一、AI浪潮席卷，从上游到下游都在沸腾

今晚的新闻，AI是绝对的主线。

· 算力芯片双雄，业绩炸裂：
· 海光信息：预计上半年净利润17亿到18.3亿，同比增长超41%。而且单看第二季度，净利润环比增长近47%-66%，说明国产AI芯片的需求在加速落地。
· 摩尔线程：预计上半年营收16.5亿到17.5亿，同比暴增超135%。自家的“夸娥智算集群”商业化在加速，吃到了市场对全功能GPU强劲需求的红利。
· 台积电全面上调预期，资本开支猛增：
台积电发布了强劲的财报，直接把全年资本支出预期从520-560亿美元，上调到了600-640亿美元。他们的董事长魏哲家强调，对AI长期浪潮信心极强，未来三年的资本开支会比过去三年还要大幅提升。这说明AI带动的芯片扩建潮，还远没到头。
· 上游材料和设备，闻风先动：
· 两大半导体材料齐涨价：因为AI芯片需求暴增，电子级氢氟酸和电子级异丙醇这两种晶圆制造的关键材料，报价罕见地一起上涨了。
· 光刻机巨头酝酿提价：据报道，阿斯麦计划提高EUV光刻机的价格，同时对部分DUV光刻机也要提价10%。涨价预期很强。
· 芯原股份公告称，今年以来新签订单已达146.53亿，大部分是一站式芯片定制业务，说明下游设计需求非常旺盛。
· 凌云光更猛，预计上半年净利润暴涨590% 左右，主要是因为它投资了AI公司智谱华章，这笔股权的估值提升带来了巨额账面收益。

二、其他行业动态与公司看点

· 影视板块，星爷救市：
周星驰新片《功夫女足》上映后，票房已超8.7亿，机构预测总票房上调至25亿以上，直接把冷淡的暑期档大盘带火了。像奥飞娱乐、浙富控股等影视概念股近期获得了融资资金的关注。
· 猪价反弹，博弈开始：
生猪价格近两个月反弹超25%，主要是前期养殖户亏损太久，加快出栏，导致现阶段大猪供应出现阶段性断档。受此影响，牧原股份等10家养猪企业虽然上半年预告巨亏，但进入下半年，股价基本都涨了。
· 大炼化项目重磅投资：
荣盛石化的子公司要投资约196亿改造升级炼化一体化项目，目的是增加高附加值新材料的产出。
· 重要澄清：
· 万邦医药专门澄清，网上关于公司推进创新药、签订渐冻症新药合作协议等消息，全是假的。公司半年报业绩也还没对外披露过。

三、今日份财经大背景

· 氦气出口管制：相关部门回应，东大是氦气主要进口国，实施临时出口管制是为了保障国内供应，以后会根据情况调整。
· ETF迎来主动时代：首批18家基金公司的主动ETF已经上报，这意味着咱们的ETF市场要进入一个基金经理可以主动选股的新阶段了。
· 世界AI合作：世界人工智能合作组织协定今天在上海签署，明天WAIC大会就开幕了。

⚠️风险提示：
所有这些信息，都是对公开新闻和公告的客观梳理，绝不构成任何投资建议。像业绩预增、行业涨价这些利好，股价可能已经提前反应了。特别是那些概念性的投资（比如AI概念股、影视院线），短期情绪影响很大，波动剧烈。大家在决策时，一定要结合公司长期基本面和自己的风险承受能力来，千万别追涨杀跌。