半导体芯片方向

· 国科微：打算定增募资不超过50.61亿，主攻三款AI芯片（视觉处理、媒体交互、端侧AI）。就是向市场要钱搞研发，押注端侧AI设备爆发的机会。
· TCL中环：准备砸119.6亿，在深圳建集成电路用的大硅片项目。这是要在半导体材料领域下重注，抢占国产替代的市场。
· 惠科股份：出资40亿在绍兴设子公司，搞先进封装与测试，规划一期月产能2000万颗。面板巨头也跨界杀入半导体封测了，想在这个高景气环节分一杯羹。

新能源材料方向

· 湖南裕能：拟投资240亿在贵州搞“矿化一体”大项目，从磷矿开采一直做到磷酸铁锂正极材料，甚至布局电池回收。这是要把整个产业链攥在自己手里，深度绑定上游资源，当然花钱也如流水。
· 安纳达：子公司拟投资近33亿，建年产30万吨的电池级磷酸铁项目。作为钛白粉企业，是利用自己的技术关联性，杀进新能源材料赛道，寻找第二增长曲线。

高端制造及其他

· 宝色股份：拟投资9.7亿建高端超限装备智能制造项目，达产年产能2.5万吨。专做特种非标大罐子的，现在要扩产，瞄准了高端化工、新能源等行业对超限装备的需求。
· 泛亚微透：准备收购天缘电工54%的股份取得控股权，对方是做聚酰亚胺薄膜的。就是想通过并购，切入高壁垒的PI新材料领域，期待技术和渠道的协同效应。
· 光洋股份：和盘毂动力签了战略合作协议，要共建实验室，一起研发轴向磁通电机。这是想抓住下一代电驱动技术的风口，从轴承等领域向更核心的动力总成技术延伸。

业绩大增

· 中船特气：上半年净利润3.48亿，同比增95.63%，主要是AI带动的芯片、面板需求拉动了它的电子特种气体。
· 华锐精密：预计上半年净利润翻1.5倍到近2倍，因为对下游提价成功，营收和毛利率都涨了。

回购加码

· 领益智造：回购资金总额直接翻倍，从“2-4亿”上调到“4-8亿”，真金白银看好自家公司。

⚠️ 风险提示，务必听好：

以上全是公告出来的“计划”和“预期”，是典型的利好，但落地都是几年后的事。投资、收购、合作协议随时可能因审批、资金、市场变化而变卦甚至终止。业绩预告也只是对过去的总结。千万不要因为一个公告就头脑发热冲进去，短期股价可能会过度反应，务必结合公司长期价值、具体估值和行业大环境综合判断。
以上内容，绝不构成投资建议。