一、游戏板块：上半年业绩向好，AI 赋能叠加新游催化[淘股吧]
逻辑看点：多家游戏企业预告上半年业绩实现稳步增长，行业市场收入持续回暖。新品陆续上线，AI 工具助力内容生产提质增效，板块前期充分调整，后续行业催化接踵而至，业绩确定性较强。相关个股：恺英网络、巨人网络 $恺英网络(sz002517)$


二、消费电子散热：端侧 AI 算力提升，散热方案迎来升级机遇
逻辑看点：AI 手机、AI 终端算力持续增强，设备功耗与发热同步上升，高性能散热方案需求稳步扩容。散热技术持续迭代，VC 均热板等产品渗透率不断抬升，散热材料成为消费电子重要增量赛道。相关个股：中石科技、飞荣达 $中石科技(sz300684)$


三、端侧大模型：多款手机生成式 AI 服务完成备案，生态加速共建
逻辑看点：多款移动端 AI 服务完成备案，终端厂商与大模型企业携手共建 AI 生态。端侧智能体持续迭代，跨设备、跨应用任务执行能力持续完善，AI 应用落地场景持续拓宽。相关个股：安恒信息、深信服 $安恒信息(sh688023)$


四、高端算力硬件：新一代计算平台投产，高端 PCB 价值量大幅提升
逻辑看点：新一代 AI 计算平台顺利投产，单机架构升级带动 PCB 价值显著上行。AI 服务器向高速、高密度方向演进，高端 PCB 需求迎来集中释放，相关制造企业持续受益。相关个股：生益电子、天山电子 $生益电子(sh688183)$


五、影视院线：暑期档大片密集上映，票房有望持续回暖
逻辑看点：暑期档为全年票房重要时段，多部重点动画、院线影片陆续登陆院线，预售数据表现亮眼。影片供给充足，有望带动院线板块景气修复。相关个股：光线传媒、中国电影 $光线传媒(sz300251)$


六、微短剧行业：由规模扩张转向品质升级，AI 赋能内容工业化生产
逻辑看点：微短剧出海保持强劲势头，行业发展重心转向精品化创作。AI 赋能内容生产，头部平台与优质版权方优势凸显，海外商业化空间持续打开。相关个股：海看股份、掌阅科技


风险提示：本文仅客观整理行业资讯、梳理产业逻辑，不构成任何投资建议，市场存在多重波动风险，请理性审慎判断。