大局观：指数目前还是在4258的下跌通道，今日新低3869后强力缩量反弹，今天最大的问题就是缩量，指数新低后的反弹不会再那么顺畅的运行 上方两个缺口3995和4100，基本就是今年的大盘位置了。[淘股吧]
科技工业：光方向东山业绩符合预期，因为我在宁德经历过完整的新能源周期，所以我知道这里面的资本运作逻辑，今天的业绩报石符合预期的，那在这个位置还会涨吗？以我的理解还会涨，为什么仅仅符合预期还会涨？这里就是产业逻辑了，目前光模块处于新能源19年左右的时期，头部公司稀缺性很厉害，东山的索尔斯和自身的能力注定想加快AI产业的绕不开他，所以机构给出的价格是符合27年的业绩逻辑的，那整个产业呢？东山的稀缺性将维持到29年左右，到30年光模块方向进入市场红海，也就是宁德22年左右的情况，然后是淘汰赛，结合AI的基础建设来看，今相当于19年的新能源车企，市场处于成熟的建设初期。所以东山目前只是走了整个大周期的前四分之一，当然就目前的市场情绪和运行规律，明天在符合预期的基础上去追就下不去手了，昨天卖了底仓是最大的失误，明天是不敢去了，只能等市场再次下跌买回了。
光纤方向：长飞超预期的厉害，证明行业技术壁垒还是非常厉害，市场选择技术最好的公司，一季度的业绩和半年报的业绩也说明了这点，市场只买最好的东西，而长飞的一季报是体现头部低价时的业绩，半年报是充分反应涨价及资源向头部技术企业倾斜的特征，对比二线光纤尤为明显，所以这点证伪了之前几家新建光棒对龙头的影响，这点相当于宁德20到22年，国内大规模新建各种电池厂，结果9成倒下，龙头的优势进一步放大，在红海杀出。
以上两个方向是建立在产业和业绩的分析，但黑天鹅的美股泡沫究竟什么时候会出现谁也说不准，这点也很像新能源，当初也是欧美要建厂，要制裁，最后在中国的产业下溃不成军，大方向有了，在没有持仓的情况下无法去追龙头了，只能等待回调，市场不会一蹴而就，特别是业绩方向，加上之前那么多业绩出来兑现几个跌停的走法，明天去追更不合适。
创新药：再一次站上颈线，龙头要命康德继续新高，情绪龙万邦医药监管后大跌，这轮10没有什么好的变现，SY海王倒成了10的情绪龙，新的20可能要走迪哲医药这种拿到钱的利好，明天开的不高可以低吸去博弈了，既然医药先走20，在站上颈线和指数反弹的基础上去博弈还是值得的，10的强度目前看看3进4的哈药了，也是低吸去博弈。海思科还是可以低吸，医药板块再科技工业涨速变慢的情况下是有可能同步发育并慢慢走出主升的。
半导体：目前缺乏引领，龙头斜向下，看有研新材有没有首板，华天科技的也行。
计划：第一优先：东山如果有兑现分时下杀低吸，竞价长飞，开太高就等打板。
第二优先：有研新材、华天科技的首板，迪哲医药的分时下杀。第三优先：富春染织、辰欣药业、风语筑的1进2