8月5日 晚间复盘
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部分复盘内容提前一天，方便铁粉晚上复盘！
今日复盘要点
一、连板梯队和涨停分布图
8连板：传智教育
4连板：豪尔赛、德龙汇能
3连板：欣天科技、风范股份
2连板：凯撒文化、博杰股份、大晟文化、云南锗业、百花医药、中京电子、科瑞技术、金海通、沃格光电、汇绿生态、东方钽业、利通电子、海星股份、兴业科技、新金路、华正新材、东材科技、盛视科技、共达电声、金富科技、宝鼎科技、华懋科技、高乐股份、华盛昌、冰轮环境、中材科技、江钨装备
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、AI硬件（38）
光通信（16）
2板：博杰股份、云南锗业、科瑞技术、沃格光电、汇绿生态、兴业科技、华懋科技、华 盛 昌
1板：锌业股份、环旭电子、有研新材、通鼎互联、长飞光纤、杭电股份、星网锐捷、福晶科技
事件1：英伟达副总裁 Gilad Shainer 宣告，共同封装光学（CPO）步入量产。
事件2：FCC正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块。
PCB（9）
2板：中京电子、华正新材、东材科技、宝鼎科技、中材科技
1板：平安电工、宝明科技、金安国纪、宏和科技
事件：8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%至18%（13.1/12.7/10.1元/米），年内累计上涨118%至165%。
散热（7）
4板：豪 尔 赛
2板：金富科技、冰轮环境
1板：金房能源、黄河旋风、皖仪科技、甬金股份
事件：英伟达Rubin平台转向100%全液冷。
MLCC（6）
2板：东方钽业、海星股份
1板：博迁新材、红星发展、福达合金、龙鑫智能
事件：两大MLCC龙头涨价，三星电机8月起涨30%，太阳诱电9月起涨价。
2、半导体（14）
2板：金海通
1板：时空科技、百 合 花、永新光学、兴业股份、和远气体、华建集团、大为股份、康强电子、三祥新材、中 巨 芯、常青科技、迪 生 力、正帆科技
事件1：周二晚，美股费城半导体指数涨超6%，存储芯片概念大幅反弹。
事件2：韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。
3、有色黄金（9）
2板：新 金 路、江钨装备
1板：盛达资源、金一文化、翔鹭钨业、浩通科技、中钨高新、四川黄金、中电电机
事件：受原油价格大幅下跌、美国国债收益率回落以及市场风险偏好改善推动，周三现货白银、黄金同步走高。
4、公告涨停（8）
德龙汇能：刘鑫持股比例增至5.01%
欣天科技：控股股东将变更为深圳元启
高乐股份：全资子公司签署31.95亿元5年期算力服务合同
共达电声：一致行动人韦豪创芯获2亿元增持贷款承诺
大立科技：摘帽
智 动 力：拟投资建设光通信、算力热控及ITO用电子专用材料产业化项目等
江 化 微：股东协议转让股份完成过户
金 诚 信：子公司签署约1.15亿美元采矿合同
5、AI应用（8）
8板：传智教育
2板：凯撒文化、大晟文化
1板：博彦科技、新 开 普、德生科技、天 下 秀、中公教育
事件1：近日，多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单（7月20日至7月26日）显示，前五席位全部被中国企业自研大模型占据，国产模型在海外开发者市场表现突出。
事件2：7月30日，OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%，token成本下降利好应用。
事件3：7月31日，字节跳动推出Seedance 2.5视频模型，单次生成时长30秒、突破长叙事能力。
事件4：微软Q4业绩全线超预期，云业务增长指引提速，Microsoft 365 Copilot付费用户突破3000万。
事件5：AI短剧女主方桃子60秒广告报价25.8万，出道30天吸粉40万。
6、自动驾驶（7）
1板：浙江世宝、索菱股份、大众交通、兴民智通、联创电子、山子高科、万集科技
事件：《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。
四、股价新高
今日收盘价创新高1家，昨日1家，前日1家（找对标，看行业趋势）
五、机构席位和游资动向
