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大盘

2.7w亿 缩量-6.52%

下午放量了。

具体大盘不能聊 过~~~~~~~~~~~














情绪是赚钱效应就是情绪的具现化
















周五 涨停 88 跌停4 面68 个 连板 9 大号板10%以上红 45

炸板 91 触及跌停 13 红盘家数 3509 全局 60 大盘量能 33885 炸板率50 %

昨成交量前20- 4.06% 3 红 最高成交 兆易创新 -7.76% 593 亿


周一 涨停 27 跌停 172 面 28个 连板 29 大号板10%以上红 12

炸板14 触及跌停214 红盘家数 777 全局29 大盘量能28177 炸板率32%

昨成交量前 20 -3.42% 3红 最高成交 中际旭创 1.28% 383 亿


周二 涨停79 跌停22 面 2个 连板 5 大号板10% 以上红 53

炸板21 触及跌停 71 红盘家数 3918 全局 60 大盘量能 27039 炸板率 20%

昨成交量前20 2.37 % 13红 最高成交 中际旭创 6.86% 462 亿

周三 涨停 71 跌停 31 面17 个 连板 15 大号板10%以上红 35

炸板21 触及跌停53 红盘家数 1531 全局 62 大盘量能 25711 炸板率 22%

昨成交量前20 -4.05% 3 红 最高成交 东山精密 0.81% 372 亿

周四 涨停 40 跌停33 面 8 个 连板 9 大号板10%以上红 26

炸板 25 触及跌停 52 红盘家数 2344 全局 47 大盘量能 24035 炸板率39%

昨成交量前20 -4.08 % 3 红 最高成交 中际旭创 -4.81% 344亿









周四单日

强分歧

亏钱效应依然是权重容量票 以德明利为首最强空头

亨通光电差点没跌停还是最狠跌幅。

大科技喋喋不休，然后情绪流想发力风格切换

前天宿迁联盛点名 给了2个跌停

昨晚恒尚节能点名 给了一个跌停

今天中午 云创退点名 立马炸板

权重科技跌 情绪票也没放松

所以这里赚钱效应乏善可陈

需要非常好的节奏才能在非大科技上吃一口













情绪周期



第二季和第三季的之间的

第二季一二三周期共振退潮期

按理应该是尾声了，但是还能爆发这么大的下跌动能，也是活久见。

每一次的季与季之间的退潮 标配就是走完下跌一二三

但是这次的下跌一二三 太狠了，因为中间夹杂着 符合下跌二 这就有点坑了。



05.14~今天 44个交易日

19个阴线25个阳线

红肥绿瘦


看折线图 .

高位震荡结构，属于情绪混沌期 偏空。

有退潮下跌三的光

有退潮下跌二的半导体

还有主升二的医药

轮动主升一个小阶段的 机器人 商业航天 算力













题材周期


A型 题材周期 一统江湖 制霸全场 （25年末的商业航天 海峡两岸）

这种周期 根本不用去分析其它题材 做龙头的做补涨的就看主线 其他线看一眼都是罪过

B型 题材周期 多题材并行 破马张飞 倒反天罡 （26年第一季 MY战争）

这种周期 没有绝对的主线 但是每条线都有自己的辨识度 和低位补涨 也能走出节奏




逻辑梳理


暑期档总票房破35亿，《功夫女足》等热映
新版基药目录落地；多家公司宣布出海重磅合作
国务院发布关于《扩大消费“十五五”规划》的批复
苹果国行Apple Intelligence备案通过；全球首款AI智能体手机将亮相

