昨天光模块刚反弹一天，很多还在考虑要不要云重新站在光里的时候，坏消息来了……[淘股吧]

特朗普政府正在起草一项禁令，由美国联邦通信委员会（FCC）牵头，禁止美国进口中国新型数据中心光模块，目标今年内生效 。管制的边界大概是这样的：只针对新型号中国产光收发器（主要是800G、1.6T这些AI数据中心用的高速产品）已经拿到FCC认证、正在美国卖的存量产品（比如中际旭创、新易盛的在售型号）暂不受影响中国厂商在东南亚、墨西哥等地海外工厂生产的产品，不在禁止范围内。目前还只是起草阶段，FCC仍可能修改或搁置！

这一下美股的“光”全起飞了：


不过我们的“光”今天全部低开高走：


表现相当硬气，这里也必须这么走，后面……后面，再说……

券商的观点倒不是很悲观，原因有几个：

1、产能根本接不住。现在全球800G、1.6T的高速光模块，中国厂商占了七成多。美国那几家本土厂，产能连零头都填不上。

2、原材料捏在咱们手里。光模块最核心的磷化铟，高纯度金属铟，全球七成以上精炼产能都在中国，而且已经上了出口管制清单。美国本土厂商AXT的产线都设在中国，想出货还得跟咱们申请许可证。

3、FCC那个传闻本质管的是通信设备认证，不是直接禁止进口。就算落地，大概率只是要求把检测实验室从中国挪到海外，多花一两周认证时间而已。而且国内头部厂商早就布局了泰国、东南亚的产能，从海外工厂发货照样能进美国市场，实际影响很有限。

4、美国那边自己人也会拦着。谷歌、微软、英伟达这些大厂是直接受害者，他们会拼命游说反对。

美国财政部长贝森特表示，有关重新开放霍尔木兹海峡的协议，可能在今明两日达成。美国国务卿也表示，与伊朗的谈判已经取得进展。消息公布后，国际油价快速下跌：

跌幅达到6%！美股全线大涨：

感觉油价现在的已经成了工具了，原来是利空的，折腾了这么久，大家都惯了……折腾来折腾去，现在反而都当成利好在用了……

一通操作下来，美联储9月加息的概率反而下降了：

目前9月加息的概率是68.4%，等关键的非农数据吧……

A股今天没受利空影响，强力反弹：

创业板跟深圳成指前期都是120分钟跟60分钟底背离的坯子，这里也应该弹一下了……这波行情很有意思，各大指数分批见顶，又分批反弹。科技反弹了，高股息就回落了，指数还是有人管的。不过，反弹就是反弹，离反转还早，今天两市成交量26700亿，目前只能当成反弹来看！上证指数3940点，本月是有机会看到的，再往上看，就压力山大了……

★涨停连板股情况★
8板:传智教育
4板:德龙汇能、豪尔赛。
3板:欣天科技、风范股份。
2板:新金路、冰轮环境、东方钽业、汇绿生态、中材科技、高乐股份、凯撒文化、云南锗业、宝鼎科技、中京电子、共达电声、兴业科技、科瑞技术、博杰股份、华盛昌、盛视科技、金富科技、江钨装备、百花医药、大晟文化、东材科技、金海通、海星股份、华正新材、华懋科技、利通电子、沃格光电。