%，光模块业务整合效应显现。光迅科技预计增长50%-65.15%。
⑤ 7月14日 中航光电表示，控股子公司翔通光科技订单非常饱满，部分订单已排到2027年，产品以800G及1.6T高速光模块、OCS交换机、NPO、CPO配套为主。
◇相关个股：中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、长光华芯、源杰科技、剑桥科技、华工科技、中航光电、长飞光纤、中天科技
十二、有色/贵金属
◇事件：
① 7月14日 美国6月CPI环比下降0.4%，预估为下降0.1%；核心CPI同比增长2.6%，预期为2.8%，双双超预期下行。六年来首现环比“负CPI”。
② 7月14日 美国6月CPI数据公布后，交易员将美联储加息预期推迟至10月。
③ 7月15日 C OMEX 黄金期货收涨1.31%，报4058.3美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.84%，报59.04美元/盎司。
④ 7月14日 花旗维持3个月期钯金目标价1500美元/盎司，维持3个月期铂金目标价1950美元/盎司。
◇相关个股：山东黄金、中金黄金、紫金矿业、赤峰黄金、银泰黄金、盛达资源、豫光金铅、湖南黄金、白银有色、中金岭南
十三、电力
◇事件：
① 7月14日 重庆电网负荷创历史新高，达3067万千瓦。国家能源局数据显示，全国用电负荷再创新高，4个省级电网用电负荷创历史新高。
◇相关个股：粤电力A、华电能源、晋控电力、华能国际、深南电A、黔源电力、南网储能、大唐发电、韶能股份、上海电力
十四、无人驾驶
◇事件：
① 7月14日 享界G9获批L3级自动驾驶道路测试牌照，自动驾驶商业化再进一步。
◇相关个股：北汽蓝谷、富奥股份、德赛西威、中科创达、华阳集团
十五、3D打印
◇事件：
① 7月14日 海关总署数据显示，1-5月我国3D打印机累计出口294万台，同比增长90%；累计出口货值78.2亿元，同比增长106.8%。全年出口规模有望创历史新高。
◇相关个股：博迁新材、永鼎股份、铂力特、华曙高科
十六、固废处理/环保
◇事件：
① 7月14日 生态环境部等六部门联合印发《固体废物污染防治“十五五”规划》，系我国首部固体废物污染防治五年专项规划，提出到2030年建成一批“无废城市”。
◇相关个股：高能环境、惠城环保、瀚蓝环境、浙富控股
十七、券商
◇事件：
① 7月14日 中金公司、东兴证券、信达证券三家券商齐发公告：重大资产重组事项申请文件获得证监会受理。中金公司预计上半年净利润同比增长78%-90%。
◇相关个股：中金公司、东兴证券、信达证券、财通证券、中信建投
十八、储能
◇事件：
① 7月14日 三家中企再获欧洲储能订单，合计1.8GWh，中国储能企业持续拓展海外市场。
◇相关个股：天合光能、物产环能、同力日升、宁德时代、亿纬锂能
十九、钙钛矿/光伏
◇事件：
① 7月14日 中科院化学所发布的钙钛矿-有机叠层太阳能电池，光电转换效率经认证达到28.04%，刷新纪录。吸光层厚度不足1微米，可附着于柔性载体。
◇相关个股：东方日升、聚合材料、通威股份、隆基绿能
No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能
找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。
No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁
一、连板高度
二、成交额前十个股
三、监管股票池
四、异动预警（仅参考）
无
五、限售解禁
No4:公告精选
一、今日聚焦
天齐锂业：上半年净利同比预增3276%-4935% 锂产品销售均价明显增长
4天2板东山精密：预计上半年净利润同比增长283%-296% 光模块业务整合效应显现
中国国航：预计上半年净亏损21亿元-26亿元 航油价格高位运行大幅挤压盈利空间
联芸科技：预计上半年净利同比增长821% 战略配售持有的盛合晶微股份公允价值变动收益大幅增加
五粮液：预计上半年净利同比增长88.8%-98.97%
埃斯顿：预计上半年净利同比增长2145%-2594% 参股公司南京工艺资产重组完成
长电科技：上半年净利同比预增63%-102% 半导体行业景气度提升客户订单增长
通鼎互联：Q2净利预计环比增长131%-268% 光纤产品需求量价齐升
兴森科技：上半年净利同比预增247%-316% PCB行业景气度较好
隆基绿能：预计上半年净亏损34亿元-38亿元 光伏行业供需关系未有显著改善
