兄弟们，2026 WAIC刚刚开幕，今年最大的不同是什么？机器人从“展品”变“同事”了！ 超300台真机扎堆上岗，交通执勤、展馆导览、药房拣货——不是表演，是真干活。

但盘面真正的暗线，是AI消费电子的业绩集体炸裂。

存储端：江波龙上半年净利预增622倍至743倍，92亿-110亿；佰维存储净利70-75亿，同比暴增3200%-3422%，直接扭亏。存储超级周期来了！

端侧芯片：瑞芯微上半年净利8.5-9.1亿，同比+60%-71%，Q2环比+58%-76%；全志科技净利4.75-5.15亿，同比暴增195%-220%。端侧AI SoC景气度逆势上行！

政策催化：商务部等8部门刚刚发文，要“加快推出新一代人工智能手机、智能电脑”，培育智能穿戴消费市场。国家级背书，不是小打小闹！

核心标的梳理（近10日资金净流入） ：


仓位策略：大盘震荡，防补跌优先。稳健底仓看韦尔、鹏鼎；弹性进攻看美格智能、水晶光电；题材博弈看博士眼镜、米奥会展。

【风险提示】 以上均为公开信息梳理，不构成投资建议。震荡市中成长股仍有补跌风险，注意仓位管理。$博士眼镜(sz300622)$$海南海药(sz000566)$$九安医疗(sz002432)$$米奥会展(sz300795)$$通化金马(sz000766)$