热点：①电力 ②算力 ③商业航天 ④医疗医药 ⑤公告

前瞻：⑥AI大模型/Kimi ⑦光通信/光纤 ⑧机器人 ⑨超节点/算力基建 ⑩美伊中东/石油化工 ⑪电池消费税/新能源 ⑫水利 ⑬白酒 ⑭量子计算/光子计算



No1:盘前热点事件

（1-5条为盘面热点 amp; 6-14条为题材前瞻）

~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~

一、电力（9个涨停）

◇事件：

① 7月18日 2026世界人工智能大会上，国家能源局负责人透露，我国将加快构建新型能源体系，赋能AI发展。

② 7月17日 江苏电网用电负荷刷新历史极值，苏州居全国地市之首。国家能源局数据1-6月全社会用电量同比增长5.3%。

◇相关个股：

主板涨停：立新能源(2T2B)、湖南发展(3T2B)、华银电力、乐山电力、深南电A、杭州热电、桂冠电力、赣能股份、宁波能源

创业、科创、北交涨停：无

盘前哥点评：周五市场集体大调整，沪指失守3800点，科创50指数跌超7%，个股普跌，32个涨停，192个跌停，成交额2.65万亿。从板块来看，电力板块逆势走强，大金融，端侧硬件活跃，下跌方面，医药板块集体调整，算力硬件走弱。 焦点股方面，股权转让的艾艾精工9天7板、浙江美大6天4板，高送转的信通电子5天4板，业绩超预期的星网宇达7天4板

刚刚看完世界杯决赛，恭喜西班牙冠军，阿根廷有点可惜~

回到市场，上周五的杀跌有点超乎意料，情绪周末释放一下之后，这周应该会迎来一些反弹和震荡，上周也会有抄底早的伙伴，应对上有点被动，希望这周能有一些回血。方向上科技的修复会更能带动市场和资金，但中期看可能科技筹码压力也会比较大，那就是短线上博弈一下科技的反弹，再看看哪个新的题材方向可以承接一下后面的炒作，周末比较热的kimi,以及轮动的算力、消费、电力、机器人等

周五盘面杀的有点过于猛了，所以今天应该不会再顺势低开太多，平开或者小高开的修复震荡，或者先小修复然后回落再企稳修复，盘中看吧



二、算力（4个涨停）

◇事件：

① 7月18日 中国电信董事长柯瑞文：将适度超前建设算力基础设施。中国信通院数据，我国近两年日均Token调用量增长超千倍。

② 7月17日 新易盛预计Q2净利润42.2-52.2亿超预期，星宸科技Q2净利润环比增长172%-208%，端边侧AI产业需求全面爆发。

③ 7月18日 工信部副部长柯吉欣：建设人工智能领域制造业创新中心，实施模数共振行动。

◇相关个股：

主板涨停：九安医疗(4T3B)、甘咨询

创业、科创、北交涨停：米奥会展（创业板）、开润股份（创业板）

三、商业航天（2个涨停）

◇事件：

① 7月18日 上海太空算力星座工程正式发布，商业运营阶段将完成千星部署。商汤大装置携手国星宇航开启太空算力新时代。

② 7月18日 洞察时空首次公开数算一体AI星座，576颗卫星打造一天一次对地观测能力。

◇相关个股：

主板涨停：贵绳股份(7T4B)、星网宇达(7T4B)

创业、科创、北交涨停：无

四、医疗医药（2个涨停）

◇事件：

① 7月18日 2026世界人工智能大会医学分论坛发布多项医疗AI创新成果，上海市卫生健康行业算力服务中心正式揭牌启用。

② 7月19日 中国平安发布专病AI产品矩阵，推出北大医疗AI专病管家，面向肿瘤等重疾客户提供全病程服务。

◇相关个股：

主板涨停：珍宝岛(2T2B)、亚泰集团(5T2B)

创业、科创、北交涨停：无

五、公告（6个涨停）

◇事件：

① 7月17日 贵州茅台上调飞天茅台i茅台平台零售价至1639元/瓶，销售合同价调至1369元/瓶，对公司经营业绩产生一定影响。

② 7月17-19日 多家中报业绩预增：新易盛上半年净利预增78%-103%；协创数据预增247%-340%；星宸科技预增584%-650%；铜冠铜箔预增486%-544%；国际复材预增151%-194%。