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今日复盘要点
一、连板梯队和涨停分布图
8连板：传智教育
4连板：豪尔赛、德龙汇能
3连板：欣天科技、风范股份
2连板：凯撒文化、博杰股份、大晟文化、云南锗业、百花医药、中京电子、科瑞技术、金海通、沃格光电、汇绿生态、东方钽业、利通电子、海星股份、兴业科技、新金路、华正新材、东材科技、盛视科技、共达电声、金富科技、宝鼎科技、华懋科技、高乐股份、华盛昌、冰轮环境、中材科技、江钨装备
二、连板晋级回顾推演
三、涨停事件
1、AI硬件（38）
光通信（16）
2板：博杰股份、云南锗业、科瑞技术、沃格光电、汇绿生态、兴业科技、华懋科技、华 盛 昌
1板：锌业股份、环旭电子、有研新材、通鼎互联、长飞光纤、杭电股份、星网锐捷、福晶科技
事件1：英伟达副总裁 Gilad Shainer 宣告，共同封装光学（CPO）步入量产。
事件2：FCC正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块。
PCB（9）
2板：中京电子、华正新材、东材科技、宝鼎科技、中材科技
1板：平安电工、宝明科技、金安国纪、宏和科技
事件：8月电子布价格现年内最大单月涨幅，1080/2116/7628系列均价上涨17%至18%（13.1/12.7/10.1元/米），年内累计上涨118%至165%。
散热（7）
4板：豪 尔 赛
2板：金富科技、冰轮环境
1板：金房能源、黄河旋风、皖仪科技、甬金股份
事件：英伟达Rubin平台转向100%全液冷。
MLCC（6）
2板：东方钽业、海星股份
1板：博迁新材、红星发展、福达合金、龙鑫智能
事件：两大MLCC龙头涨价，三星电机8月起涨30%，太阳诱电9月起涨价。
2、半导体（14）
2板：金海通
1板：时空科技、百 合 花、永新光学、兴业股份、和远气体、华建集团、大为股份、康强电子、三祥新材、中 巨 芯、常青科技、迪 生 力、正帆科技
事件1：周二晚，美股费城半导体指数涨超6%，存储芯片概念大幅反弹。
事件2：韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂。
3、有色黄金（9）
2板：新 金 路、江钨装备
1板：盛达资源、金一文化、翔鹭钨业、浩通科技、中钨高新、四川黄金、中电电机
事件：受原油价格大幅下跌、美国国债收益率回落以及市场风险偏好改善推动，周三现货白银、黄金同步走高。
4、公告涨停（8）
德龙汇能：刘鑫持股比例增至5.01%
欣天科技：控股股东将变更为深圳元启
高乐股份：全资子公司签署31.95亿元5年期算力服务合同
共达电声：一致行动人韦豪创芯获2亿元增持贷款承诺
大立科技：摘帽
智 动 力：拟投资建设光通信、算力热控及ITO用电子专用材料产业化项目等
江 化 微：股东协议转让股份完成过户
金 诚 信：子公司签署约1.15亿美元采矿合同
5、AI应用（8）
8板：传智教育
2板：凯撒文化、大晟文化
1板：博彦科技、新 开 普、德生科技、天 下 秀、中公教育
事件1：近日，多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单（7月20日至7月26日）显示，前五席位全部被中国企业自研大模型占据，国产模型在海外开发者市场表现突出。
事件2：7月30日，OpenAI将GPT-5.6Luna的价格下调80%，GPT-5.6Terra的价格下调20%，token成本下降利好应用。
事件3：7月31日，字节跳动推出Seedance 2.5视频模型，单次生成时长30秒、突破长叙事能力。
事件4：微软Q4业绩全线超预期，云业务增长指引提速，Microsoft 365 Copilot付费用户突破3000万。
事件5：AI短剧女主方桃子60秒广告报价25.8万，出道30天吸粉40万。
6、自动驾驶（7）
1板：浙江世宝、索菱股份、大众交通、兴民智通、联创电子、山子高科、万集科技
事件：《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》强制性国家标准正式发布，拟于2027年7月1日起正式实施。
四、股价新高
今日收盘价创新高1家，昨日1家，前日1家（找对标，看行业趋势）
五、机构席位和游资动向
主题股票：
主题概念：
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