周一分享
两个有“预期差”的标的：三维通信的短剧出海+卫星导航，中国软件的“利空出尽”

$三维通信(sz002115)$：这货有点意思。
表面看是搞通信的，但今年业绩爆发全靠短剧和流量，巨网科技在字节、快手体系里吃得很开，上半年业绩直接干到上限。
而且它还有卫星（卫星互联网）概念！海卫通在海上卫星通信这块是隐形冠军，不仅做硬件，还做运营服务，毛利高。今年初还投了可复用火箭公司箭元科技，这是要上下游通吃的节奏。这种“业绩底+题材多”的票，很容易被游资看中，“通信+卫星+短剧”三合一概念稀有。

$中国软件(sh600536)$：信创老龙头的“困境反转”博弈。
中报虽然还是亏的，但是只亏了1200多万，相比去年的7000多万，这就是巨大的进步（预期差）。
对于这种票，亏损不可怕，可怕的是看不到希望。现在减亏就是最大的利好，说明成本控住了，麒麟OS和达梦数据两大王牌开始真正造血了。信创招标一旦加速，这种级别的龙头，腰杆子硬得很。这种票适合做波段，利空出尽即是利好，下半年就看国产替代的风什么时候吹到操作系统这里。
声明：此内容笔记只为了记录个人操作，不对个人投资进行任何建议，各位买卖盈亏自负，切勿盲目跟风。市场变幻莫测，决策请谨慎。股市有风险，投资需谨慎。