盘后上海证券报，中国证券报等几个大媒体都出来澄清说长鑫科技ipo并不是抽血，这说的是屁话。因为资金肯定要腾挪出来的，肯定有影响。但是今天晚上发这个文章也算是对市场放出了一个良性的信号。结合今天盘面的表现，尾盘有很多ETF都开始放量了，也就是说开始有资金进来抄底了，具体是企稳还是后续还会继续震荡，就走一步算一步。但是这算是为数不多的一个利好的信号。

然后再说一下澜起科技被调查这个事情。从结果来看的话，这个事情本质上就是针对澜起科技的，因为被调查的一共有三家公司，分别是中国的澜起科技、日本的瑞萨电子以及美国的rambus。但是从股价反应来看，澜起科技是大跌16.4%，美股的rambus只跌了不到3个点，这还是在纳斯达克指数跌1个点的前提下。这个事情的本质就是因为在高端的存储接口这个领域，澜起科技的技术实在太牛了，它的产品毛利率都已经干到了70%多。这三家公司在全球的市场份额已经干到了93.4%多，其中澜起科技一家的市场份额就已经接近40%（预估后面会更高）。并且在韩系三星和SK海力士的存储公司的解决方案中，采用的基本上都是澜起科技的技术，份额大概是在50%以上。在下一代的内存接口技术中，比如说内存池化方案CXL，澜起科技的技术更是可以算是一家独大。美国这些资本主义国家的尿性，大家都有目共睹。只有他们卡别人的脖子。是不会允许别人卡他们的脖子。一家中国公司。利润率达到70%多，利润率堪比英伟达，尽管市场金额总量是远远不到的（内存接口市场份额2026年也就20亿美元左右）。所以说这个事情后续会怎么走？估计会以澜起科技出让一部分的市场份额给美国的公司收尾，这是最好的结局了。如果是罚款的话，按照他们起诉的内容，估计要罚澜起科技30%左右的利润，那对澜起科技来说是一个很大的打击。我的观点是，吵架的方向尽量避免。毕竟赛牛的技术在国家层面的力量面前都是弱小的。详情可以参考一下闻泰科技。

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回归今天的盘面数据：


从资金流向的角度来看，创新药以及又是今天比较强势的板块，但是后排的创新药已经开始掉队了。前排的万邦医药继续低开高走大涨，昨天爆火的猴子药昭衍新药尾盘也是出现了跳水分歧。昨天大资金进攻的标的之一凯莱英也是回调深水。昨天都没上车，后续还是保持谨慎态度。

国产科技方向。今天紫光股份明显企稳向上。交换机的锐捷网络、星网锐捷、盛科通信都是正反馈。市场就是有一部分资金做明天7月17号中国国产的AI人工智能大会。有消息称届时会出席。并且华为的昇腾950服务器也会亮相。其中最核心的一项技术就是超节点也会对外发布。这个对于交换机来说就是一个增量。这也解释了为什么市场选择交换机这个细分方向当成国产算力最强方向。

今天新出的还有一个细分，那就是AI端侧。竞价道明光学大单一字，福蓉科技开板上。如果是从做新的角度来讲。日内最优解是做瑞芯微。因为这个票是之前AI端侧里面的核心龙头。但有意思的是，下午瑞芯微也炸板了，回落了。所以这个方向持续性还是有待观察。并且这些相关个股并没有很强的业绩作证。所以当成是轮动支线的题材来看待。

出海算力方向就是。东山精密尾盘出现了抢筹。从水下一度抢到接近三个点。但是作为龙一的中际旭创依旧保持深水。所以目前还是理解为个股行为，而不是板块行为。也就是说，真正的返工节点还要继续磨。那就先按套利的角度来看待这个。

目前长鑫科技中签结果要到20号才会公布。那么在这个时间节点之前，那些打新/配售的机构会选择腾挪一部分资金来应对。因为如果到时候中签了，但是没有及时缴纳款项的话。会被惩罚半年不能打新。所以大概会有很大一部分机构会先把钱腾挪出来。届时真正反攻节点再看这个，明天7月17号这个大会节点是一个反弹节点，是不是反转不知道，届时走一步算一步。

今天最开心的事情就是交换机的盛科通信，坚持到了一个很好的反弹，均价在10.5左右卖完了底仓，今天做T接的仓位明天也有脉冲的预期。到时候如果行情不是反弹而是又是冲高回落，就直接清仓等20号。设备ETF已经连续做T买了3天。除非空仓，不然的话这个方向还会继续坚守。

顽主杯里面的选手最近7月份已经平均亏了25个点以上了。恶劣的环境下，尽量多看少动。趋势做T最核心的方向就可以了。特别是最近指数相关的宽基ETF都开始放量了。曙光就在眼前。等待否极泰来，扭转乾坤。