20260805盘前思考
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指数
指数观点不变，昨天略微放量到2.2万亿
但是距离2.5万亿还有点距离
所以仍然定义为弱市筑底阶段
情绪与板块
昨天科技超预期，特别是午后跟随加强。
最强的是AI应用和算力租赁
这两个也是今天重点观察的科技支线方向
观察持续性如何
核心标的：传智教育、利欧股份、蓝色光标、美丽云、宏景科技
科技核心大票：新易盛、中际旭创、东山精密、风华高科、长鑫科技
情绪抱团方向
昨天科技上升的情况下，没有走弱，甚至看起来是共振（实际上不是共振）
这说明情绪抱团还会持续
并且传智教育来到了7板，今天要挑战8板
这对情绪都是正向刺激作用
情绪抱团核心标的：立新能源、哈药股份、传智教育、艾艾精工
简单说下昨晚光模块的利空，这个利空明眼人都看得出来落地的可能性很小，更何况现在只是草拟
这大概率是为了9月份和咱们谈判的筹码
但现在市场脆弱，本身是科技筑底阶段
所以对于这样的利空消息
盘面的反应很重
个人预计不会太好
原因就是情绪现在很脆弱，所以有点风吹草动，资金如同惊弓之鸟
所以科技策略依然是：回避观望为宜
总结
指数无碍，回避观望大科技
支线的AI应用和算力租赁值得持续关注，但也长高了，等个大分歧再看成色
情绪抱团这边出监管之前依然可以继续
指数观点不变，昨天略微放量到2.2万亿
但是距离2.5万亿还有点距离
所以仍然定义为弱市筑底阶段
情绪与板块
昨天科技超预期，特别是午后跟随加强。
最强的是AI应用和算力租赁
这两个也是今天重点观察的科技支线方向
观察持续性如何
核心标的：传智教育、利欧股份、蓝色光标、美丽云、宏景科技
科技核心大票：新易盛、中际旭创、东山精密、风华高科、长鑫科技
情绪抱团方向
昨天科技上升的情况下，没有走弱，甚至看起来是共振（实际上不是共振）
这说明情绪抱团还会持续
并且传智教育来到了7板，今天要挑战8板
这对情绪都是正向刺激作用
情绪抱团核心标的：立新能源、哈药股份、传智教育、艾艾精工
简单说下昨晚光模块的利空，这个利空明眼人都看得出来落地的可能性很小，更何况现在只是草拟
这大概率是为了9月份和咱们谈判的筹码
但现在市场脆弱，本身是科技筑底阶段
所以对于这样的利空消息
盘面的反应很重
个人预计不会太好
原因就是情绪现在很脆弱，所以有点风吹草动，资金如同惊弓之鸟
所以科技策略依然是：回避观望为宜
总结
指数无碍，回避观望大科技
支线的AI应用和算力租赁值得持续关注，但也长高了，等个大分歧再看成色
情绪抱团这边出监管之前依然可以继续
话题与分类：
主题股票：
主题概念：
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先说结论：超预期的一天，量能放出来了，指数底部基本形成，市场局面初见端倪。
下面逐个拆解分析：
1.PCO的利空消息，中际旭创和新易盛都大幅度低开，但同时能看到，国产链这边如风华高科，紫光股份、星网锐捷等都开的不错。开盘后快速拉升，这基本就说明今天是要维护的。
2.量能放出来了。
早上开盘，科技就放出量来；全天维持着放量状态。量能来到了2.7万亿左右
同时老登股，情绪题材股这边没有缩量
3.指数底部基本形成
指数这里W底形成，基本可以确定为是阶段性底部了。
后续如果能够满足不缩量，那么基本就可以按照正常思路来做了
4市场局面初见端倪
今天有个现象很重要，不是科技的高潮，而是传智教育8连板了。
在前面立新能源，哈药股份，爱丽家居（一字板其实不算）的努力下，传智教育终于突破了连板压力，且是主动性挑战
不管今晚监管怎么样，这说明短线资金在不断地尝试，这对短线情绪有着很积极的影响
所以今天能看到，不管是算力租赁，AI应用，还是医药，消费，电力的情绪抱团股
没有随着科技的高潮而被吸血调整
所以后续的格局：科技核心曲折向上（后排掉队，部分分支新高），老登股趋势向上，情绪抱团题材表演
所以：
1.科技超预期了两天，但今天高潮了。那么明天就是分歧预期，不要上头追涨
2.AI应用，算力租赁这两个科技分支，强度和宽度持续性都不错，但涨了不少，这里缺少一个大分歧。等分歧后再看
3.情绪抱团，这里随着传智教育的8连板，短期之前几个情绪核心会有情绪加持。