收盘点评与明日思路[淘股吧]
行情这里简单梳理下，4.8开始的科技大周期，海外链涨价线是绝对主流，6月底这波存储带着加速后迎来了半个月的强退潮，7月上旬国产线借着长鑫的消息，和华为的消息，一度试图承接海外溢出的资金，但由于海外链一直在多杀多迟迟不能有效止跌反弹，所以这两天华为国产线基本也遭到了补跌。
存储和光纤，一直说的Q2业绩最确定的方向，前面涨的最多，现在杀的也最恨。特别德明利业绩不及预期后的一字跌停，更是让板块雪上加霜。
科技这里大势已去，后面感觉只能缩容一些中报业绩确实超预期的方向，长飞光纤、华盛昌、生益科技、东山精密、通富微电、浪潮信息、中际旭创等，还算比较核心的。主要这里指数向下空间不大，所以指数要反弹，还是绕不开科技的，但你没法再用主升眼光看科技了，每次反弹就是聚焦前排，做一下就走的。游击战为主，不会过多恋战，昨天打了生益科技和东山精密，各赚了几个点走已经很知足，我也想多格局格局，但已经被打趴的账户不允许。。。
科技退潮期间，其实穿插过很多题材，商业航天和机器人，生命力都很低，基本几天，主要这两条线一没业绩，二也算科技的细分，所以也很难说对抗科技的大退潮的。
唯一超预期走出来的是医药，医药这里和科技是对立面，但和指数不是，6.29周期以来医药一直是顺指数且强于指数的，昨天板块也是跟随指数良性修复，今天科技一分歧，医药再次上位。日内发酵的也比较多了，连板高度看哈药股份，明天应该是一字预期，空间龙是20cm的万邦医药，突破监管后能继续走强的都是好苗子（恒尚节能也开了个好头）10cm这边核心容量，昭衍新药，实验猴的核心票，然后带点人气的还有凯莱英、美诺华和众生药业，都是连阳主升图，量化比较喜欢，中军应该是看康龙化成和药明康德的，还有些人气股迪哲医药、人民同泰、立方制药也都还行。
后面感觉投机机会会慢慢多起来的，医药目前确实占据了投机主线的地位了，但量化资金深度参与也要注意节奏，今天中午前拉高潮后下午板块一样有一定程度回落，注意节奏就好，后面肯定是会反复的，只是上车点要注意，尽量分歧切核心。
感觉后面投机的机会会越来越多的，短线人打起精神了。