③ 7月19日 湖南裕能拟240亿元投建矿化一体新能源电池材料循环产业项目。TCL中环子公司拟119.6亿元建设半导体大硅片项目。

◇相关个股：

主板涨停：艾艾精工(9T7B)、浙江美大(6T4B)、智度股份(3T3B)、香江控股(3T3B)、中岩大地(6T3B)、科华控股

创业、科创、北交涨停：无

【题材前瞻】

六、AI大模型/Kimi

◇事件：

① 7月18日 月之暗面Kimi K3登顶AI代码工具评测榜单Arena，成为首个拿下该榜单榜首的中国大模型，马斯克在评测报道下留言点赞。

② 7月18日 月之暗面已向投资人发送上市议案，启动IPO流程，预计最快6个月内完成港股上市。

③ 7月19日 V4满血版曝光，预计最快明天正式发布。Qwen3.8-Max预览版上线，即将发布开源，新模型参数2.4T。

④ 7月17日 报道月之暗面新模型打破美国领先中国AI固有认知。

⑤ 7月19日 月之暗面Kimi：算力紧缺，即日起暂停C端新用户订阅，将已有算力全部投入于服务已订阅用户

◇相关个股：海光信息、浪潮信息、中科曙光、科大讯飞、紫光股份、每日互动、润泽科技、九安医疗、海天瑞声

七、光通信/光纤

◇事件：

① 7月18日 长飞光纤总裁庄丹：保偏光纤市场非常火爆，未来一两年保偏光纤需求增长在10倍甚至20倍级，智算中心驱动光纤市场。

② 7月17日 新易盛Q2净利润超预期，高盛将中际旭创12个月目标价由1187元大幅上调至2581元。中际旭创通过港交所上市聆讯。

③ 7月17日 天孚通信Q2净利润环比增长28%-64%超预期。国际复材电子级玻璃纤维及制品价格上涨净利润大幅增长。

◇相关个股：长飞光纤、中际旭创、新易盛、天孚通信、光库科技、德科立、菲利华、国际复材

八、机器人

◇事件：

① 7月19日 工信部：去年我国人形机器人产量约2万台，今年上半年已超4万台，预计全年将超10万台。要充分发挥标准的基础性引领性作用。

② 7月18日 全球首个产业级人形机器人自由格斗赛获马斯克围观点赞，官媒报道。上海人形机器人中试服务平台发布启用。

③ 7月18日 荣耀正式发布全球首款机器人手机Robot Phone，首款骑行机器人开启全球预定。

◇相关个股：汇川技术、拓普集团、均胜电子、绿的谐波、鸣志电器、禾川科技

九、超节点/算力基建

◇事件：

① 7月17日 2026WAIC期间，华为昇腾950超节点（Atlas 950 SuperPoD）真机首次公开亮相，面向万亿级大模型训练需求。

② 7月17日 中科曙光曙光8000十万卡AI超集群全球首秀，已接入国家超算互联网，标志着AIDC由万卡级向十万卡级过渡。

③ 7月17日 阿里云发布灵骏真武M890超节点实例，百度昆仑芯32/64卡超节点量产交付，壁仞科技推出NPO光互连超节点方案。

◇相关个股：紫光股份、锐捷网络、中科曙光、浪潮信息、工业富联

十、美伊中东/石油化工

◇事件：

① 7月18日 伊朗副外长表示伊朗已停止履行伊美谅解备忘录。伊朗一海水淡化厂遭袭，万人饮用水中断。

② 7月19日 美伊冲突加剧，五角大楼加紧向中东增派F-16、F-35战机。伊朗武装部队称将毁灭性回击美国野蛮行径。

③ 7月18日 WTI原油期货结算价收报82.49美元/桶，涨幅为4.48%，本周累计上涨14.35%。布伦特原油期货结算价收报88.10美元/桶，涨幅4.59%，本周累计上涨15.91%。