非大科技的方向都是围绕《扩大消费“十五五”规划》

医药 电源 和零售 本质都是消费

今天的消费电子 ai手机 也可以算消息




端侧ai 强度第一 5852

30分钟游 过了10：07点 后面就不发酵涨停了。

这预期就不高了。

医药 强度第二 5483

涨停8



主升二阶段第五天

先于品种海南海药

这波辨识度核心 万邦医药

卡位补涨 哈药股份

明天正常开始是二切三的分歧了。

这种轮动补涨题材 容易有二没有三

就是主升二后 分歧后直接退潮了，能分歧不死继续向上转主升三阶段超预期。



半导体 和光

芯片强度 倒数第一 -53396

光强度 到数第二 -17791

继续难兄难弟



光好不容 先跌先企稳了，准备走下跌三衰竭 07.14

结果07.15 半导体强势开符合下跌二

把光拖累成符合下跌三了。

这里正常的退潮节奏 一个退潮阶段只有三天。

光这波下跌二退了6天，就已经超预期了。



本来以为半导体下跌二三天可以了。结果也要走6天剧本

明天就是半导体的下跌二衰竭点预期 也是第六天了。

锚定就是德明利明天开板放人，不要管后面是否继续跌

开板放人就算分歧衰竭信号。

光这边 下跌二6天 下跌三排除07.14的下跌中继 明天也是第六天

是下跌三衰竭预期 看一下亨通光电是否止跌。

光的细分

光纤跌的最猛，因为整个第二季 一周期光纤涨的最猛 二周期没落下 三周期被半导体pk后

开始下跌。

pcb和mlcc 是二周期的主线穿越到了三周期半导体周期的尾声 今天反复抵抗最强是pcb

景旺电子有光模块方向的小作文 下午炸了，还行。

红板科技地天板，下午但凡情绪好一点 不至于炸

情绪票是贤丰控股 可惜也炸了。

cpo光模块 是最冤枉的，整个二周期 pcb 上天了，光模块的指数和半导体一样 涨停区间涨幅都是-1%左右

后面三周期开启后，半导体成为三周期主线了，光模块开始跌，跌的一点都不少。

抗跌的是光芯片细这波的 东山精密和源杰科技




算力国产

博弈明天的华为超节点大会

万通发展 紫光股份 拓维信息 可惜都炸了。

























节点



新的节点 需要等了，现在没有顺指数节点。

这里需要等04.08 那种拐点

现在都偏左侧

运气好新节点出来，直接变成主升二阶段核心龙头品种

如果节点爆发是新题材 左侧蹦跶的题材都容补跌




06.30 这波情绪票的节点

恒尚节能 跌停了。

做情流的注意了。

今天的首板 昨天的首板 明天的首板 都有概率共振新的情绪节点。

二板偏消费 今天的首板偏ai端侧 可惜发酵涨停太少

明天首板啥题材多不知道。




量化时代
拼客观是打不过量化的，能打过量化的只有人的主观。

我的主观就是



周四的预判

大概率大科技还要分歧延续 然后非大科技一致延续。

结果真不好预判，因为这里完全不按情绪节奏来了。

也就是说这里不是人在控制节奏。

按规律明天又要分歧到尾盘

但是这里不排除明天大科技分歧延续后直接修复。

主观看直接V。


预判错了，客观的直觉是对的，主观看v痴心妄想了。

周五的预判

大科技再次分歧延续开盘 进入了第三次抄底节点

看修复V 强度无法预判。



















大的节奏

07.09 抄底日内大赚隔天还能高开冲高走人

分歧延续两天后

07.14 抄底日内也赚但是幅度不如07.9 隔天竞价后直接分歧。

分歧延续两天后

明天又到了分歧衰竭抄底节点。

正常预期 这次抄底的日内幅度可能更低。

就算有修复 也要考虑 这次是否不一样和那次tm不一样的问题。

想抄底大科技的资金越来越少了。

但是最可怕的是，还没有外切的题材能形成持续性和合力

医药最近今天走出了持续性，问题是反应过来已经晚了。

这里就看明天是否反人性了，来一次这次不一样了。

这里走不好的，真不如等04.08那种级别的拐点出现后再做。

04.08后那天做都是对了，因为重新进入主升周期了。











重点个股点评


东山精密

双花红棍之一 （花旗调高目标价）

这个票有信仰，因为和鸿博一样都是价值重估。

乌鸡变凤凰。

当时东山精密和万通发展pk，最终索尔思下嫁东山精密

当初要选了万通发展 那么就对万通发展有信仰了。

看好的不是东山精密看好的是索尔思光电。

说东山精密是乌鸡变凤凰不准确。

鸿博和万通都是乌鸡 因为这些公司母公司本身都是垃圾，各种B事，破事不断。

东山精密算个百灵鸟变凤凰吧。

本身是做消费电子果链pcb的。这种公司给不了高估值，但是索尔思并表后，就不同了。

光芯片是真正有未来的东西。

cpo共封装是未来确定的产业路径，就是把当下的光模块 外壳和部分pcb元件脱离

把芯片直接封装在GPU旁边 缩短物理传输距离，当然这个方案落地 可能还要3~5年

但是一旦落地 做外壳的公司要么倒闭 要么转型。

都么有光模块了，还玩个屁，但是光芯片这个东西依然在。

东山精密确实是靠卖光模块赚钱，但是光芯片是最大的物料缺口，他能自己生产光芯片

才是花旗愿意给他高估值的本质。

这家公司已经从一个传统的消费电子供应商 转型到高科技光芯片领域 所以市场在重新定价。

逻辑是逻辑 没有资金驱动就是个屁。

最近在cpo板块不断新低的背景下，东山能这么强 市场应该是看到了我们没看到的东西。

如果是光芯片 那么逻辑就可以闭环，大A光芯片最有辨识度的两个公司就是 东山精密和源杰科技

这两个票最近都抗跌 一个新高附近，一个右侧新高了。





新易盛

双花红棍之二 （花旗调高目标价）

对新易盛我没有信仰。

因为他已经是成熟公司了。更多就是看业绩，看资本开支预期。

这个在等7月下旬 美股的大厂的财报里面的资本开支 只要他们还继续加码 买买买

光的风口就会回来。

三周期半导体能成为绝对主线，有两拨向上拉升全靠 美光和sk大力。

光要想成为第三季的主线 需要美股大科技7姐妹重新主升，甚至新高。



纳斯达克标准的三角形整理 未来要新高了，是美股7姐妹带的

光的风口就会刮回来。

这一切要看 月底的资本开支

新易盛是海外链供货结构最好的公司 ，英伟达+五大云厂都供货。

是成熟的供货产业链。

和其他公司不同，他们还要送样延展 审厂 这个一套活下来搞不好就要1~2年。

做国产大厂供货的光模块 做过实体的都懂，喜欢压账期。

做海外大厂不同，不压账期，但是要进入合规供应商名单比较难。





次重点个股点评



不重点个股点评









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