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实盘记录

风华高科，PCB上游MLCC，乌龙指了，盘中加了一点。

东山精密，竞价清了，没想到日内能这么强。

一鸣食品，早上传智秒板，感觉情绪又超预期了，所以又半路了。

国际复材，冲高清了，结果卖大飞。

铜冠铜箔，减仓T，也是卖大飞。

美诺华，冲高清了。

德龙汇能，多多概念股，吸了一笔，打板一笔。

紫光股份，早盘看比较主动，就要了。

工业富联，下午回来看没什么好的补票机会，就要了这个。


盘面观点

指数这里反弹先看3天，今天第2天，还是那句话，先按震荡市的思路应对，大涨大胆减仓，大跌大单加仓。科技股这里左底应该已经出来了，但主观还是不看V反，后面应该还是有回踩。

创业板继续大涨反弹，这里持续性还是看昨天说的三点：量能、外围、银行股走势。客观来讲这次的反弹，相比前几次体验和反馈明显在变好，而且，日内大光能够顶着利空走出这样的反弹，体现出了科技的韧性。所以基本可以确定短期科技底部已经确定，后续右脚杀跌看机会（大的维度，科技这里还是共振预期，不存在A股分离外围主动走强的可能。大光还是指数核心，指数反弹重点还是看他们）。

趋势股这里看震荡，轮动反弹修复预期，但整体来看，筹码阻力还是比较大，全是套牢盘。所以留一份清醒、留一份醉。方向上看，这里海外短期有反弹预期，但看不到反转预期，继续按震荡市应对，涨了卖一卖，跌了买一买。载体优选板块新的AI应用，与指数强相关的大光（这轮科技股的反弹，很多票都是减亏点，尽量不要抱有太多幻想，趋势走弱该出还是要出，剔除MLCC的核心原因在于，MLCC核心风华高科日内看不到主动性，且阶段涨幅已经差不多到位了，所以后面谨慎看待，但这轮指数修复的高度，还是要以MLCC来判定）。

情绪股这里日内中规中矩，传智教育尾盘主动分歧。但情绪核心没有负反馈。立新能源、哈药股份、一鸣食品的反馈都不错。因此这里情绪票还是可以重点关注，等待释放完分歧之后，优先仍然选择情绪股。

市场短期无主流结构，整体情绪票占优。趋势结构优选反弹阻力相对较小的MLCC、与指数强相关的大光以及筹码相对异常、估值相对合理的科技核心股；情绪抱团核心重点观察爱丽家居、传智教育、立新能源等。

题材无明显主流题材。科技股轮动修复，但筹码整体都太差了，很难超预期的V上去，所以这里优先看情绪股过渡（科技看震荡预期，涨了买一买、跌了卖一卖。海外算力看大光、MLCC、光纤、电子布这几个方向。大光与指数强相关；MLCC阻力相对最小，但反弹幅度过大；光纤是超跌，但逻辑有瑕疵，电子布是筹码结构异常。国内看交换机、端侧以及抱团的长鑫，情绪题材看AI应用、国产算力）。

总结，短期仍然主要关注三个大方向，一个是景气赛道里的分支：光通信、PCB中游板厂、元器件MLCC、国产算力产业链、AI应用等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股；一个是博弈困境反转的消费、光伏。

$德龙汇能(sz000593)$ $一鸣食品(sh605179)$ $传智教育(sz003032)$ $工业富联(sh601138)$ $风华高科(sz000636)$