◇相关个股：中国石油、中国石化、中曼石油、通源石油、泰山石油

十一、电池消费税/新能源

◇事件：

① 7月17日 财政部等三部门调整部分电池消费税政策：对钠离子电池、固态电池、燃料电池及钙钛矿电池、叠层电池免征消费税。

② 7月17日 津巴布韦政府拒绝锂矿商关于推迟出口禁令的请求，原定明年1月生效的锂精矿出口禁令保持不变。

◇相关个股：宁德时代、华阳股份、龙净环保、天齐锂业、赣锋锂业

十二、水利

◇事件：

① 7月19日 水利部印发《水文现代化建设三年行动方案（2026-2028年）》，推动国家水文站网体系进一步优化，加快雨水情监测预报三道防线建设。

② 7月19日 水利部：全国15条河流仍维持超警，黑辽黔滇桂新9条河流发生超警洪水。广西新一轮降雨来袭局地大暴雨。

◇相关个股：纳睿雷达、智洋创新、大禹节水、韩建河山

十三、白酒

◇事件：

① 7月17日 贵州茅台上调飞天茅台i茅台平台零售价至1639元/瓶，上调100元。今日原箱飞天渠道价突破1700元/瓶。

◇相关个股：贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒

十四、量子计算/光子计算

◇事件：

① 7月19日 在2026WAIC期间，上海光本位科技首次成功流片256x256矩阵规模光子存内计算芯片，为目前世界算力密度最大光计算芯片。

② 7月19日 图灵量子正式发布全球首个基于光量子技术路线、面向行业场景的量子-经典混合Agent平台QAgent。

◇相关个股：光库科技、福晶科技、科大国创、科华数据



No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能

找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。



No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁

一、连板高度

二、成交额前十个股

三、监管股票池

四、异动预警（仅参考）
无

五、限售解禁

No4:公告精选

一、今日聚焦

ST文峰：公司及控股股东因涉嫌信披违规被证监会立案调查

贵州茅台：上调飞天茅台i茅台平台零售价及合同价

慧辰股份：实控人、董事长赵龙因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被刑事拘留

中船特气：上半年净利润同比增长95.63% 六氟化钨营业收入同比增长近3倍

湖南裕能：拟240亿元投建矿化一体新能源电池材料循环产业项目

惠科股份：拟出资40亿元设立全资子公司投建先进封装及测试项目

甘咨询：个别媒体关于"高盛重仓持有"的报道严重失实

2连板道明光学：目前不存在AI手机相关业务

常山药业：艾本那肽最终能否获批上市及获批时间仍存在不确定性

国科微：拟定增募资不超过50.61亿元 用于端侧AI芯片研发及产业化项目等

长鑫科技中签号出炉：共约770.22万个

新易盛：上半年净利同比预增78%-103% 受益于人工智能相关算力投资持续增长产品结构优化

协创数据：上半年净利同比预增247%-340% 智能算力产品及服务业务规模扩大

铜冠铜箔：上半年净利同比预增486%-544% 高频高速铜箔供不应求

国际复材：上半年净利同比预增151%-194% 电子级玻璃纤维及制品价格上涨

力源信息：上半年净利同比预增207%-217% MLCC及光模块MCU销售额大幅增长

二、投资 amp;签约

TCL中环：子公司拟投资119.6亿元建设集成电路用半导体大硅片深圳项目

湖南裕能：拟240亿元投建贵州矿化一体新能源电池材料循环产业项目

惠科股份：拟出资40亿元设立全资子公司投建先进封装及测试项目

广西能源：拟投资83.34亿元建设广西贺州抽水蓄能电站

安纳达：子公司拟32.98亿元投建年产30万吨电池级磷酸铁一体化工程项目

九州一轨：拟取得通用半导体6.47%股权 深入半导体高端制造领域

英飞特：拟投资设立合资公司 布局数据中心电源解决方案

滨化股份：拟投资18.22亿元新建卤化丁基橡胶项目

宝色股份：拟投资9.7亿元建设高端超限装备智能制造项目

三、增减持 amp;回购

领益智造：拟增加回购股份资金总额至4亿元-8亿元

华安证券：董事长提议1亿元—2亿元回购公司股份

荣昌生物：拟以2500万元—5000万元回购公司股份

世运电路：拟以2亿元至3亿元回购股份

帝尔激光：公司董事会秘书拟不低于50万元增持公司股份

四、经营 amp;业绩

德科立：上半年净利同比预增217%-277% 数通业务为核心增长引擎

智微智能：上半年净利润同比增长282% ICT基础设施硬件产品出货量稳步上行

菲利华：上半年净利同比预增22%-40% 石英电子布预计实现销售收入1.5亿元

特锐德：预计2026年半年度净利润同比增长20%-40%

东田微：预计2026年半年度净利润同比增长67.71%-87.44%

扬杰科技：预计2026年半年度净利润同比增长20%-40%

中国神华：6月商品煤产量为4270万吨 同比减少1.4%

五、合同 amp;项目中标

通光线缆：预中标国家电网项目合计约2.29亿元

平治信息：全资子公司预中标约1.84亿元中国移动采购项目

金冠电气：合计中标7481.51万元国家电网采购项目

六、股价异动

美格智能：端侧AI、机器人等领域是公司产品重要的应用方向 是否能取得预期效益存在不确定性

劲旅环境：无人驾驶业务实现营收占公司整体营收比例极小

七、其他

青松股份：拟变更证券简称为"诺斯贝尔"

石药创新：控股子公司恩维曲妥珠单抗注射液上市申请获受理

四川美丰：子公司生产装置进行例行年度检修

No5:历史新高



No6:全球市场

一、全球市场

二、热门美股

美股三大指数集体收跌，道指跌0.77%，本周累跌0.93%；纳指跌1.4%，本周累跌2.9%；标普500指数跌1.01%，本周累跌1.55%。大型科技股普跌，SpaceX跌超5%，英伟达、Meta、特斯拉、谷歌跌超2%。费城半导体指数收跌1.63%，较6月22日创下的历史高点下跌20.2%，进入技术性熊市。存储概念股低开高走小幅收涨，希捷科技涨超5%，西部数据涨超2%，SK海力士涨超1%，闪迪跌超4%。半导体设备与材料、航空服务、加密货币概念走低，应用材料、Robinhood跌超5%，美国航空跌近4%，科磊、西空航空、捷蓝航空跌超3%，阿斯麦跌超2%。锂矿、油气、储能板块走高，智利矿业化工涨超5%，道达尔涨超3%，巴西石油公司、壳牌涨超2%。

利弗莫尔中概股龙头指数收跌2.15%，热门中概股多数下跌，哔哩哔哩跌超5%，百度跌近5%，爱奇艺跌超4%，理想汽车、小鹏集团跌超3%，蔚来、阿里巴巴跌超2%，网易涨近1%。

三、全球商品期货



No7:人气热榜

人气热榜前五：业绩

同花顺热榜：九安医疗、新易盛、长电科技、哈药股份、德明利

东财热榜：新易盛、九安医疗、共进股份、铜冠铜箔、中际旭创

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