7.18消息面分析。
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1.油价上涨，，未来到会持续油价上涨，因为美丽国要绝对控制伊朗石油，而伊朗石油是东大绝对的依赖，这个博弈已经变成长期，，看好化工板块长期受益，
2.昇腾950超节点，，。大厂头部云厂家，政务，ds等等，，下半年业务全面释放，
3.物理ai，，，，aipc，ai手机，ai工业人形机器人，
硬件预期已经打满，下半场关注软件，昇腾950超节点，，人型机器人
华为昇腾950超级点已经从0到1，下半年就是订单交付环节，核心供应链，封测到会受益，保守未来两年国产占有率高达7成左右
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