中国东航：预计上半年净亏损18亿元-24亿元 航油价格大幅上涨导致成本大幅增加
国轩高科：预计上半年净利润同比增长227%-323%
东方锆业：预计上半年净利润同比增长124%-227%
德明利：预计上半年净利润57亿元-65亿元同比扭亏为盈
赛意信息：拟不超50.79亿元采购高性能算力服务器
6天3板宿迁联盛：如股价进一步异常上涨 可能申请停牌核查
中国巨石：上半年净利同比预增65%-85% 玻纤下游需求增加
荣盛石化：预计上半年净利润同比增长730%-764%
中信建投：上半年净利同比预增60%-80%
长芯博创：预计上半年净利润同比增长66%-105% 数据通信相关产品市场需求旺盛
*ST高科：因涉嫌挪用资金 实控人曹龙、贺怡帆被刑事立案
国晟科技：预计上半年净亏损7500万元-1.5亿元
中国神华：预计上半年净利同比增长6.9%-21.1%
中国人寿：预计上半年净利润同比增长215%-235%
昭衍新药：预计上半年净利润同比增长885%-1377%
通威股份：预计上半年净亏损48亿元-54亿元
剑桥科技：上半年净利同比预增157%-197% 高速光模块业务显著增长
光迅科技：预计上半年净利润同比增长50%-65.15%
赣锋锂业：预计上半年度净利润36.5亿元-46亿元 同比扭亏为盈
通富微电：上半年净利同比预增288%-337% 中高端产品营业收入明显增加
长飞光纤：预计上半年净利润同比增长711%-914% 新型光纤光缆产品需求持续增长
北方稀土：预计上半年净利润同比增长113%-121%
中航沈飞：预计上半年净利同比下降58.23% 新型装备交付节奏影响
宏和科技：上半年净利同比预增280%-364% 特种电子布产品实现净利润大幅增加
黄河旋风：预计上半年净亏损2.20亿元 功能性金刚石相关产品已经投产
天通股份：预计上半年净亏损2.2亿元-3亿元
利通电子：预计上半年净利润同比增长1173%-1368% 算力业务收入持续增长
中天科技：上半年净利同比预增50%-60%
二、投资 amp;签约
安孚科技：拟出资4800万元与关联方共同投资设立半导体设备公司
三、经营 amp;业绩
华泰证券：预计2026年半年度净利润同比增长50%-55%
世纪华通：预计上半年净利润同比增长61.87%-79.57% 核心游戏业务板块表现突出
九安医疗：预计2026年半年度净利润同比增长204.29%-269.50%
科大讯飞：预计2026年半年度净亏损1.80亿元-2.28亿元
广发证券：预计2026年半年度净利润同比增长70%-85%
佛塑科技：预计2026年半年度净利润同比增长1409.72%-1881.50%
先导基电：预计2026年半年度净利润同比增长292.10%-463.64%
厦门钨业：预计2026年半年度净利润同比增长128.62%
山东玻纤：预计2026年半年度净利润同比增长168%-302%
章源钨业：预计2026年半年度净利润同比增长447%-552%
四、融资 amp;定增
盛新锂能：调整2025年度定增方案募资上限为53亿元
五、其他
凯赛生物：提起技术秘密诉讼 索赔约9.67亿元
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股三大指数集体收涨，道指涨0.02%，纳指涨0.9%，标普500指数涨0.38%，大型科技股多数上涨，存储概念股大涨，SK海力士涨超27%，收盘较韩国上市股票溢价51%，闪迪涨超5%，美光科技涨近5%，英伟达、英特尔涨超4%。半导体、加密货币概念股、计算机硬件、金属与采矿板块均走高，康特科技涨超9%，戴尔科技涨超7%，Strategy涨近6%，昆腾、南方铜业涨超4%，美洲白银公司涨近4%，应用材料涨超3%，阿斯麦、Coinbase涨超2%。医疗设备、减肥药走低，雅培跌超3%，礼来跌超2%。IBM收跌25%，市值蒸发近700亿美元。
利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.12%，热门中概股涨跌不一，小鹏集团涨超3%，爱奇艺、理想汽车涨超2%，蔚来涨超1%，网易跌超2%，百度跌超3%。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五：科技、业绩
同花顺热榜：华天科技、东山精密、长电科技、通富微电、京东方A
东财热榜：东山精密、华天科技、天齐锂业、通富微电、长电科技
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